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Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

A partir de 1 de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales estará ativado por predefinição para as seguintes organizações:

Para todas as outras organizações, um admin tem de fornecer consentimento no centro de administração do Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot na aplicação Hub de Vendas. Este artigo fornece instruções para ativar ou desativar o Copilot, fornecer consentimento para o movimento de dados e configurar o Copilot para a sua empresa.

Importante

  • Se já tinha desativado o Copilot, este permanece desativado.
  • Ao longo deste artigo, o termo aplicações de vendas refere-se a aplicações que têm tabelas de oportunidades potenciais e de oportunidades e que não fazem parte da lista de exclusões.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Administrador de Sistema

Para mais informações sobre os requisitos de licenciamento do Copilot no Dynamics 365 Sales, consulte FAQs sobre licenciamento

Pré-requisitos

Ativar ou desativar caraterísticas do Copilot no Hub de Vendas

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.

  2. Em Definições Gerais, selecione Copilot.

  3. Na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales, selecione Experimente as caraterísticas de pré-visualização mais recentes antes de serem implementadas para todos os utilizadores para obter todas as caraterísticas de pré-visualização do Copilot automaticamente.

  4. Se a sua organização estiver numa região onde o ponto final do Serviço Azure Open AI não está disponível, mas não forneceu o consentimento para o movimento de dados, selecione Aceder ao centro de administração do Power Platform e siga as instruções para fornecer consentimento.

  5. Em Todas as aplicações do Dynamics 365 Sales, selecione uma definição global que pretende aplicar a todas as aplicações do Sales e, em seguida, substitua a definição ao nível da aplicação. Por exemplo, se pretender ativar o Copilot apenas para a aplicação Hub de Vendas, selecione Desativado para Todas as aplicações do Dynamics 365 Sales e selecione Ativado apenas para a aplicação Hub de Vendas.

    Captura de ecrã da nova página de definições no Hub do Dynamics 365 Sales.

    A definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales depende da definição da organização e da aplicação. Por exemplo, se o seu admin do Power Platform ativou o Copilot para a sua organização, mas o seu admin do Power Apps o desativou para a aplicação Hub de Vendas, a definição inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales estaria definida como Desativado para a aplicação Hub de Vendas e Ativado para todas as outras aplicações de Vendas.

    A Predefinição tem o seguinte comportamento:

    • Para organizações na América do Norte, o Chat do Copilot está ativado para todas as aplicações do Dynamics 365 Sales (com tabelas de oportunidade potencial e de oportunidade). O Copilot para e-mails só é ativado se tiver optado pelo acesso antecipado.

    • Para organizações noutras regiões, o Copilot está ativado para todas as aplicações do Dynamics 365 Sales que satisfazem as seguintes condições:

    • Para aplicações que não satisfazem as condições acima, a definição de Predefinição desativa o Copilot.

  6. Selecione Ativar auditoria para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de oportunidades potenciais e oportunidades. Se a auditoria já estiver ativada para as tabelas de oportunidades potenciais e oportunidades ou globalmente, a opção Ativar auditoria não é apresentada.

  7. Selecione Guardar.

    O painel Bem-vindo ao Copilot é aberto no painel do lado direito com uma apresentação rápida.

Configurar campos para geração de resumos e de uma lista de alterações recentes

Por predefinição, o Copilot utiliza um conjunto de campos predefinidos para gerar resumos, uma lista de alterações recentes para contas, oportunidades potenciais e oportunidades, bem como preparar reuniões. Pode adicionar outros campos de oportunidade potencial, oportunidade, conta e tabelas relacionadas para tornar os resumos e a lista de alterações recentes mais relevantes para o seu negócio.

Importante

  • A caraterística de Resumo da conta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.

  2. Em Definições Gerais, selecione Copilot.

  3. Selecione Oportunidades, Oportunidades potenciais ou Contas (pré-visualização). A captura de ecrã que se segue mostra a página de definições de Oportunidade. A página de definições de Oportunidade Potencial e Conta é semelhante.

    Captura de ecrã da página de definições de Oportunidade para resumos de registos no Copilot.

  4. Para escolher campos para gerar resumos, selecione o separador Resumo. Para escolher campos para gerar a lista de alterações recentes, selecione o separador Alterações recentes .

    A lista de alterações recentes é gerada a partir do histórico de auditoria. Se o separador Alterações recentes não estiver disponível, isso significa que a auditoria está desativada globalmente ou para a tabela selecionada (oportunidade potenciais ou oportunidades). Selecione Ativar auditoria na barra de notificação para ativar o histórico de auditoria para todas as tabelas no separador Alterações recentes.

    Captura de ecrã do separador Alterações recentes quando a auditoria não está ativada para nenhuma das tabelas no separador Alterações recentes.

  5. Selecione Adicionar campo.

  6. Selecione, pelo menos, quatro campos, até um máximo de 10.

    O botão Guardar fica desativado se selecionar menos de 4 ou mais de 10 campos. Se tiver adicionado mais de 10 campos, limpe a caixa de verificação ou selecione os campos desnecessários e selecione Eliminar.

    No separador Alterações recentes, quando se adiciona um campo de uma tabela relacionada que não tem o histórico de auditoria ativado, é apresentada a mensagem Ativar auditoria na barra de notificação. Selecione-o para ativar a auditoria para a tabela. Se remover o campo posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria para essa tabela manualmente.

