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Criar ou editar oportunidades potenciais

  • Artigo

Criar oportunidades potenciais no Dynamics 365 para monitorizar novos clientes potenciais. Uma oportunidade potencial pode ser um cliente existente ou alguém com quem nunca efetuou negócios. Poderá obter oportunidades potenciais de muitas origens, tais como publicidade, rede ou as campanhas de e-mail. Pode adicionar notas, atividades e contactos relacionados às suas oportunidades potenciais.

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Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Criar ou editar uma oportunidade potencial

  1. No mapa do site da sua aplicação de vendas, selecione Oportunidades potenciais.

  2. Selecione Novo.

  3. Introduza as informações que tem sobre a oportunidade potencial. Apenas Tópico e Apelido são necessários. Todo os outros detalhes são opcionais.

  4. Selecione Qualificar na barra de processo e selecione ou crie uma conta e um contacto.

    • Se selecionar uma conta ou um contacto, os detalhes de nome da empresa e de endereço do contacto são preenchidos se estiverem vazios. Se essas informações já tiverem sido introduzidas, a sua seleção não altera os valores existentes.
    • Se criar uma conta ou um contacto, o Mapas Bing pode preencher os detalhes do endereço se o seu administrador tiver ativado as sugestões de endereço. Desloque-se para baixo, para a caixa Endereço e comece a digitar a rua do endereço. Selecione um endereço a partir da lista de sugestões fornecidas pelo Mapas Bing.
    • Quando cria uma oportunidade potencial, pode selecionar quaisquer valores para Contacto Existente e Conta Existente até guardar a oportunidade potencial. Depois de guardar a nova oportunidade potencial, só pode selecionar valores que tenham sido filtrados para evitar duplicados.

  5. Selecione ou introduza os detalhes restantes no passo Qualificar.

  6. Na secção Linha Cronológica, adicione as notas ou atividades, como chamadas telefónicas ou tarefas, que estão relacionadas com a oportunidade potencial.

  7. Para adicionar um contacto como interveniente, desloque-se para baixo até à secção Intervenientes e selecione Nova Ligação. Pesquise por um contacto e selecione-o para ligar e atribuir a função de Interveniente. Ou selecione Novo Contacto para criar um contacto, ligá-lo e atribua-lhe a função de Interveniente.

    • Um interveniente é um contacto-chave na conta que está envolvido nas tomada de decisões de compra. Se associou um contacto no passo Qualificar e selecionou Marcar como concluído para identificar o contacto como o decisor da conta, esse contacto é automaticamente ligado como um interveniente e recebe a função de Interveniente.
    • Por predefinição, ao contacto que liga é atribuída a função de Interveniente. Para selecionar uma função diferente, selecione o espaço à esquerda do contacto na lista, selecione Editar e atribua a função correta.

    Importante

    Se não vir "Nova Ligação", significa que a sua organização está a utilizar uma vista personalizada de oportunidades potenciais. Nesse caso, selecione o separador Ligações e, em seguida, selecione Ligar para ligar um interveniente à oportunidade potencial.

  8. Selecione o separador Detalhes e introduza quaisquer outras informações que tenha sobre a oportunidade potencial, como o setor e o método de contacto preferencial.

  9. Selecione Guardar e Fechar.

Importar oportunidades potenciais a partir de ficheiros do Excel, CSV e XML

Pode adicionar oportunidades potenciais importando-as a partir de um ficheiro Microsoft Excel, CSV ou XML ou do Microsoft Exchange. Saiba como importar dados para o Dynamics 365 Sales.

Fazer mais com oportunidades potenciais

Passos seguintes típicos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Imprimir propostas, faturas ou outros registos