Definir a experiência de qualificação de oportunidades potenciais

Artigo
07/03/2024

Forneça aos representantes de vendas a flexibilidade para escolher que registos criar – conta, contacto ou oportunidade – quando uma oportunidade potencial é qualificada.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Definir a experiência de utilização da aplicação Hub de Vendas

Na aplicação Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área na parte inferior do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.
Em Definições Gerais, selecione Gestão de Oportunidades Potenciais + Oportunidade>Qualificação de Oportunidades Potenciais.
Ative Criar automaticamente registos para oportunidades potenciais qualificadas recentemente para criar automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando uma oportunidade potencial é qualificada. Desative a definição se quiser que os representantes de vendas escolham que registos criar quando uma oportunidade potencial é qualificada. Para informações sobre os campos que são mapeados automaticamente a partir da oportunidade potencial para outras entidades, consulte Mapeamentos de campos para outras entidades.

Definir a experiência através do cliente web legado

Se não estiver a utilizar a aplicação Hub de Vendas, pode definir a experiência de qualificação de oportunidades potenciais através do cliente web legado.

Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

É aberta a página Gestão de Negócio.
Selecione Definições>Administração>Definições de Sistema.
Selecione o separador Vendas.
Em Qualificar experiência de oportunidade potencial, defina Criar registos de Conta, Contacto e Oportunidade por predefinição ao qualificar uma oportunidade potencial como Não para permitir que os representantes de vendas escolham que registos criar quando uma oportunidade potencial é qualificada. Defina como Sim para criar registos de conta, contacto e oportunidade automaticamente quando uma oportunidade potencial é qualificada.

Mapeamentos de campos para outras entidades

Quando uma oportunidade potencial é qualificada, os valores de alguns campos de oportunidades potenciais são mapeados automaticamente para os campos correspondentes em contas, contactos e oportunidades.

Campos mapeados na oportunidade

Nome do campo na oportunidade potencial	Nome do campo na oportunidade
Tópico	Tópico
Contacto	Contacto
Account	Account

Campos mapeados na conta

Nome do campo na oportunidade potencial	Nome do campo na conta
Company	Nome da conta
Site	Site
Telefone da Empresa	Telemóvel
Rua 1	Endereço 1: Rua 1
Rua 2	Endereço 1: Rua 2
Rua 3	Endereço 1: Rua 3
City	Endereço 1: Localidade
Distrito	Endereço 1: Distrito
Código Postal	Endereço 1: Código Postal
País/Região	Endereço 1: País/Região

Campos mapeados no contacto

Nome do campo na oportunidade potencial	Nome do campo no contacto
First name	First name
Last name	Last name
Cargo	Cargo
Telefone da Empresa	Telemóvel
Telemóvel	Telemóvel
Email	Email
Rua 1	Endereço 1: Rua 1
Rua 2	Endereço 1: Rua 2
Rua 3	Endereço 1: Rua 3
City	Endereço 1: Localidade
Distrito	Endereço 1: Distrito
Código Postal	Endereço 1: Código Postal
País/Região	Endereço 1: País/Região

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Qualificar ou converter oportunidades potenciais
Criar ou editar oportunidades potenciais
Resolver problemas de qualificação de oportunidades potenciais

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