FAQ da avaliação do Dynamics 365 Sales

A versão de avaliação do Sales oferece uma experiência simples para inscrição, início de sessão e utilização. No entanto, se está preso ou tem dúvidas sobre a avaliação, consulte esta página para obter respostas.

Para se inscrever na avaliação, aceda à página de descrição geral do Sales e selecione Experimentar gratuitamente.

Inscrição

Quais são os requisitos do sistema para a versão de avaliação?

Esta aplicação é um serviço baseado na nuvem que não necessita de software especial além de um browser atualizado, embora se apliquem algumas restrições. Para obter a melhor experiência de avaliação, evite aceder ao site de avaliação em modo incógnito. Mais informações sobre os requisitos da aplicação Web.

Como me inscrevo para a versão de avaliação sem um inquilino do Microsoft 365?

Pode introduzir um endereço de e-mail não profissional e criaremos uma conta e inquilino para si.

Posso inscrever-me na avaliação utilizando um ID de e-mail pessoal que não está associado a uma conta Microsoft?

Pode utilizar um ID de e-mail pessoal. Mas não conseguirá aceder ao centro de administração do Power Platform para adicionar mais utilizadores à avaliação, alterar os direitos de acesso ou prolongar o período de avaliação.

Posso inscrever-me em várias aplicações do Dynamics 365, como o Sales, Marketing e Customer Service?

Sim, pode. Para ver todas as avaliações disponíveis, visite a página do hub da versão de avaliação. Pode utilizar a mesma conta de e-mail para se inscrever para diferentes versões de avaliação. No entanto, não é possível ter várias aplicações no mesmo site de avaliação. Cada versão de avaliação estará num inquilino e URL diferentes. Os dados de avaliação não são partilhados entre aplicações.

Aplicação de avaliação

Não recebi o e-mail de detalhes da avaliação depois de me inscrever, o que devo fazer?

Quando se inscrever para a versão de avaliação, receberá um e-mail com os detalhes da avaliação. Se não vir o e-mail na sua caixa de entrada, verifique a sua pasta de spam. Em alternativa, utilize os seguintes passos para aceder à sua aplicação:

1. Vá ao site de avaliação e selecione Experimentar gratuitamente.
2. Insira o ID de e-mail que utilizou para se inscrever para a versão de avaliação. Será redirecionado para a sua aplicação de avaliação pelo sistema.

Como posso adicionar mais utilizadores a uma avaliação?

Para adicionar utilizadores, aceda ao Centro de administração do Microsoft 365 utilizando a conta de administração da avaliação. Siga a orientação do centro de administração para adicionar os utilizadores até ao limite da licença de avaliação. Se o utilizador que está a adicionar já tiver uma conta do Microsoft 365, atribua-lhe um direito de acesso apropriado na organização de avaliação. Para obter mais informações, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador.

Quantos utilizadores posso adicionar ao meu ambiente de avaliação?

Pode adicionar um número ilimitado de utilizadores ao ambiente de avaliação.

Como posso repor o ambiente de avaliação?

Não é possível repor o ambiente de avaliação. No entanto, pode esperar que o período de avaliação termine e, em seguida, inscreva-se novamente para uma nova avaliação.

Como posso prolongar a avaliação?

Pode prolongar o período da avaliação por mais um período no centro de administração. Para obter instruções, consulte Prolongar a sua avaliação. Pode prolongar a sua avaliação uma vez.

Como posso cancelar a avaliação?

Caso se tenha inscrito na avaliação utilizando uma conta do Microsoft Entra ID gerida, poderá pedir ao seu admin do Power Platform para eliminar o ambiente de avaliação. Caso se tenha inscrito utilizando a sua conta pessoal, não poderá cancelar a avaliação manualmente. A avaliação expirará após o período de avaliação de 30 dias e o ambiente de avaliação é eliminado automaticamente.

Posso converter a versão de avaliação numa licença paga?

Sim, pode comprar licenças através da compra direta por cartão de crédito em admin.microsoft.com. Ou pode trabalhar com vendas para estabelecer um licenciamento de volume ou acordo de empresa. Visite a nossa página de Preços para obter mais informações sobre preços e compras.

Para comprar a licença utilizando uma conta existente, trabalhe com o administrador da conta para se candidatar a licenças.

