Ver e exportar dados KPI

Ver os dados KPI da contacto, oportunidade potencial e oportunidade com vistas do sistema e exportar os dados para um ficheiro do Excel. Os dados KPI são armazenados nas seguintes entidades:

• Itens de KPI de Contacto
• Itens de KPI de Oportunidade Potencial
• Itens de KPI de Oportunidade

Nota

Este tópico é aplicável apenas para a funcionalidade Análise de Relações.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Ver dados de KPI

Pode utilizar as vistas do sistema para estas entidades ou criar as suas próprias vistas para ver os dados.

1. Aceda a Localização Avançada.
2. Na lista Procurar por, selecione o tipo de registo como uma das entidades mencionadas anteriormente.
3. Selecione uma vista do sistema da lista Utilizar Vista Guardada ou crie uma nova vista.
4. Especifique as colunas a incluir na vista, selecionando Editar Colunase, em seguida, selecionando as colunas a apresentar.
5. Selecione Resultados para ver os dados.

Para mais informações sobre a Localização Avançada, consulte Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada.

Depois de ver os resultados, pode exportar dados para o Microsoft Excel, se for necessário. Poderá fazê-lo, selecionando a opção Exportar para Excel na barra de comandos.

Para mais informações sobre como exportar dados do Dynamics 365 Sales para o excel, consulte Exportar dados para o Excel

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Privacidade e dados pessoais para o Microsoft Dynamics 365