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Exemplos para regras de atribuição e segmentos

Nesta secção, utilizámos alguns exemplos para explicar como criar regras de atribuição e segmentos para diferentes cenários.

Requisitos de licença e de função

Atribuir uma oportunidade potencial ao proprietário da conta

Existem duas formas de automatizar:

  1. Crie um segmento para oportunidades potenciais com contas e atribuí-las ao proprietário da conta.
  2. Utilize regras de atribuição para filtrar oportunidades potenciais com contas e atribuí-las ao proprietário da conta.

Vejamos cada opção em detalhe.

Crie um segmento para oportunidades potenciais com contas e atribuí-las ao proprietário da conta

Nesta abordagem, iremos filtrar as oportunidades potenciais com contas que utilizam o segmento e, em seguida, atribuiremos essas oportunidades potenciais ao respetivo proprietário da conta utilizando regras de atribuição. Recomendamos que utilize esta opção quando estiver a lidar com um grande número de oportunidades potenciais. Pode melhorar o desempenho à medida que as condições são distribuídas entre segmentos e regras de atribuição.

  1. Crie Segmentar oportunidades potenciais a partir de contas existentes, que só recebe oportunidades potenciais com um conta principal associada.

    Captura de ecrã que mostra uma linha adicionada para conta principal para oportunidade potencial.

  2. No separador Regras de atribuição do segmento, crie uma regra de atribuição para identificar o proprietário da conta e atribuir a oportunidade potencial ao proprietário da conta. Ao escolher os vendedores, adicione a condição através da entidade relacionada Conta (Utilizador Proprietário), onde a Conta é igual a Oportunidade Potencial.Conta Principal para oportunidade potencial.

    Captura de ecrã que mostra a criação de uma atribuição para atribuir a um proprietário de conta.

  3. Guarde e ative o segmento Segmentar oportunidades potenciais a partir de contas existentes.

    Todas as novas oportunidades potenciais de contas existentes entram automaticamente neste segmento e são atribuídas com base na regra de atribuição configurada para este segmento.

Utilize regras de atribuição para filtrar oportunidades potenciais com contas e atribuí-las ao proprietário da conta

Nesta abordagem, utilizaremos as regras de atribuição para filtrar as oportunidades potenciais com contas e para as atribuir aos proprietários das contas.

  1. Selecione o segmento para o qual pretende atribuir oportunidades potenciais aos proprietários da conta. Aqui, estamos a utilizar o segmento predefinido.

  2. Criar uma regra de atribuição da seguinte forma:

    1. Na secção Oportunidades potenciais elegíveis para esta regra, selecione Conta principal para oportunidade potencial>Contém dados. Esta condição considera oportunidades potenciais com conta principal e ignora oportunidades potenciais sem conta.

      Captura de ecrã que mostra a adição de uma condição a conta principal para oportunidades potenciais que contém dados.

    2. Na secção Atribuir estas oportunidades potenciais a um vendedor, equipa ou fila, adicione a condição através da entidade relacionada Conta (Utilizador Proprietário), onde a Conta é igual a Oportunidade Potencial.Conta Principal para oportunidade potencial. Esta condição identifica o proprietário da conta e atribui a oportunidade potencial ao proprietário da conta.

      Captura de tela que mostra a adição de uma condição para escolher a entidade relacionada da conta do utilizador proprietário com a conta igual à conta principal da oportunidade potencial.

Atribua uma oportunidade potencial a vendedores com competências ou qualificações relevantes

Consideremos que é um gerente de vendas de uma instituição financeira, responsável pela venda de planos de seguros, cartões de crédito e outros produtos financeiros aos clientes. Quando as oportunidades potenciais chegam para a apólice de seguro, pretende atribuí-las automaticamente a vendedores qualificados que possuam um mínimo de uma Certificação de Seguro Nível 1 e tenham um Diploma ou Certificado em finanças.

Nota

Aqui consideramos o segmento predefinido ao criar a regra de atribuição.

  1. Crie atributos de vendedor para a Certificação de Seguro Nível 1 e Diploma ou Certificado em finanças. Aqui, criámos Certificado de Seguro e Qualificação Académica e adicionámos valores de acordo com o requisito do seu negócio. Mais informações: Definir atributos e capacidade do vendedor

  2. Aplique os atributos criados aos respetivos vendedores. Mais informações: Atribuir atributos e capacidade a vendedores

  3. Crie uma regra de atribuição para atribuir oportunidades potenciais relacionados a seguros para vendedores com o certificado e a qualificação necessários.

