Gerir conversas de mensagens de texto

Pode gerir as conversas dos clientes através de mensagens de texto de entrada e de saída como parte da divulgação de vendas.

Pré-requisitos

Antes de começar a utilizar a caraterística de mensagens de texto de entrada, verifique se os pré-requisitos seguintes foram cumpridos:

• A caraterística de mensagens de texto está ativada com o URL de retorno configurado nas definições do fornecedor de SMS para receber mensagens de entrada (respostas). Para obter mais informações sobre o URL de retorno, consulte o passo 4 em Configurar o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

• Contacte o administrador para ativar a opção Notificações na aplicação no Portal do Power Apps da organização. Além disso, verifique se tem as permissões necessárias para ver as notificações na aplicação. Mais informações: Ativar a caraterística de notificação na aplicação

• Tem de ter os privilégios de Representante de vendas para receber mensagens. Se não tiver privilégios suficientes, será notificado disso através do centro de notificações na aplicação. Contacte o administrador para obter privilégios suficientes para utilizar a caraterística de mensagens de texto. Mais informações: Permissões de representante de vendas para a caraterística de SMS

Como as mensagens de texto a receber são encaminhadas

As mensagens a receber (respostas) são anexadas a um registo com o número de telefone de onde a mensagem de saída foi enviada. Se o mesmo número de telefone estiver associado a vários registos, as mensagens a receber são encaminhadas para o registo pela seguinte ordem de prioridade:

• Contém a conversa mais recente entre o vendedor e o cliente.
• Propriedade de um vendedor ao qual a mensagem a receber é endereçada.
• Propriedade de um vendedor que pertence à mesma que é proprietária do número de telefone.
• Tipo de entidade de registo pela seguinte ordem:
  • Contacto
  • Account
  • Oportunidade
  • Oportunidade Potencial
• O registo ativo recebe a mensagem em vez do registo inativo.
• Atualizados mais recentemente.

Quando recebe uma mensagem de um número que não está associado a um registo, é criada uma nova oportunidade potencial com o número, e a mensagem a receber é associada a essa oportunidade potencial.

Abrir conversas de mensagens de texto

Só pode ver as conversas se o número de telefone de saída ou o registo forem atribuídos à si ou à sua equipa. Para ver as conversas, utilize um dos seguintes:

• Grelha de atividades:

  1. Aceda à grelha Atividades e selecione Conversa>As minhas mensagens de texto no seletor de vistas.

     É apresentada uma lista de conversas que estão relacionadas consigo.

  2. Clique duas vezes numa conversa.

     O painel da conversa abre-se no lado direito da página.

• Registo:

  1. Abrir um registo (conta, contacto, oportunidade potencial ou oportunidade).

  2. Selecione o ícone de mensagem correspondente a um número de telefone (Telefone da Empresa ou Telemóvel),

     Nota

     Para os registos de oportunidade, abra o separador Atividade e, em seguida, clique duas vezes numa conversa que pretenda ver.
     O painel da conversa abre-se no lado direito da página.

• Centro de notificações:

  1. Abra a sua aplicação de vendas e, na barra de navegação, selecione o ícone de campainha.

     As notificações na aplicação são apresentadas.

  2. Selecionar a notificação.

     O painel da conversa abre-se no lado direito da página.

• Área de trabalho do Acelerador de vendas:

  Abra o passo de mensagem de texto no widget A seguir ou no item da lista de trabalho. Mais informações: Enviar uma mensagem de texto aos clientes

Move as conversações para um registo diferente

As mensagens de texto de entrada estão ligadas ao registo com a conversa mais recente entre o vendedor e o cliente. Se a conversação estiver relacionada com um registo diferente, pode mover a conversação para esse registo. Também pode mover a conversação de um tipo de registo para outro. Por exemplo, se a conversação relacionada com um registo de contacto estiver associada a um registo de conta, poderá mover a conversação para o registo de contacto.

1. Na janela da conversação, selecione as conversações.

   

2. Selecione Alterar.

3. Utilize o campo de procura e selecione o registo para o qual pretende mover a conversação.

A conversação é movida para o registo selecionado. Para verificar, vá para o registo de destino e abra o painel de conversação.

Compreender o painel de conversas

O painel de conversas é o local onde, como vendedor, interage com o cliente. Pode efetuar as seguintes tarefas através do painel de conversas:

• Enviar e receber mensagens de texto.
• Escolher modelos para enviar mensagens personalizadas.
• Escolher um número de telefone para enviar uma mensagem.
• Ver o histórico da conversa relacionada com o registo.

A imagem a seguir é um exemplo do painel de conversas.

1. Conversa relacionada com o número de telefone selecionado: esta opção só está disponível para registos de contacto e de oportunidade. Quando abre um contacto, a lista pendente apresenta oportunidades relacionadas com este contacto. Pode escolher uma opção da lista para ver o histórico e gerir conversas relacionadas com esse registo.

2. Gerir modelos: escolha modelos para enviar mensagens personalizadas aos clientes. Adicionalmente, pode optar por criar modelos se qualquer um dos modelos existentes não cumprir os seus requisitos. Mais informações: Personalizar mensagens de texto através de modelos

3. Escolha números de telefone: quando existem vários números de telefone atribuídos a si ou à sua equipa, pode escolher um número a partir do qual pretende enviar e receber a mensagem. Do mesmo modo, pode escolher um número de telefone para enviar uma mensagem ao cliente. Mais informações: Configurar o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales

4. Relatório de entrega: o relatório de entrega da mensagem de texto é apresentado abaixo da mensagem. Só é apresentado se o fornecedor de SMS o suportar. Mais informações: Configurar fornecedor de SMS.
   Se a mensagem não for entregável, passe com o rato sobre a mensagem de entrega para ver a razão da falha. Tome as medidas adequadas para resolver a falha. Por exemplo, se a mensagem for enviada para um número inválido, a razão para a falha é apresentada como InvalidSendingParameters. Para resolver a falha, certifique-se de que o número é válido e que está no plano de numeração de telefone internacional (formato E.164).

Informações relacionadas

Interagir com os clientes através de mensagens de texto
Enviar uma mensagem de texto aos clientes