Pedidos de categoria de fornecedores

Artigo
01/05/2024

O processo de pedido de categoria permite que os fornecedores solicitem que novas categorias de aprovisionamento sejam associadas à sua conta. Estas categorias de aprovisionamento poderão então ser utilizadas pelos processos de aprovisionamento e fornecimento relacionados. (Para obter mais informações, consulte Descrição geral de catálogos de aprovisionamento.)

Os pedidos de categoria são iniciados por fornecedores na área de trabalho Informações do fornecedor. São então submetidos à sua agência para revisão e aprovação. As categorias aprovadas são adicionadas à lista de categorias de aprovisionamento para a conta do fornecedor.

Ativar ou desativar a funcionalidade de pedidos de categoria dos fornecedores

Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.25, está ativado por predefinição. A partir da versão 10.0.32 do Supply Chain Management, esta funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.32, os admins podem ativar ou desativar esta capacidade procurando a caraterística Permitir que os fornecedores se candidatem às categorias de aprovisionamento através da colaboração do fornecedor na área de trabalho Gestão de caraterísticas.

Se esta funcionalidade estiver ativada, ainda pode adicionar manualmente categorias de aprovisionamento às contas do fornecedor. Para obter informações, consulte Aprovar fornecedores para categorias de aprovisionamento específicas.

Requisitos de colaboração do fornecedor

Antes de um fornecedor puder interagir com pedidos de categoria, tem de ser configurado para colaboração de fornecedor.

O fornecedor tem de ter acesso a pelo menos um utilizador de colaboração de fornecedor. Apenas os utilizadores fornecedores com a função de segurança Administrador de fornecedor (externa) podem criar e submeter pedidos de categoria.

Para obter mais informações, consulte Configurar e manter colaboração do fornecedor.

Configurar o fluxo de trabalho de Pedido de categoria de fornecedor

O fluxo de trabalho de Pedido de categoria de fornecedor tem de ser configuração nos fluxos de trabalho de aprovisionamento e fornecimento. Os fornecedores serão submetidos a novos pedidos de categoria que pode rever e aprovar. As categorias de aprovisionamento solicitadas são adicionadas a uma conta de fornecedor após a aprovação de um pedido de categoria.

O exemplo a seguir mostra como configurar um fluxo de trabalho simples de Pedido de categoria de fornecedor que tenha um único aprovador. Tem de rever os seus processos internos para determinar a configuração adequada do fluxo de trabalho para a sua agência.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Configuração > Fluxos de trabalho de aprovisionamento e fornecimento.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo, selecione Fluxo de trabalho de pedido de categoria de fornecedor trabalho para abrir o editor de fluxos de trabalho.
Iniciar sessão no editor de fluxos de trabalho.
No Painel de Ações, selecione Propriedades.
Na página Propriedades do fluxo de trabalho, no campo Instruções de submissão, introduza o texto da instrução. As instruções serão visíveis para os fornecedores quando submeterem um pedido de categoria.
Feche a página Propriedades.
Arraste o elemento de fluxo de trabalho Aprovar novo pedido de categoria para a tela.
Arraste uma ligação do elemento de fluxo de trabalho Iniciar para o elemento de fluxo de trabalho Aprovar novo pedido de categoria.
Arraste uma ligação do elemento de fluxo de trabalho Aprovar novo pedido de categoria para o elemento de fluxo de trabalho Terminar.
Faça duplo toque (ou duplo clique) no elemento de fluxo de trabalho Aprovar novo pedido de categoria.
Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) o elemento de fluxo de trabalho Passo 1 e, em seguida, selecione Propriedades.
Na página Propriedades do elemento de fluxo de trabalho, no campo Assunto do item de trabalho, introduza o texto do assunto. Este texto será apresentado como o valor do campo Assunto na página tens de trabalho atribuídos a mim.
No campo Instruções do item de trabalho, introduza o texto da instrução. As instruções estarão visíveis para os aprovadores quando selecionarem Fluxo de trabalho no Painel de Ações de um pedido de categoria.
No painel esquerdo, selecione Atribuição.
No separador Tipo de atribuição, defina Atribuir utilizadores a este elemento de fluxo de trabalho como Utilizador.
No separador Utilizador, na lista Utilizadores disponíveis, selecione um aprovador. Por exemplo, selecione um utilizador no Departamento de aprovisionamento.
Selecione o botão de seta para a direita (>) para mover o aprovador para a lista Utilizadores selecionados.
Feche a página Propriedades.
Selecione Guardar e fechar.
No campo Notas de versão, introduza as notas sobre o fluxo de trabalho.
Selecione OK para guardar o fluxo de trabalho.
Se estiver pronto para começar a testar o fluxo de trabalho, selecione Ativar a nova versão. De outro modo, selecione Não ativar a nova versão.
Selecione OK para concluir a configuração do fluxo de trabalho.

Dica

Se a sua agência não necessitar da aprovação dos pedidos de categoria, deverá configurar o fluxo de trabalho para aprovação automática.