    1. Na secção Oportunidades potenciais elegíveis para esta regra, crie uma condição em que a Categoria de oportunidades potenciais é igual a Seguro para filtrar oportunidades potenciais com seguro. Aqui, personalizámos a entidade de oportunidade potencial ao adicionar Seguro como categoria.

      Captura de ecrã que mostra a adição de uma condição com a categoria de oportunidades potenciais igual a seguro.

    2. Na secção Atribuir estas oportunidades potenciais a um vendedor, equipa ou fila, selecione Vendedores com critérios correspondentes na lista pendente e, em seguida, selecione a opção Utilizar atributos de vendedor definidos para regras de atribuição.

    3. Crie as seguintes condições de acordo com a regra de negócio:

      • Certificado de Seguro>É igual a>Nível 1, Nível 2 e Nível 3.

        Nota

        Se os outros níveis de certificado forem superiores ao Nível 1, pode incluir estes níveis como o certificado de seguro de Nível 1 ser um requisito mínimo.

      • Qualificação académica>É igual a>Diploma — Finanças, Graduação — Finanças e PG — Finanças.

      Captura de ecrã que mostra a adição de uma condição para seguro e qualificação académica.

    Qualquer nova oportunidade potencial relacionada ao seguro entra automaticamente nesta regra de atribuição.

Atribua uma oportunidade potencial ao vendedor com a unidade de negócio correspondente e que resida no mesmo código postal

Pretende encaminhar oportunidades potenciais para vendedores que partilham o mesmo código postal e correspondem à unidade de negócio. Se tiver um grande número de regiões, a criação de regras de atribuição para cada região será difícil de gerir. Ao utilizar os critérios de correspondência dinâmica, pode criar uma única regra para atribuir oportunidades potenciais a vendedores que residem no mesmo código postal que a oportunidade potencial e correspondem à unidade de negócio.

Nota

Aqui consideramos o segmento predefinido ao criar a regra de atribuição.

  1. Crie a regra de atribuição e, na secção Atribuir estas oportunidades potenciais a um vendedor, equipa ou fila, configure a secção como descrito:

    • Selecione Vendedores com critérios correspondentes na lista pendente.
    • Selecione a opção Utilizar atributos de vendedor definidos para regras de atribuição.
    • Adicione as seguintes condições:
      • CP/Código Posta>É igual a>$(address_1_postalcode).
        O campo CP/Código Postal é um campo de utilizador de sistema que precisa de corresponder ao CP/Código Postal na entidade de oportunidade potencial. Como o campo CP/Código Postal é do tipo de cadeia (uma única linha de texto), utilize o nome lógico do campo CP/Código Postal (address_1_postalcode) da entidade principal para corresponder aos utilizadores do sistema. A sintaxe para adicionar um valor de cadeia é $(Nome lógico do campo).

      • Unidade de Negócio>É igual a>Oportunidades Potenciais.Unidade de Negócio Proprietária.
        O campo Unidade de Negócio é um conjunto de opções que está disponível tanto na oportunidade potencial e no utilizador de sistema. Selecione o valor de Oportunidades Potenciais.Unidade de Negócio Proprietária da lista pendente.

    Captura de ecrã que mostra a adição de uma condição para o código postal.

    A regra única criada encaminha automaticamente cada oportunidade potencial para o vendedor certo na região certa.

Ignorar regras para oportunidades potenciais criadas por si próprias

Na sua organização, as oportunidades potenciais vêm de várias fontes, como campanhas de marketing, visitantes do site, parceiros e dos seus representantes de vendas. A caraterística de Atribuição de trabalho distribui automaticamente oportunidades potenciais para vendedores elegíveis com base nas regras que incluem oportunidades potenciais criadas por vendedores. Na maioria das vezes, as oportunidades potenciais criadas pelos seus vendedores são encaminhados para outro vendedor com base nas regras de atribuição. No entanto, se preferir que as oportunidades potenciais sejam atribuídas aos vendedores que realmente as geram, pode implementar regras para filtrar oportunidades potenciais criadas por outros vendedores. Pode consegui-lo através do processo que se segue.

