FAQ sobre resumos no Copilot

Estas perguntas frequentes (FAQ) destinam-se a ajudá-lo a compreender o impacto da IA na caraterística de resumo do Copilot no Dynamics 365 Sales.

O que é o resumo no Copilot?

O resumo é uma funcionalidade com tecnologia de IA do Copilot no Dynamics 365 Sales que fornece aos vendedores um breve resumo de informações importantes sobre os respetivos registos de vendas num formato de consumo fácil. Através desta funcionalidade, o Copilot pode resumir:

• Oportunidades potenciais e oportunidades
• Propostas e outros documentos que estão associados a registos de vendas
• Resumir respostas de documentos do SharePoint a perguntas feitas em linguagem natural

O Copilot utiliza modelos de linguagem grandes e processamento de linguagem natural para analisar e condensar informações no Dynamics 365.

O que pode fazer o resumo?

O resumo ajuda os vendedores a manterem-se a par das respetivas oportunidades potenciais e oportunidades, obter um resumo rápido dos documentos associados aos registos de vendas, responder a perguntas e preparar-se eficientemente para reuniões de uma forma que os torna mais produtivos.

Um resumo da oportunidade potencial é gerado a partir de um conjunto de campos predefinidos na tabela de oportunidades comerciais. Por predefinição, o resumo da oportunidade potencial inclui as seguintes informações:

• O tópico da oportunidade potencial ou aquilo em que a oportunidade potencial tem interesse
• A origem da oportunidade potencial
• A classificação da oportunidade potencial
• A data em que a oportunidade potencial foi criada
• A campanha de origem
• O método de contacto preferencial da oportunidade potencial
• Informações da conta principal da oportunidade potencial: contacto principal e receita anual
• Informações sobre o concorrente da oportunidade potencial: nome e pontos fortes do concorrente

Um administrador pode configurar outros campos de onde gerar o resumo.

Um resumo da oportunidade é gerado a partir de um conjunto de campos predefinidos na tabela de oportunidades. Por predefinição, o resumo da oportunidade inclui as seguintes informações:

• A receita estimada e a data estimada de fecho da oportunidade
• Os requisitos do cliente e a solução proposta
• Produtos adicionados à oportunidade
• Informações da conta e do contacto relacionados: receita anual, contacto principal e cargo
• Informações sobre o concorrente da oportunidade potencial: nome e pontos fortes do concorrente

Um administrador pode configurar outros campos de onde gerar o resumo.

Os utilizadores podem invocar a capacidade Pergunta e resposta do SharePoint a partir do chat do Copilot.

• As palavras-chave detectadas a partir da pergunta do utilizador são transmitidas para o SharePoint localizar os documentos que as contenham.
• Os fragmentos dos principais documentos são, em seguida, transmitidos para a Open AI para resumir e gerar uma resposta que corresponde à pergunta de entrada.

Nota

A permissão do utilizador para os ficheiros é respeitada antes de gerar a resposta.

A caraterística de preparação da reunião ajuda os vendedores a prepararem-se para reuniões de forma fácil e eficiente. Deteta as próximas reuniões nas próximas 24 horas no calendário do vendedor. Para cada reunião, resume as três notas mais recentes e a mensagem de e-mail mais recente associada à linha cronológica do interveniente, fornecendo aos vendedores informações e pontos-chave valiosos para fomentar debates produtivos. Podem compreender rapidamente o contexto e os pontos importantes, bem como interagir com os intervenientes de forma mais eficaz e segura.

Um resumo da proposta é gerado a partir dos documentos associados aos registos de vendas no Dynamics 365 Sales. Por predefinição, um resumo de uma proposta inclui as seguintes informações:

• A organização que emitiu as propostas

• As necessidades, conforme descritas no documento

• O ponto de autoridade a contactar para a proposta

• As informações orçamentais relativas à proposta no documento

• Informações adicionais, conforme necessário para o vendedor a partir do documento

Como se destina o resumo a ser utilizado?

As caraterísticas de resumo são concebidas para ajudar os vendedores a serem mais eficientes e produtivos:

• Os vendedores obtêm uma descrição geral resumida e breve de informações-chave e detalhes importantes sobre as respetivas oportunidades potenciais e oportunidades de várias origens de dados.

• Diversos fluxos de dados melhoram os perfis de oportunidades potenciais com dados relevantes para obter uma compreensão mais aprofundada e avaliar de forma eficiente a qualidade da oportunidade potencial.

• Notas, e-mails e interações resumidas ajudam os vendedores a prepararem-se para reuniões com clientes com facilidade, atualizando rapidamente a memória, realçando pontos de discussão úteis e fomentando reuniões produtivas.

• O resumo de propostas e documentos ajuda os vendedores a chegar rapidamente aos pontos principais, sem terem de ler todo o documento. As respostas resumidas geradas pelo Copilot no Dynamics 365 Sales ajudam os vendedores a fazer perguntas específicas e a obter respostas do SharePoint sem terem de sair da área de trabalho e pesquisar o documento.

• As respostas resumidas geradas pelo Copilot ajudam os vendedores a fazer perguntas específicas e a obter respostas a partir de documentos do SharePoint sem terem de sair da área de trabalho e pesquisar o documento.

Como é que a caraterística de resumo foi avaliada? Que métricas são usadas para medir o desempenho?

Avaliamos a eficácia e o impacto do resumo através das seguintes métricas:

• Tempo poupado: meça o tempo que os vendedores economizam na compreensão de oportunidades potenciais e oportunidades e na preparação para reuniões em comparação com métodos anteriores, quantificado ao analisar o tempo médio gasto nestas tarefas antes e depois de implementar a caraterística de resumo.

• Ganhos de eficiência: avalie o aumento na eficiência de vendas examinando o número de oportunidades potenciais qualificadas e oportunidades seguidas num determinado período de tempo. Compare estes dados com o desempenho anterior para medir o impacto da caraterística de resumo na aceleração do pipeline de vendas.

Quais são as limitações do resumo? Como é que os utilizadores podem minimizar o impacto destas limitações?

Apesar de a caraterística de resumo oferecer inúmeros benefícios, é importante estar ciente das limitações que poderá ter.

• A qualidade dos resumos gerados depende bastante da precisão e conclusão dos dados no sistema. Se os dados introduzidos contiverem imprecisões, informações em falta ou inconsistências, poderá afetar a fiabilidade e a utilidade dos resumos.

• A funcionalidade de resumo de oportunidades potenciais e oportunidades opera em campos e parâmetros definidos pelos administradores. Apesar de assegurar consistência, pode limitar a flexibilidade de vendedores para personalizar os resumos de acordo com as suas preferências individuais.

Que fatores operacionais e definições permitem o uso efetivo e responsável da caraterística de resumo?

Para assegurar uma utilização eficaz e responsável da caraterística de resumo, é importante considerar os seguintes fatores e definições operacionais.

• Certifique-se de que os dados no Dynamics 365 são consistentes e de alta qualidade e pesquise e introduza regularmente os dados em falta.

• Certifique-se de que os campos configurados para o resumo de oportunidades e oportunidades potenciais são relevantes para os seus vendedores e que estão alinhados com as respetivas necessidades de negócio para beneficiarem ao máximo da funcionalidade.

Consulte também

Utilizar o Copilot no Dynamics 365 Sales