Captura automática

Utilize a captura automática para capturar atividades relacionadas com os seus e-mails e contactos e apresentar na linha cronológica.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que é a captura automática?

As atividades capturadas pela funcionalidade de captura automática são mostradas na linha cronológica no Dynamics 365 Sales. A funcionalidade encontra atividades aplicando um conjunto de regras específicas do tipo de registo. Por exemplo, quando olha para uma oportunidade no Microsoft Dynamics 365 Sales, a linha cronológica mostra todas as atividades que registou. Além disso, mostra sugestões para até 50 e-mails e reuniões recentes dos últimos três dias na sua conta do Outlook relacionadas com o contacto principal da oportunidade ou aos intervenientes.

Nota

A sugestão de compromisso começa a aparecer na linha cronológica três dias antes da hora da reunião real.

As imagens seguintes mostram o modo como as mensagens de correio eletrónico e as reuniões monitorizadas e capturadas automaticamente (ainda não monitorizadas) são apresentadas na linha cronológica:

• Captura automática de e-mails e reuniões: estes e-mails e reuniões foram detetados pela captura automática como relevantes para o registo atual, mas ainda são privados, para que apenas sejam vistos por si. Em comparação com as mensagens monitorizadas, estas mensagens são mostradas como e-mails ou reuniões não monitorizadas. A imagem seguinte mostra um e-mail não monitorizado.

  

  Nota

  A partir da versão 9.2.24031.00102, o Dynamics 365 Sales segue o princípio de acesso de menor privilégio, que bloqueia o acesso a e-mails e a reuniões não monitorizados para utilizadores que tenham políticas de acesso condicional nos respetivos inquilinos. Se não vir os e-mails e reuniões não monitorizados, contacte o seu administrador para verificar se o problema se deve a políticas de acesso condicional no seu inquilino. Em alternativa, o seu administrador pode ativar o Microsoft Copilot for Sales no Outlook para que possa gravar atividades individuais ou a sincronização do lado do servidor para monitorizar todos os e-mails e reuniões automaticamente.

• Monitorizar ligação: selecione o ícone de monitorização de uma atividade não monitorizada capturada pela captura automática, tornando-a visível para todas as pessoas que tenham acesso à linha cronológica deste registo específico. As atividades encontradas pela captura automática só estão visíveis para si, pelo que os outros membros da sua equipa de vendas não conseguirão vê-las no Dynamics 365 Sales. Ao selecionar a ligação Monitorizar em qualquer mensagem de captura automática, transforma-a numa mensagem de e-mail monitorizada, o que guarda a atividade na base de dados do Dynamics 365 Sales e faz com que seja visível para outros membros da sua equipa. Poderá demorar alguns minutos para que uma atividade passe de não monitorizada para monitorizada, durante este período de tempo, mostra uma mensagem de monitorização pendente.

  

• E-mails e reuniões monitorizados: o símbolo de envelope indica que este e-mail ou reunião já está a ser monitorizado, pelo que já está a ser importado para vendas e a ser partilhado com a sua equipa.

  

Assim como outros tipos de mosaicos de atividade mostrados na linha cronológica, pode selecionar o mosaico para expandir ou fechar o conteúdo no mosaico.

Que atividades são capturadas?

A captura automática consulta a sua conta do Outlook e procura atividades relacionadas com o registo que está a ver. A tabela seguinte resume a forma como a captura automática identifica atividades relacionadas.

Tipo de entidade	Corresponde os valores destes campos com o endereço Para, CC ou De de cada e-mail e reunião
Conta	Endereço de e-mail do Contacto Primário listado. Endereços de e-mail dos 50 contactos principais para os quais esta conta é a conta principal. Todos os endereços de E-mail definidos para o registo da conta propriamente dito.
Oportunidade	Endereço de e-mail listado para o Contacto da Oportunidade. Endereço de e-mail de qualquer contacto na lista Intervenientes. Todos os endereços de E-mail definidos para o registo da oportunidade propriamente dito. E-mail endereços de contactos da conta que está associada à oportunidade. Se a oportunidade estiver associada a uma oportunidade potencial, o endereço de E-mail do contacto na oportunidade potencial.
Oportunidade Potencial	Endereço de E-mail listado na secção Contacto. Todos os endereços de E-mail definidos para o registo da oportunidade potencial propriamente dito.
Contacto	Todos os endereços de E-mail definidos para o registo do contacto.
Entidades personalizadas	Para campos de conta: o endereço de e-mail do Contacto Primário da conta, juntamente com todos os endereços de E-mail definidos para o registo da conta propriamente dito. Para campos de contacto: todos os endereços de E-mail definidos para o registo de contacto. Para campos de cliente que se referem a um contacto: todos os endereços de E-mail definidos para o registo de contacto. Para campos de cliente que referenciem uma conta: o endereço de E-mail do Contacto Primário listado, juntamente com todos os endereços de E-mail definidos para o registo da conta propriamente dito.

Consulte também

Ativar e configurar a captura automática