Previsão com várias colunas de tipo de dados

Numa grelha de previsão, pode ter várias colunas com diferentes tipos de dados, tais como moeda e quantidade, apresentados numa única vista. Por exemplo, numa previsão baseada no produto, pode apresentar os valores da coluna Melhor caso como uma quantidade (o valor decimal do volume de produtos vendidos) e como moeda simultaneamente.

Para obter mais informações sobre a configuração de colunas e de tipos de dados, vá a Escolher esquema e colunas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Embora a grelha de previsão possa apresentar vários tipos de dados, a vista Kanban, o fluxo de negócios e o gráfico de tendências só podem apresentar um único tipo de dados de cada vez. Assim, para uma previsão de vários tipos de dados, deve selecionar o tipo de dados principal a ser apresentado nestas vistas antes de ativar a previsão.

Da mesma forma, a vista Kanban, o fluxo de negócio e o gráfico de tendências não podem mostrar duas colunas com o mesmo seletor. Por exemplo, utilizando o seletor de Melhor caso para receitas e desconto. Como a vista Kanban e o fluxo de negócio só podem mostrar uma única coluna de receitas para uma categoria, tem de escolher a coluna de receitas para exibir nestas vistas antes de ativar a previsão.

Nota

Para utilizar fluxos de negócio e gráficos de tendências, tem de ter uma licença do Sales Premium.

Exemplos de previsões com diferentes tipos de dados

Vejamos alguns exemplos de configuração e ativação de previsões com tipos de dados diferentes:

• Exemplo 1: Criar duas colunas de moeda diferentes e uma coluna de quantidade com a mesma categoria de previsão

• Exemplo 2: Criar uma coluna de moeda e uma coluna de quantidade com duas categorias de previsão diferentes

Exemplo 1: Criar duas colunas de moeda diferentes e uma coluna de quantidade com a mesma categoria de previsão

Digamos que pretende ver o total do montante, montante do desconto e do número de produtos vendidos da categoria de previsão Melhor caso para obter este montante. Configura três colunas de Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:

Nome da coluna	Type	Seletor	Tipo de dados	Campo de montante
Melhor incidente	Rollup	Melhor incidente	Moeda	Montante
Desconto de melhor caso	Rollup	Melhor incidente	Moeda	Desconto Manual ou Desconto em Volume
Produtos de melhor caso vendidos	Rollup	Melhor incidente	Decimal	Quantidade

Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, é apresentada uma mensagem de erro no topo da página de configuração Ativar previsão.

Selecione Corrigir problema. É apresentado o painel Avisos de esquema, onde pode selecionar um tipo de dados principal.

• Se selecionar o tipo de dados principal como Quantidade, a previsão escolhe a coluna Produtos de melhor caso vendidos para exibir na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Isto porque a coluna Produtos de melhor caso vendidos é a única coluna que tem um tipo de dados de quantidade (neste caso, decimal). Pode proceder à ativação da previsão depois de selecionar o tipo de dados principal. A vista Kanban na imagem seguinte apresenta apenas uma faixa com uma única coluna baseada em quantidade.

  

• Se selecionar o tipo de dados principal como Moeda, tem de escolher entre as colunas Melhor caso e a Desconto de melhor caso para exibir na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Isto porque ambas as colunas têm Moeda como o tipo de dados e partilham o mesmo seletor (Melhor caso). Selecione a coluna apropriada e, em seguida, selecione Guardar.

  

  Nesta previsão, a coluna Melhor caso é selecionada para ser exibida na vista Kanban, embora a coluna Desconto de melhor caso seja do mesmo seletor e tipo de dados. A coluna Produtos de melhor caso vendidos de tipo quantidade é do mesmo seletor e é apresentada na grelha de previsão, e não na vista Kanban.

  

Exemplo 2: Criar uma coluna de moeda e uma coluna de quantidade com duas categorias de previsão diferentes

Digamos que pretende ver o total de receitas da categoria de previsão Ganho e os produtos vendidos na categoria de previsão Melhor caso. Configura as colunas Ganho e Melhor caso da seguinte forma no passo Esquema da previsão:

Nome da coluna	Type	Seletor	Tipo de dados	Campo de montante
Ganha	Rollup	Ganha	Moeda	Montante
Produtos de melhor caso vendidos	Rollup	Melhor incidente	Decimal	Quantidade

Depois de ter concluído os outros passos de configuração, conforme necessário, e estiver a ativar a previsão, o "Kanban não pode mostrar colunas com vários tipos de dados. Resolva este problema para ativar a mensagem de erro da previsão" é exibida no topo da página de configuração Ativar previsão.

Selecione Corrigir problema e, no painel Avisos de esquema, selecione um tipo de dados principal.

Selecione o tipo de dados principal que satisfaça as suas necessidades. Uma vez que as colunas Ganho (moeda) e Melhor caso (quantidade) têm diferentes seletores e tipos de dados, tem de selecionar um deles como tipo de dados principal para que sejam apresentados na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendência.

Ver tipo de dados principal selecionado e colunas

Pode ver os detalhes do tipo de dados principal e a coluna selecionada (entre colunas duplicadas com o mesmo seletor) que serão apresentados na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendências. Os detalhes apresentados são só de visualização e não podem ser editados depois de ativar a previsão.

1. Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas.

2. No mapa do site, selecione Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

3. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.

   A página de configuração de previsão é aberta.

4. Selecione Mais opções correspondente à previsão e, em seguida, selecione Editar.

5. Vá para o passo de configuração Esquema. Na parte inferior da secção Esquema, é apresentada uma secção Avisos de esquema.

6. Selecione Ver definições. Um painel Avisos de esquema é apresentado no lado direito da página.

   

   É possível ver o tipo de dados principal e coluna a apresentar na vista Kanban, fluxos de negócio e gráficos de tendência.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Ativar e carregar dados de colunas simples
Escolha esquema e colunas