Criar ordens de serviço manualmente
Pode criar ordens de intervenção manualmente utilizando um contrato de serviço ou o formulário Ordens de serviço. Também é possível criar uma ordem de serviço a partir de um projeto.
Dica
Pode utilizar processos automatizados para criar ordens de serviço.
Criar uma ordem de serviço manualmente a partir de um contrato de serviço
Selecione Gestão de serviços, Contratos de serviço, Contratos>de>serviço.
Selecione um contrato de serviço ou crie um novo contrato de serviço.
Selecione o separador Entregar e, no grupo Criar, selecione Ordens de serviço planeadas para abrir o formulário Criar ordens de serviço.
Criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço
Selecione Gestão de serviços, ordens>de serviço, Ordens> deserviço.
Selecione Novo para criar uma nova ordem de intervenção.
Criar as linhas de ordem de serviço para a ordem de serviço.
Nota
Se a caixa de verificação Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gestão de serviços estiver marcada, poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de verificação estiver desmarcada, deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um projeto
Vá para Gestão e contabilidade do projeto>Projetos>Todos os projetos.
No formulário Projetos , no Painel de Ações, selecione aguia Gerenciar> , selecione Ordens> de serviço.
Siga o procedimento anterior para criar uma ordem de intervenção manualmente no formulário Ordens de serviço. O campo ID do projeto exibe a referência do projeto.
Nota
Se a caixa de verificação Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gestão de serviços estiver marcada, poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de verificação estiver desmarcada, deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um formulário de Ordem de Venda
Pode criar uma ordem de intervenção a partir do formulário Ordens de venda utilizando o assistente Criar uma nova ordem de intervenção com base no assistente de ordens de venda.
Aceda a Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Abra a ordem de venda relevante.
No separador Ordem de venda, selecione Ordem de serviço para iniciar o assistente Criar uma nova ordem de intervenção com base no assistente de ordem de venda.
Selecione Seguinte > e conclua os seguintes passos na página Selecionar contrato para ordem de serviço:
Utilize o campo Contrato de serviço para selecionar o contrato de serviço ao qual a nova ordem de intervenção deve ser associada.
Opcional: utilize o campo ID do projeto para associar esta ordem de intervenção a um determinado projeto.
Selecione Seguinte > e, em seguida, conclua os seguintes passos na página Criar ordem de serviço:
Introduza uma data e hora para que a chamada de serviço seja iniciada no campo Hora de serviço preferencial.
Opcional: modifique o texto no campo Descrição . Por predefinição, este campo contém a descrição do contrato de serviço selecionado na página anterior.
No campo Responsável , selecione o ID do colaborador responsável pelo contrato e, se souber, o ID do técnico preferido do cliente para a chamada de serviço.
No campo ID de contato, selecione a pessoa na empresa do cliente que deve ser contatada referente à ordem de serviço.
Selecione Avançar > e, em seguida, selecione Concluir.