Criar um modelo empresarial no Microsoft Syntex

^{Aplica-se a: ✓ Todos os modelos personalizados | ✓ Todos os modelos pré-criados}

Um modelo empresarial é criado e preparado no centro de conteúdos e pode ser detetado por outras pessoas a utilizar. Quer pretenda criar um modelo personalizado ou utilizar um modelo pré-criado, pode fazê-lo a partir de qualquer um destes locais no Microsoft Syntex:

• A partir da biblioteca Modelos
• A partir da home page do centro de conteúdos
• A partir de qualquer biblioteca de documentos num site onde o Syntex foi ativado

Para este artigo, começamos na biblioteca Modelos . Para obter informações sobre os diferentes tipos de modelo, veja Descrição geral dos tipos de modelo no Syntex.

Se quiser criar um modelo local, consulte Criar um modelo num site do SharePoint local.

Criar um modelo

Na biblioteca Modelos , selecione Criar um modelo.

Na página Opções para a criação de modelos , existem duas secções:

• Preparar um modelo personalizado

• Configurar um modelo pré-criado

Nota

Todas as opções de modelo podem não estar disponíveis. Estas opções são configuradas pelo seu administrador do Microsoft 365.

Preparar um modelo personalizado

A secção Preparar um modelo personalizado mostra o método de preparação para o tipo de modelos personalizados que pretende criar.

• Método de ensino – cria um modelo de processamento de documentos não estruturado.

• Método de seleção de forma livre – cria um modelo de processamento de documentos de forma livre.

• Método de esquema – cria um modelo de processamento de documentos estruturado.

Selecione um dos seguintes separadores para continuar com o modelo personalizado que pretende utilizar.

Método de ensino

Utilize o método Teaching para criar um modelo de processamento de documentos não estruturado.

1. Selecione Método de ensino.

2. Na página Método de ensino: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com o método de ensino , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Em Etiquetas de confidencialidade, selecione a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de conformidade à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será apresentada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

Método de seleção de forma livre

Utilize o método de seleção Forma Livre para criar um modelo de processamento de documentos de forma livre.

1. Selecione Método de seleção de forma livre.

2. Na página Método de seleção Forma Livre: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com o método de seleção de forma livre , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de conformidade à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será apresentada.

   Nota

   De momento, as etiquetas de confidencialidade não estão disponíveis para o método de seleção Freeform (modelos de processamento de documentos de forma livre).

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

   Nota

   Quando publicado, este tipo de modelo está disponível para reutilização por outras pessoas que não são proprietárias do modelo. Atualmente, este modelo só pode ser editado e partilhado para edição pelo proprietário do modelo.

Método de esquema

Utilize o método Esquema para criar um modelo de processamento de documentos estruturado.

1. Selecione Método de esquema.

2. Na página Método de esquema: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com o método de esquema , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de conformidade à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será apresentada.

   Nota

   De momento, as etiquetas de confidencialidade não estão disponíveis para o método Layout (modelos de processamento de documentos estruturados).

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

   Nota

   Quando publicado, este tipo de modelo está disponível para reutilização por outras pessoas que não são proprietárias do modelo. Atualmente, este modelo só pode ser editado e partilhado para edição pelo proprietário do modelo.

Configurar um modelo pré-criado

A secção Configurar um modelo pré-criado mostra os tipos de modelos pré-criados que pode utilizar.

• Processamento de contratos
• Processamento de faturas
• Processamento de recibos
• Processamento de informações confidenciais

Selecione um dos seguintes separadores para continuar com o modelo pré-criado que pretende utilizar.

Processamento de contratos

1. Selecione Processamento de contratos.

2. Na página Processamento de contratos: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de contratos , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contrato de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de retenção à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

   Nota

   Neste momento, as etiquetas de confidencialidade não estão disponíveis para modelos pré-criados.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de faturas

1. Selecione Processamento de faturas.

2. Na página Processamento de faturas: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de faturas , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo despesas do Office.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de retenção à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

   Nota

   Neste momento, as etiquetas de confidencialidade não estão disponíveis para modelos pré-criados.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de recibos

1. Selecione Processamento de recibos.

2. Na página Processamento de recibos: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de recibos , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo despesas do Office.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na secção Tipo de conteúdo, escolha se pretende criar um novo tipo de conteúdo ou utilizar um existente.

   • Na secção Conformidade , em Etiquetas de retenção, selecione a etiqueta de retenção que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta de retenção à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de informações confidenciais

1. Selecione Processamento de informações confidenciais.

2. Na página Processamento de informações confidenciais: Detalhes , encontrará informações sobre o modelo e pode ver exemplos de um aspeto de uma biblioteca de documentos com entidades detetadas e entidades extraídas. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

   

3. Na página Criar um modelo de processamento de informações confidenciais , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Números de contacto.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

   

   Nota

   Ao contrário de outros modelos pré-criados, não existe uma secção Definições avançadas porque as opções para selecionar um tipo de conteúdo ou para aplicar etiquetas de confidencialidade ou retenção não estão disponíveis para este modelo. Se precisar de um modelo onde tenha de especificar um tipo de conteúdo, terá de utilizar um tipo de modelo diferente. A opção para aplicar etiquetas de segurança estará disponível numa versão futura deste modelo.

4. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

5. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.