Depois de se ter candidato à licença para o seu inquilino, pode publicar o seu ambiente para produção. Pode remover os dados de exemplo. No entanto, tem de redefinir manualmente a configuração e remover quaisquer dados de teste que tenha adicionado. Recomendamos que crie um ambiente novo a utilizar para o seu ambiente de produção e que adicione as configurações com que pretende prosseguir.

Quais são os limites e quotas da versão de avaliação?

As seguintes limitações são aplicáveis à versão de avaliação:

• A versão de avaliação está disponível para si por 30 dias. Depois disso, pode pedir uma extensão por mais 30 dias, comprar uma licença paga ou inscrever-se para uma nova avaliação.
• Só pode ter uma avaliação ativa por aplicação de cada vez. Pode inscrever-se novamente após o final da sua avaliação atual para a aplicação.

Específicas do Dynamics 365 Sales

Esta secção contém respostas às perguntas seguintes:

• Como posso começar a utilizar a avaliação?
• Que caraterísticas estão disponíveis na avaliação?
• Porque é que não consigo utilizar as caraterísticas de informações de conversação?
• Por que não consigo encontrar as funcionalidades e opções mencionadas na documentação?
• O que devo fazer se não vir nenhuma aplicação na aplicação móvel
• Porque é que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os utilizadores da avaliação?
• Como removo dados de exemplo da versão de avaliação?
• Como adiciono ou restauro os dados de exemplo?
• A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?

Como posso começar a utilizar a avaliação?

Quando a avaliação estiver pronta, pode começar a utilizar os seguintes recursos:

Explore apresentações e vídeos de produtos para ver capacidades chave

A avaliação vem com instruções e vídeos de produtos, destacando os cenários importantes que poderá experimentar na aplicação e obter o valor máximo em tempo mínimo. Selecione Ver uma apresentação no canto inferior direito para ver uma visita guiada que lhe permite começar a utilizar rapidamente as principais caraterísticas.

Assim que perceber como diferentes entidades estão ligadas para oferecer valor, experimente os cenários com dados de exemplo ou com os seus próprios dados.

Explore a aplicação móvel

Instale a aplicação móvel Sales e explore as funcionalidades a que pode aceder enquanto se desloca. Abra a página Recursos desloque-se para baixo até à secção Explorar a aplicação móvel para transferir a aplicação. Para obter mais informações sobre a utilização da aplicação, consulte Utilizar a aplicação móvel Dynamics 365 Sales. Se tiver problemas, consulte O que devo fazer se não vir nenhuma aplicação na aplicação móvel.

Aprofunde o seu conhecimento em mais cenários

Se quiser testar cenários para além dos abrangidos pela apresentação do produto, experimente e aprofunde o seu conhecimento. Para explorar outras capacidades, selecione Avaliação do Sales na parte superior da aplicação de avaliação e selecione Hub de Vendas na lista de aplicações. Visite o Hub de Ajuda para obter mais informações sobre todas as capacidades.

Que funcionalidades estão disponíveis na avaliação?

A sua avaliação inclui uma aplicação de Avaliação simplificada com algumas capacidades importantes para começar rapidamente. No entanto, pode aceder ao ambiente totalmente funcional do Dynamics 365 Sales Premium. Selecione Avaliação do Sales na parte superior da aplicação de avaliação e selecione Hub de Vendas na lista de aplicações.

As seguintes licenças e capacidades pré-instaladas na aplicação de avaliação:

Dynamics 365 Sales Premium

• Gerir o pipeline de vendas utilizando oportunidades potenciais e oportunidades

• Prever vendas

• Utilizar funcionalidades do Sales Insights (acelerador de vendas, informações de conversação e pontuação preditiva) com capacidade mensal limitada. Mais informações: Capacidades de vendas digitais no Sales Enterprise

  • Venda de forma inteligente utilizando o Acelerador de vendas que cria um pipeline avançado e prioritário, oferece contexto e apresenta recomendações automatizadas.

  • Melhorar a formação do vendedor e o potencial de vendas com as informações de conversação.

    Nota

    As informações de conversação só estão disponíveis para contas profissionais.

  • Obter o assistente com tecnologia de IA para se manter informado sobre as suas atividades.

  • Dar prioridade a oportunidades potenciais e a oportunidades utilizando a pontuação preditiva.

  • Analisar o resultado das receitas utilizando a previsão preditiva.

Para começar a trabalhar com as funcionalidades do Sales Insights, consulte Ajuda e Formação do Suplemento do Sales Insights para o Dynamics 365 Sales. Para ativar o Sales Insights, consulte Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.

