Configurar a experiência de dispositivos móveis para o Dynamics 365 Sales
A aplicação móvel Dynamics 365 Sales é uma experiência móvel intuitiva que oferece acesso rápido às informações do cliente e faz com que seja mais fácil manter essas informações atualizadas. Isto simplifica a gestão da relação com os clientes e ajuda os vendedores a concentrarem-se nas vendas.
Os vendedores no terreno passam muito tempo na estrada, a viajar para conhecer clientes. O tempo "em viagem" pode tornar-se tempo produtivo com esta aplicação móvel, que está disponível no iOS e no Android.
Antes de os vendedores de campo poderem utilizar a aplicação móvel Dynamics 365 Sales, tem de certificar-se de que os seguintes pré-requisitos são cumpridos:
- Para obter a experiência ideal para telemóvel:
- Recomenda-se que ative a pesquisa por relevância para o ambiente. Mais informações: Configurar a pesquisa por relevância para melhorar o desempenho e os resultados da pesquisa
- Recomenda-se que tenha o Exchange Online.
- Para definir um registo relativo a para uma reunião, tem de:
- Ativar a sincronização do lado do servidor no seu ambiente. Mais informações: Sincronização do lado do servidor.
- Aprovar o endereço de e-mail. Mais informações: Aprovar caixas de correio
- Os utilizadores de aplicações móveis têm de ter as seguintes permissões:
- Permissão de Ler para a tabela Organização.
- Permissão de Ler para a tabela Caixa de Correio.
- Privilégio Dynamics 365 for Mobile.
Nota
- Se a aplicação móvel Dynamics 365 Sales for lançada por um utilizador com o perfil offline móvel definido, a interface de utilizador da aplicação é exibida usando a Interface Unificada (o mesmo que no Dynamics 365 para telemóveis).
- Se a aplicação móvel Dynamics 365 Sales for lançada num dispositivo tablet, a interface de utilizador da aplicação é exibida usando a Interface Unificada (o mesmo que no Dynamics 365 para tablets).
O que se segue
Depois de todos os pré-requisitos serem cumpridos para a aplicação móvel Dynamics 365 Sales, os vendedores de campo podem instalá-la nos seus dispositivos iOS e Android.
Como administrador, pode refinar ainda mais a experiência com as seguintes personalizações:
- Gerir formulários
- Criar notificações push personalizadas
- Configurar tabelas para criação rápida de registos e atividades
Consulte também
Utilizar a aplicação móvel do Dynamics 365 Sales
Aprender as noções básicas
Orientação sobre a melhor experiência de utilização móvel para os utilizadores de vendas