Tirar instantâneos automaticamente
Um instantâneo congela os dados de previsão num dado momento. Os dados congelados incluem valores de coluna agregados, ajustes manuais e campos de registo subjacentes que afetam diretamente a previsão. Pode utilizar estes instantâneos para ver como a previsão e os seus dados subjacentes foram alterados ao longo do tempo.
Os instantâneos são tirados automaticamente todos os dias e enquanto configura as previsões pode ativar a opção. Quando ativados, os instantâneos são tirados diariamente para essa previsão e pode ver fluxos de negócio e dados de tendência com base nos instantâneos.
Nota
- A previsão premium deve ser ativada para a funcionalidade de instantâneo.
- Pode ativar ou desativar instantâneos a qualquer momento enquanto uma previsão estiver ativa. Quando desativa ou arquiva a previsão, alguns dos instantâneos anteriormente tomados serão eliminados de acordo com as regras de eliminação de instantâneos.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Para ativar os instantâneos
Ao configurar uma previsão, é apresentado o passo Instantâneos.
Mais informações: Configurar previsões na sua organização
Defina a alternância Instantâneos diários para Ativado.
Depois de a previsão estar ativa, os instantâneos são automaticamente capturados diariamente para períodos de previsão semanal, mensal e trimestral. Para períodos anuais, os instantâneos são capturados semanalmente. O instantâneo inicial pode levar algumas horas a gerar.Nota
- Para uma previsão que está em progresso, os instantâneos são tirados a partir da data em que a opção é ativada.
- Para uma previsão que está agendada para o futuro, os instantâneos são tirados a partir da data de início da previsão.
- O instantâneo final de uma previsão é tirado no último dia da previsão.
- Os instantâneos não são tirados quando uma previsão está em estado inativo ou nas datas passadas. Os instantâneos das previsões arquivadas e inativas são eliminados de acordo com as regras de eliminação de instantâneos.
Importante
Ao configurar colunas para uma previsão, certifique-se de que cada coluna é única e que a opção Seletor não tem duplicados. Se existirem duplicados, quando ativar a previsão será apresentado um erro que indique que os instantâneos não podem ser ativados para a previsão.
Regras de eliminação de instantâneos
Os instantâneos são eliminados com base nas seguintes regras:
Os instantâneos apenas das previsões inativas e arquivadas são eliminados.
O processo de eliminação irá começar 30 dias após a previsão estar inativa ou arquivada.
O último instantâneo de uma previsão é mantido. Além disso, os seguintes instantâneos serão mantidos com base na recorrência da previsão:
Para um período de recorrência de até 35 dias, que é de cinco semanas, um instantâneo por semana é mantido.
Para um período de recorrência de até 100 dias, é mantido um instantâneo para cada 14 dias (2 semanas).
Para um período de recorrência maior que 100 dias, é mantido um instantâneo por mês.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Consulte também
Sobre a previsão Premium
Analisar o fluxo de acordos entre instantâneos