Qualificar e converter oportunidades potenciais em oportunidades

Depois de ter identificado o período de tempo, orçamento e processo de compra de uma oportunidade potencial, qualifique-a para criar a conta, contacto e oportunidade correspondentes.

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Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Qualificar uma oportunidade potencial

1. No mapa do site do Hub de Vendas , selecione Oportunidades potenciais.

2. Na lista de oportunidades potenciais, abra a oportunidade potencial que pretende qualificar.

3. Na secção Qualificar da barra do processo, especifique as informações:

   • Se a oportunidade potencial pertencer a uma conta ou contacto existentes, selecione-os nos campos Contacto Existente e Conta Existente.
   • Especifique os outros detalhes, como o intervalo de tempo da compra e o orçamento estimado.

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   Para qualificar várias oportunidades potenciais, regresse à página de lista de oportunidades potenciais e selecione as oportunidades potenciais que pretende qualificar.

4. Na barra de comando, selecione Qualificar. Dependendo da experiência de qualificação de oportunidades potenciais escolhida pelo seu administrador, irá ver um pedido para criar os registos de contacto, oportunidade potencial e oportunidade ou irá ver uma mensagem A processar e os registos serão criados automaticamente.

   Mais informações:

   • O que acontece quando uma oportunidade potencial é qualificada
   • O que acontece quando são encontrados duplicados ao qualificar oportunidades potenciais?
   • Como posso tratar de erros de qualificação de oportunidades potenciais?

A oportunidade potencial passa para a fase seguinte do processo de negócio. A oportunidade potencial também é removida da vista As Minhas Oportunidades Potenciais Abertas e é adicionada à vista Oportunidades Potenciais Fechadas.

Nota

Se não for criada uma oportunidade quando qualificar uma oportunidade potencial, a fluxo do processo de negócio não progride para a fase seguinte, embora o estado da oportunidade potencial se torne qualificada.

Desqualificar uma oportunidade potencial

Quando decide que uma oportunidade potencial não se transformará numa oportunidade, poderá desqualificá-la e manter simultaneamente um registo de auditoria para o processo de vendas. Se a oportunidade potencial o contactar novamente no futuro, poderá reativar o registo, incluindo quaisquer anexos e notas, sem necessitar de reintroduzir todos os dados. A eliminação do registo também remove quaisquer anexos e notas.

Nota

Só pode desqualificar uma oportunidade potencial se não houver oportunidade associada a essa oportunidade potencial.

Para a desqualificar, selecione a oportunidade potencial que e, na barra de comandos, selecione Desqualificar.

Resolver problemas e perguntas mais frequentes com a qualificação de oportunidades potenciais

• Para obter informações sobre como resolver erros comuns que poderá obter quando qualificar uma oportunidade potencial, consulte o guia de resolução de problemas.
• Para perguntas mais frequentes sobre a qualificação de oportunidades potenciais, consulte FAQ sobre gestão de oportunidades potenciais.

Passos seguintes típicos

Criar ou editar uma oportunidade

Obter informações sobre o processo de vendas, fomentando as vendas desde a oportunidade potencial à encomenda

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Definir experiência de qualificação de oportunidades potenciais
Imprimir propostas, faturas ou outros registos
Guia de Resolução de Problemas do Dynamics 365 Sales
Potenciar as vendas com o Versium Predict
Obter conhecimentos sobre vendas, com tecnologia InsideView
Resolver problemas de qualificação de oportunidades potenciais