Nota

As funcionalidades do Sales Insights estão restritas a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões suportadas, consulte Em que região está disponível o Sales Insights?. Se não estiver numa região suportada, só poderá aceder às funcionalidades do Sales Enterprise.

Microsoft Power Platform

• Administrar e personalizar o ambiente do Power Platform que aloja o Dynamics 365 Sales à medida das suas necessidades.

Porque é que não consigo utilizar as funcionalidades de informações de conversação?

As informações de conversação só estão disponíveis para contas profissionais com um inquilino da Microsoft. Para outras contas, as opções de informações de conversação na aplicação apresentarão uma mensagem, conforme mostrado na seguinte captura de ecrã:

Por que não consigo encontrar as funcionalidades e opções mencionadas na documentação?

A avaliação foi concebida para lhe proporcionar a melhor experiência. Embora a Avaliação inclua uma licença premium, a aplicação de avaliação do Sales inclui apenas algumas funcionalidades importantes. Se desejar explorar outras funcionalidades, selecione Avaliação do Sales na parte superior da aplicação de avaliação e selecione Hub de Vendas na lista de aplicações. Além disso, o mapa do site da aplicação de Avaliação é organizado de forma diferente das aplicações de produção. Assim, a navegação mencionada na documentação não corresponderá à aplicação de Avaliação.

O que devo fazer se não vir nenhuma aplicação na aplicação móvel

Quando iniciar sessão na aplicação móvel Dynamics 365 pela primeira vez, poderá encontrar a seguinte mensagem:

You currently have no apps

Para ver as suas aplicações de avaliação,

1. Selecione o seu avatar na aplicação móvel e selecione Definições.

2. Ativar a opção Mostrar aplicações de não produção.
   Verá todas aplicações a que tem acesso.

3. Selecione Avaliação de Vendas para iniciar sessão na sua avaliação.

Porque é que os dados de exemplo não estão disponíveis para todos os utilizadores da versão de avaliação?

Os dados de exemplo relativos à previsão e ao Acelerador de vendas só estão disponíveis para o utilizador que se inscreveu para a versão de avaliação.

Para conceder a outros utilizadores da versão de avaliação:

1. Selecione Oportunidades potenciais no mapa do site (painel esquerdo).
2. Selecione os dados de exemplo e selecione Atribuir na barra de comando.
3. No campo Atribuir a, selecione Utilizador ou Equipa e, em seguida, escolha o nome do utilizador ou da equipa. Se ainda não criou a equipa, pode selecionar Novo Registo na lista pendente Utilizador ou Equipa para criar uma equipa e adicionar os utilizadores da versão de avaliação. Depois pode regressar e executar os passos 1 a 3.

Como removo dados de exemplo da versão de avaliação?

Os dados de exemplo assemelham-se a dados reais e ajudam-no a aprender como o produto funciona se fosse implementado numa organização. Em alguns casos, pode querer remover dados de exemplo. Por exemplo, os dados de exemplo estão a interferir com os cenários que pretende experimentar.

Para remover dados de exemplo:

1. No mapa do site do Sales, selecione a página Recursos.

2. Desloque-se para baixo para a secção Mais recursos e selecione Adicionar ou remover dados de exemplo.

3. Selecione Remover dados de exemplo. Depois de confirmar, demora alguns segundos para remover os dados de exemplo.

   Nota

   Esta ação não elimina os dados que adicionou na aplicação da versão de avaliação.

Como adiciono ou restauro os dados de exemplo?

Se tiver modificado os dados de exemplo e desejar restaurar os originais, remova os dados de exemplo existentes e adicione o novo conjunto de dados.

Para restaurar os dados de exemplo:

1. Para remover os dados de exemplo existentes, consulte Como removo dados de exemplo da versão de avaliação?

   Depois de os dados de exemplo terem sido completamente removidos, verá o botão Adicionar dados de exemplo.

2. Selecione Adicionar dados de exemplo para adicionar os dados de exemplo novos.

A avaliação do Sales está disponível em todas as regiões geográficas?

Embora possa inscrever-se para a versão de avaliação em qualquer região, as funcionalidades do Sales Insights estão restritas a regiões específicas. Para obter informações sobre as regiões suportadas, consulte Em que região está disponível o Sales Insights?. Se não estiver numa região suportada, só poderá aceder às funcionalidades centrais do Sales.