Para obter mais informações sobre como configurar fluxos de trabalho, consulte Descrição geral do sistema de fluxo de trabalho.

Criar e submeter um pedido de categoria

Esta secção descreve como os fornecedores podem utilizar a área de trabalho Informações do fornecedor para criar, editar, ver e submeter pedidos de categoria.

Iniciar um novo pedido

Para iniciar um novo pedido de categoria, siga estes passos.

Na área de trabalho Informações do fornecedor, selecione o mosaico Pedidos de categoria.
Na página Pedidos de categoria, no Painel de Ações, selecione Novo pedido de categoria.
Na caixa de diálogo Novo pedido de categoria, localize a categoria a que pretende aplicar navegando na árvore e/ou utilizando o filtro na parte superior da lista. Selecione a caixa de verificação para cada categoria relevante.

Tenha em conta os seguintes pontos:
- As categorias que estão atualmente ativas na sua conta de fornecedor são apresentadas como selecionadas e não podem ser removidas.
- Pode solicitar várias categorias de aprovisionamento num único pedido de categoria.
Selecione OK para criar o pedido de rascunho.

O novo pedido de rascunho aparece agora na página Pedidos de categoria.
Abra o novo pedido de rascunho para rever e editar conforme necessário.
- Para ver a lista de categorias que estão atualmente incluídas no pedido, selecione o Separador Rápido Categorias solicitadas.
- Para ver as suas categorias ativas, abra a Caixa de Factos Categorias ativas no lado direito da página.
- Para adicionar uma categoria ao pedido, selecione Adicionar na barra de ferramentas do Separador Rápido Categorias solicitadas.
- Para remover uma categoria do pedido, selecione a categoria no Separador Rápido Categorias Solicitadas e, em seguida, selecione Remover na barra de ferramentas.
- Para anexar um documento ao pedido, selecione Anexos no Painel de Ações. Os documentos anexados estarão disponíveis para os aprovadores ao reverem o pedido de categoria.
- Para remover um documento anexado do pedido, selecione Anexos no Painel de Ações. Selecione o documento a remover e, em seguida, selecione Eliminar no Painel de Ações.
Se estiver pronto para submeter o pedido, selecione Submeter no Painel de Ações. De outro modo, basta fechar a página e ignorar os passos restantes deste procedimento. Pode voltar ao pedido mais tarde.
Leia todas as instruções de submissão apresentadas e, em seguida, selecione Submeter.
Na caixa Comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária. Em seguida, selecione Submeter para concluir o pedido.

Editar um rascunho ou pedido recuperado

Para editar um rascunho ou um pedido de categoria recuperado, siga estes passos.

Na área de trabalho Informações do fornecedor, selecione o mosaico Pedidos de categoria.
Selecione o rascunho ou pedido recuperado para o abrir.
Edite o pedido conforme necessário e, em seguida, feche-o ou submeta-o conforme descrito no procedimento anterior.

Submeter um rascunho ou pedido recuperado

Para submeter um rascunho ou um pedido de categoria recuperado, siga estes passos.

Na área de trabalho Informações do fornecedor, selecione o mosaico Pedidos de categoria.
Selecione o rascunho ou pedido recuperado que pretende submeter.
No Painel de Ações, selecione Submeter.
Leia todas as instruções de submissão apresentadas e, em seguida, selecione Submeter.
Na caixa Comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária. Em seguida, selecione Submeter para concluir o pedido.

O estado do pedido de categoria é alterado para um dos seguintes valores:
- Revisão pendente — O pedido está no fluxo de trabalho.
- Aprovação pendente — É necessária a aprovação.

Recuperar um pedido submetido que ainda não foi aprovado

Para recuperar um pedido de categoria que foi submetido, mas ainda não foi aprovado, siga estes passos.

Na área de trabalho Informações do fornecedor, selecione o mosaico Pedidos de categoria.
Selecione o pedido pendente que pretende recuperar.
No Painel de Ações, selecione Recuperar.
Na caixa Introduzir um comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária. Em seguida, selecione Submeter para concluir o pedido.

O estado do pedido de categoria é alterado para Cancelado. O pedido permanecerá neste estado até que o elimine ou volte a submetê-lo.

Eliminar um rascunho ou pedido recuperado

Para eliminar um rascunho ou um pedido de categoria recuperado, siga estes passos.

Na área de trabalho Informações do fornecedor, selecione o mosaico Pedidos de categoria.
Selecione o rascunho ou pedido recuperado que pretende eliminar.
No Painel de Ações, selecione Eliminar.
Selecione Sim para confirmar a eliminação.

Ver pedidos concluídos

Para ver os pedidos concluídos, abra a área de trabalho Informações do fornecedor e selecione o mosaico Pedidos de categoria. Os pedidos de categoria que foram concluídos terão um dos seguintes estados:

Aprovado — O pedido foi aprovado. Para ver as categorias recentemente adicionadas, volte à área de trabalho Informações do fornecedor, abra a lista pendente Mais detalhes no painel esquerdo e, em seguida, selecione Categorias.
Rejeitado — O pedido foi rejeitado. Pode criar um novo pedido de categoria, conforme necessário.

