Ativar e configurar a captura automática

Configure a captura automática para ajudar os seus vendedores a obter sugestões sobre as atividades relevantes do cliente, capturando e-mails e reuniões da conta Exchange do utilizador que está no mesmo inquilino que o Dynamics 365.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Configurar a captura automática

Quando ativa a captura automática, ajuda os seus vendedores a obter atividades relevantes do cliente a partir de e-mails e reuniões no Outlook.

Importante

Ao ativar esta funcionalidade, aceita partilhar dados sobre as atividades de e-mail dos seus clientes com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Sales Insights estão sujeitos à Declaração de Privacidade da Microsoft.

Como ativar a captura automática

Ative a captura automática seguindo estes passos:

1. Reveja os pré-requisitos para a captura automática.

2. Ativar a captura automática.

Pré-requisitos para a captura automática

Antes de ativar a captura automática, efetue as seguintes tarefas:

• Ativar o Sales Insights. Para mais informações, consulte Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.

• Utilize o Exchange como o servidor e o Outlook como o cliente de correio.

• Aprove os endereços de correio eletrónico dos utilizadores para permitir consultas nos seus dados do Exchange (isto requer privilégios de administração ao nível do inquilino). Para mais informações, consulte Aprovar e-mail.

• Configurar a sincronização do lado do servidor.

Ativar captura automática

1. Inicie a aplicação Hub Dynamics 365 Sales e aceda a Alterar área>Sales Insights settings.

2. No mapa do site, em Inteligência de Produtividade selecione Captura automática.

3. Ative a alternância Ativar captura automática básica.

Nota

Para mais informações sobre a captura automática e sobre como esta funcionalidade pode ajudar os utilizadores, consulte Capturar atividades relacionadas com o cliente com captura automática.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Introdução a administração de Sales Insights
FAQs de Captura automática
Problema: Não é possível ver e-mails e reuniões não monitorizados na captura automática