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Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

A partir de 1 de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales estará ativado por predefinição para as seguintes organizações:

Para todas as outras organizações, um admin tem de fornecer consentimento no centro de administração do Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot na aplicação Hub de Vendas. Este artigo fornece instruções para ativar ou desativar o Copilot, fornecer consentimento para o movimento de dados e configurar o Copilot para a sua empresa.

Importante

  • Se já tinha desativado o Copilot, este permanece desativado.
  • Ao longo deste artigo, o termo aplicações de vendas refere-se a aplicações que têm tabelas de oportunidades potenciais e de oportunidades e que não fazem parte da lista de exclusões.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Administrador de Sistema

Para mais informações sobre os requisitos de licenciamento do Copilot no Dynamics 365 Sales, consulte FAQs sobre licenciamento

Pré-requisitos

  • Verifique se a sua organização está numa região onde o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível. Para obter uma lista das regiões onde o Copilot está disponível, consulte o relatório de disponibilidade internacional do Copilot.
  • Verifique se a sua região tem um ponto final de Serviço do Azure OpenAI . Caso contrário, você deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões para usar o Copilot no Dynamics 365 Sales. Para mais informações, consulte Movimento de dados do Copilot.

Ativar ou desativar caraterísticas do Copilot no Hub de Vendas

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.

  2. Em Definições Gerais, selecione Copilot.

  3. Na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales, selecione Experimente as caraterísticas de pré-visualização mais recentes antes de serem implementadas para todos os utilizadores para obter todas as caraterísticas de pré-visualização do Copilot automaticamente.

  4. Se a sua organização estiver em uma região onde o ponto final do Serviço Azure Open AI não está disponível, mas você não forneceu o consentimento para a movimentação de dados, selecione Ir para o Power Platform centro de administração e siga as instruções para fornecer consentimento.

  5. Em Todas as aplicações do Dynamics 365 Sales, selecione uma definição global que pretende aplicar a todas as aplicações do Sales e, em seguida, substitua a definição ao nível da aplicação. Por exemplo, se pretender ativar o Copilot apenas para a aplicação Hub de Vendas, selecione Desativado para Todas as aplicações do Dynamics 365 Sales e selecione Ativado apenas para a aplicação Hub de Vendas.

    Captura de ecrã da nova página de definições no Hub do Dynamics 365 Sales.

    A definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales depende da definição da organização e da aplicação. Por exemplo, se o seu admin do Power Platform ativou o Copilot para a sua organização, mas o seu admin do Power Apps o desativou para a aplicação Hub de Vendas, a definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales estaria definida como Desativado para a aplicação Hub de Vendas e Ativado para todas as outras aplicações de Vendas.

    A Predefinição tem o seguinte comportamento:

    • Para organizações na América do Norte, o Chat do Copilot está ativado para todas as aplicações do Dynamics 365 Sales (com tabelas de oportunidade potencial e de oportunidade). O Copilot para e-mails só é ativado se tiver optado pelo acesso antecipado.

    • Para organizações noutras regiões, o Copilot está ativado para todas as aplicações do Dynamics 365 Sales que satisfazem as seguintes condições:

    • Para aplicações que não satisfazem as condições acima, a definição de Predefinição desativa o Copilot.

  6. Selecione Ativar auditoria para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de oportunidades potenciais e oportunidades. Se a auditoria já estiver ativada para as tabelas de oportunidades potenciais e oportunidades ou globalmente, a opção Ativar auditoria não é apresentada.

  7. Selecione Guardar.

    O painel Bem-vindo ao Copilot é aberto no painel do lado direito com uma apresentação rápida.

Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilo à sua aplicação de vendas personalizada

Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada, pode escolher uma solução predefinida para criar um mapa do site para a aplicação. No entanto, só pode escolher soluções baseadas em formulários de tabela. A página do Copilot de ecrã inteiro baseia-se num controlo personalizado de URL e não aparece na lista de soluções. Tem de adicioná-lo manualmente ao mapa do site.

Adicione a página do Copilot ao seu mapa do site seguindo as instruções em adicionar a entrada do mapa do site à sua aplicação personalizada e introduza ou cole o seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados

Para adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados, siga estes passos:

  1. Iniciar sessão no Portal de criador do Power Apps.

  2. No mapa do site, selecione Tabelas e abra a tabela.

  3. Na secção Experiência de dados, selecione Formulários.

  4. Abra o formulário personalizado ao qual pretende adicionar o widget de resumo de oportunidades.

  5. Na barra de comandos, selecione Componente e, em seguida, adicione o componente secção de 1 coluna ao formulário como marcador de posição para o widget.

  6. No mapa do site do Componente, selecione Apresentar e, em seguida, adicione o Resumo do registo à coluna recém-adicionada.

    O widget de resumo de oportunidades é adicionado ao formulário.

    Nota

    Para ocultar a etiqueta Nova secção, aceda ao separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.

  7. Guarde e publique o formulário.

Próximos passos