  7. Apenas para Oportunidades. Para apresentar o widget de resumo de oportunidades no formulário de oportunidades, na página Definições de oportunidades, selecione a opção Mostrar resumo de oportunidades como um widget no formulário.
    Para adicionar o widget de oportunidade a formulários personalizados, consulte Adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados.

  8. Apenas para Oportunidades e Contas (pré-visualização). Para personalizar as secções a apresentar no resumo, selecione Personalizar informações relacionadas.

    • Oportunidades:

      1. Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as secções que pretende apresentar na vista Resumo de oportunidades para os utilizadores verem. Estas secções são:

        • Informações principais enriquecidas: Apresenta informações relevantes dos registos relacionados na secção de informações chave.
        • Product Insights: apresenta informações sobre os produtos na oportunidade, e os campos, como nomes de produtos, montante total e orçamento são considerados para informações.
        • Informações de propostas: apresenta informações sobre as propostas na oportunidade, e os campos, como número de propostas, proposta mais recente e montante total são considerados para informações.
        • Informações sobre concorrentes: apresenta informações sobre os concorrentes na oportunidade, e os campos, como nomes de concorrentes, pontos fortes e pontos fracos são considerados para informações.

        Por predefinição, estão selecionadas todas as opções.

      2. Selecione Guardar.

    • Contas (pré-visualização):

      1. Na caixa de diálogo Personalizar informações relacionadas, selecione as secções que pretende apresentar na vista Resumo de contas para os utilizadores verem. Estas secções são:

        • Informações principais enriquecidas: Apresenta informações relevantes dos registos relacionados na secção de informações chave.
        • Oportunidades: Apresenta todas as oportunidades abertas para esta conta.
        • Oportunidades potenciais: Apresenta todas as oportunidades potenciais associadas a esta conta.
        • Casos: Apresenta todas os casos abertos associados a esta conta. No entanto, para apresentar informações nesta secção, o Dynamics 365 Customer Service tem de estar ativado no seu ambiente.

        Por predefinição, estão selecionadas todas as opções.

      2. Selecione Guardar.

  9. Guardar as suas alterações.

Configurar campos para gerar o que há de novo na minha lista de registos de vendas

O pedido O que há de novo nos meus registos de vendas apresenta uma lista de registos de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias. A lista é gerada a partir do histórico de auditoria das tabelas de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. Dependendo do tipo de registo, o Copilot usa campos diferentes para atualizar a lista de registos:

  • Para os registos de oportunidade potencial e oportunidade, o Copilot utiliza os campos na tabela primária (oportunidade potencial ou oportunidade) que tinha configurado para gerar a lista de alterações recentes. Por exemplo, se tiver configurado quatro campos da tabela de oportunidades potenciais e seis campos de tabelas relacionadas, o Copilot monitoriza as alterações apenas nesses quatro campos da tabela de oportunidades potenciais para identificar os registos de oportunidades potenciais que são atualizados.

  • No caso dos registos da conta, o Copilot lista as seguintes alterações:

    • Contactos, oportunidades potenciais e oportunidades criados para a conta nos últimos sete dias.
    • Alterações nos campos na vista Localização rápida da tabela de contas. Se quiser ver alterações noutros campos, adicione-os à vista Localização rápida da tabela da sua conta. Saiba como adicionar campos na vista Localização rápida.

Conceder acesso de auditoria aos seus vendedores

O Copilot gera a lista de alterações recentes de oportunidades potenciais e oportunidades a partir do histórico de auditoria. Portanto, os seus vendedores precisam de acesso ao histórico de auditoria e ao resumo da auditoria para visualizar as alterações recentes.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform e selecione o seu ambiente.

  2. Selecione Definições>Utilizadores + permissões>Direitos de acesso.

  3. Selecione o direito de acesso atribuído aos seus vendedores e, em seguida, selecione o separador Privilégios Diversos.

  4. Na lista abaixo do separador, selecione Mostrar apenas privilégios não atribuídos.

  5. Selecione Organização como o Nível de Privilégio para os seguintes privilégios:

    • Ver Histórico de Auditorias
    • Ver Resumo de Auditoria

  6. Selecione Guardar + fechar.

Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilo à sua aplicação de vendas personalizada

Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada, pode escolher uma solução predefinida para criar um mapa do site para a aplicação. No entanto, só pode escolher soluções baseadas em formulários de tabela. A página do Copilot de ecrã inteiro baseia-se num controlo personalizado de URL e não aparece na lista de soluções. Tem de adicioná-lo manualmente ao mapa do site.

Adicione a página do Copilot ao seu mapa do site seguindo as instruções em adicionar a entrada do mapa do site à sua aplicação personalizada e introduza ou cole o seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados

Para adicionar o widget de resumo de oportunidades a formulários personalizados, siga estes passos:

  1. Iniciar sessão no Portal de criador do Power Apps.

  2. No mapa do site, selecione Tabelas e abra a tabela.

  3. Na secção Experiência de dados, selecione Formulários.

  4. Abra o formulário personalizado ao qual pretende adicionar o widget de resumo de oportunidades.

  5. Na barra de comandos, selecione Componente e, em seguida, adicione o componente secção de 1 coluna ao formulário como marcador de posição para o widget.

  6. No mapa do site do Componente, selecione Apresentar e, em seguida, adicione o Resumo do registo à coluna recém-adicionada.

    O widget de resumo de oportunidades é adicionado ao formulário.

    Nota

    Para ocultar a etiqueta Nova secção, aceda ao separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.

  7. Guarde e publique o formulário.

Consulte também