Rever pedidos de categoria

Esta secção explica como aprovar, rejeitar e delegar os pedidos de categoria que os fornecedores submeteram e como ver os pedidos concluídos. Estas ações de fluxo de trabalho aplicam-se a todo o pedido de categoria.

Ver pedidos de categoria

Para ver os pedidos de categoria, siga estes passos.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Pedidos de colaboração de fornecedor > Pedidos de categoria.

É apresentada a página Pedidos de categoria. A vista da página predefinida mostra os pedidos de categoria que têm um estado de Ação pendente.
Para ver todos os pedidos, selecione Todos no campo Mostrar pedidos.
Abra um pedido para rever e editar conforme necessário.
- Para ver a lista de categorias que estão atualmente incluídas no pedido, selecione o Separador Rápido Categorias solicitadas.
- Para ver as categorias ativas, abra a Caixa de Factos Categorias ativas no lado direito da página.
- Se forem submetidos documentos, o botão Anexos (clipe de papel) no Painel de Ações mostra uma contagem dos documentos anexados. Para ver os documentos anexados, selecione o botão Anexos. Em seguida, selecione o documento a ver e selecione Abrir para o abrir.
- Para anexar um documento ao pedido, selecione Anexos no Painel de Ações. Os documentos anexados estarão disponíveis para os aprovadores ao reverem o pedido de categoria.
- Para remover um documento anexado do pedido, selecione Anexos no Painel de Ações. Selecione o documento a remover e, em seguida, selecione Eliminar no Painel de Ações.
- Para ver o histórico de fluxos de trabalho, selecione Fluxo de Trabalho no Painel de Ações. Nas opções de fluxo de trabalho, selecione Mais e, em seguida, Histórico de fluxos de trabalho. É apresentada a página Histórico de fluxos de trabalho.

Aprovar um pedido de categoria pendente

Para aprovar um pedido de categoria pendente, siga estes passos.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Pedidos de colaboração de fornecedor > Pedidos de categoria.
Selecione o pedido pendente a aprovar.
Reveja o pedido de categoria.
Opcional: no Separador Rápido Geral, no campo de Código de razão, selecione um código de razão. Em seguida, no campo Comentário de razão, introduza um comentário sobre o código de razão.
No Painel de Ações, selecione Fluxo de Trabalho.
Nas opções de fluxo de trabalho, selecione Aprovar.
No campo Comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária. Em seguida, selecione Aprovar para concluir o pedido.

O estado do pedido de categoria é alterado para Aprovado e as categorias de aprovisionamento são adicionadas à conta do fornecedor.

Rejeitar um pedido de categoria pendente

Para rejeitar um pedido de categoria pendente, siga estes passos.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Pedidos de colaboração de fornecedor > Pedidos de categoria.
Selecione o pedido pendente a rejeitar.
Reveja o pedido de categoria.
No Painel de Ações, selecione Editar.
No Separador Rápido Geral, no campo de Código de razão, selecione um código de razão. Em seguida, no campo Comentário de razão, introduza um comentário sobre o código de razão.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ações, selecione Fluxo de Trabalho.
Nas opções de fluxo de trabalho, selecione Mais e, em seguida, Rejeitar.
No campo Comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária. Em seguida, selecione Rejeitar para concluir o pedido.

O estado do pedido de categoria é alterado para Rejeitado. Neste ponto, o fornecedor pode criar um novo pedido de categoria, conforme necessário.

Delegar um pedido de categoria pendente

Para delegar um pedido de categoria pendente para outro utilizador, siga estes passos.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Pedidos de colaboração de fornecedor > Pedidos de categoria.
Selecione o pedido pendente que pretende aprovar.
No Painel de Ações, selecione Fluxo de Trabalho.
Nas opções de fluxo de trabalho, selecione Mais e, em seguida, Delegar.
No campo Utilizador, selecione o utilizador para atribuir o pedido de categoria a rever.
No campo Comentário, introduza qualquer informação adicional que seja necessária.
Selecione Delegar para concluir a delegação. O utilizador selecionado pode agora rever o pedido de categoria.

Ver categorias de aprovisionamento para um fornecedor

Para ver categorias de aprovisionamento para um fornecedor após a aprovação de um pedido de categoria, siga estes passos.

Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Na página Todos os fornecedores, selecione o fornecedor cujas categorias de aprovisionamento pretender ver.
No Painel de ações, abra o separador Geral e, a partir do grupo Configurar, selecione Categorias.

É apresentada a página Categorias. O Separador Rápido Aprovisionamento mostra categorias de aprovisionamento que foram adicionadas através do pedido de categoria.
No Separador Rápido Aprovisionamento, pode efetuar alterações se necessário. Por exemplo, pode definir o campo Estado de categoria de fornecedor para Preferencial.

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