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Prever resultados das receitas futuras utilizando a previsão premium

  • Artigo

A previsão Premium ajuda os vendedores e os gestores a melhorarem a exatidão da previsão fornecendo projeções de previsão com base nos dados. Para tal, a previsão Premium utiliza modelos condicionados por IA que examinam dados históricos e o pipeline de vendas para prever resultados de receitas futuras.

Importante

A previsão Premium não está disponível na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC), Franla e Índia.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Funcionalidades disponíveis na previsão premium

As seguintes caraterísticas de previsão premium estão disponíveis com a licença do Sales Premium. Antes de começar, certifique-se de que a previsão está ativada. Mais informações: Configurar previsões para a sua organização.

Predições de previsão

Fornece uma previsão com capacidade para IA que ajuda os vendedores e os gestores a compreenderem a receita que a equipa de vendas pode alcançar. Estas predições são calculadas com base em dados históricos e no pipeline de vendas atual, e estão disponíveis em cada nível da hierarquia. Também é fornecida uma discriminação detalhada.

Para verificar se a funcionalidade previsão preditiva está ativada na organização, vá para Alterar área>Definições da aplicação>Configuração da previsão. A coluna Previsão aparece numa grelha de previsão quando a seleciona como coluna. Para saber mais, consulte Escolher o esquema e as colunas.

Nota

  • A coluna Predição está agora disponível para todas as hierarquias com a entidade de rollup como Oportunidade.
  • Todas as oportunidades subjacentes devem ter os utilizadores do sistema como proprietários para que as previsões preditivas a considerar enquanto geram os valores.

Depois de ativar a previsão pela primeira vez, a previsão preditiva demora cerca de duas horas para apresentar dados na coluna.

Para saber mais, consulte Configurar previsões na sua organização.

Considere o seguinte antes de começar a utilizar a previsão preditiva, pois tem de ter:

  • Mais de 10 oportunidades fechadas com valores preenchidos para os campos – Valor Real, Data de Encerramento Real, Valor Estimado e Data de Encerramento Estimada.

  • Abra oportunidades com valores preenchidos para os campos – Valor Estimado e Data de Encerramento Estimada.

  • Os dados devem ser verdadeiros como nos cenários de utilização para oportunidades fechadas e abertas. Por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser anterior à data de encerramento.

  • O serviço de previsão preditiva seleciona o modelo de previsão de acordo com os dados disponíveis, pelo que um volume maior de oportunidades fechadas com valores mais completos resultará na obtenção de previsões mais precisas.

  • Os filtros adicionais criados para a previsão não afetam negativamente o resultado do modelo de previsão preditiva.

  • Para otimizar a exatidão do modelo de previsão preditiva, considere a ativação e a publicação da pontuação de oportunidades preditivas. Para saber mais, consulte Pontuação de oportunidades preditivas.

Snapshots

Nota

A partir de 30 de junho de 2024, deixará de poder ativar instantâneos para novas configurações de previsão. Mais informações.

As organizações de vendas podem utilizar instantâneos para "congelar" dados de previsão num dado momento. Para saber mais sobre como usar instantâneos e como os negócios fluem entre dois instantâneos, consulte Tirar instantâneo automaticamente e Analisar o fluxo de negócios entre instantâneos.

Gráfico de tendências

O gráfico de Tendências fornece uma visualização de como cada montante de previsão é a tendência ao longo do tempo, comparando-o com base na previsão e proposta de fim do período. É criada automaticamente uma linha de realização prevista separada para projetar as receitas futuras ao longo do tempo.

A opção Mostrar no Gráfico de Tendências está disponível para adicionar colunas de previsão ao gráfico de tendências durante a configuração da coluna na configuração de previsão. Só os tipos de colunas Rollup e Calculado podem ser apresentados no gráfico de tendências. Para saber mais, consulte Configurar colunas.

Para compreender como utilizar gráficos de tendência, consulte Compreender a projeção de previsões através de gráficos de tendências.

Gráfico de fluxo

O gráfico de fluxo fornece uma representação visual da forma como a previsão é alterada entre dois momentos no tempo. Para saber mais, consulte Analisar o fluxo de negócios entre instantâneos.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Utilizadores de sistemas e aplicações que podem emitir dados para o Dataverse
Tirar instantâneos automaticamente
Instalar e configurar funcionalidades premium do Sales Insights
Blogue: Previsão de vendas preditivas no Dynamics 365 Sales