  1. Personalize o formulário de oportunidade potencial para adicionar um campo para encaminhar para outro vendedor.
    Crie e adicione um campo personalizado ao formulário de oportunidade potencial para indicar se a oportunidade potencial deve ser encaminhada para outro vendedor. Por exemplo, pode adicionar um campo chamado Encaminhar para outro vendedor com os valores Sim ou Não.

    Captura de ecrã que mostra a adição do campo personalizado adicionado ao formulário de oportunidade potencial.

    Defina o valor para o campo como Não para oportunidades potenciais que não devem ser encaminhadas para outro vendedor.

  2. Categorize todos as oportunidades potenciais que contêm o campo personalizado para encaminhar para outro vendedor como Não no segmento Não encaminhar oportunidades potenciais.
    Crie um segmento chamado Não encaminhar oportunidades potenciais e, em seguida, defina a condição como Encaminhar para outro vendedor>É igual a>Não. Esta condição filtra oportunidades potenciais que não devem ser encaminhadas para outro vendedor.

    Captura de ecrã que mostra a adição da condição para segmentar oportunidades potenciais que não são encaminhadas para outros vendedores.

    As oportunidades potenciais novas ou atualizadas enquadram-se nos respetivos segmentos.

  3. Defina a prioridade mais alta para o segmento sem regras de atribuição.
    Se uma oportunidade potencial satisfizer as condições para vários segmentos, o segmento com prioridade mais alta tem precedência. Para garantir que as oportunidades potenciais permaneçam com o vendedor que as criou, defina a prioridade mais alta no segmento Não encaminhar oportunidades potenciais. Mais informações: Priorizar regras de atribuição

    Captura de ecrã que mostra a definição da prioridade mais alta para o segmento Não encaminhar oportunidades potenciais.

Atribuir oportunidades potenciais geradas a partir de uma campanha para equipas de vendas específicas do produto

A sua organização realiza anualmente uma campanha festiva que gera oportunidades potenciais para a gama de produtos oferecidos pela organização. Tem equipas de vendas dedicadas especializadas em cada produto e o objetivo é garantir que as oportunidades potenciais geradas pela campanha são encaminhadas para as equipas de vendas correspondentes especializadas no produto. Pode consegui-lo através do processo que se segue.

  1. Identifique atributos entre oportunidades potenciais e a equipa para corresponder os produtos.
    Toda a equipa de vendas especializada tem o atributo Propriedade do Produto que tem informações sobre o produto do qual a equipa de vendas é proprietária, e a oportunidade potencial tem o atributo Produto Interessado tem as informações sobre o interesse do cliente potencial. Mais informações: Definir atributos e capacidade do vendedor

  2. Filtre oportunidades potenciais com informações sobre o produto de interesse que vêm da campanha e atribua-as à equipa de vendas especializada.
    Quando as oportunidades potenciais elegíveis já estiverem filtrados na definição do segmento, poderá ignorar este passo. Caso contrário, crie uma regra de atribuição para o segmento e, na secção de oportunidades potenciais elegíveis, defina as condições conforme descrito:

    • Na secção Oportunidades potenciais elegíveis para esta regra, adicione as condições.

      • Produto Interessado>Contém dados. Esta condição considera oportunidades potenciais com um produto de interesse.

      • Campanha de Origem > É igual a >Campanha Festiva Anual.
        Esta condição considera as oportunidades potenciais que são geradas pela campanha festiva anual.

    • Na secção Atribuir estas oportunidades potenciais a um vendedor, equipa ou fila, selecione Equipas com atributos correspondentes na lista pendente e adicione a condição Produto Possuído>É igual a>Oportunidade potencial.Produto Interessado.
      Esta condição identifica o produto possuído pela equipa e atribui a oportunidade potencial à equipa.

    Captura de ecrã que mostra a definição de condições para atribuir oportunidades potenciais geradas pela campanha festiva anual às equipas de produto.

    Isto garante que todas as oportunidades potenciais provenientes da campanha são automaticamente atribuídas à equipa de vendas mais adequada e que os vendedores na equipa podem consolidá-las até ao encerramento.

Criar e ativar regras de atribuição
Criar e ativar segmentos
Definir atributos e capacidade do vendedor