Salve e-mails e reuniões no seu CRM

Com o Service no Microsoft 365 Copilot, pode facilmente ligar os seus emails e reuniões do Outlook a casos e contas no seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para acompanhar as suas interações com os clientes. Você também pode visualizar atividades relacionadas para seus contatos no CRM.

Salve e-mails e reuniões no seu CRM

1. Quando abre um email ou uma reunião no Outlook, o Serviço no Microsoft 365 Copilot mostra-lhe um cartão com a opção de guardar a interação. Selecione Guardar.

• Se usares o Dynamics 365 Customer Service como CRM, e a sincronização do lado do servidor não estiver ativada, tens de o ativar para a tua caixa de correio.

1. Conecte a atividade a um registro escolhendo uma das seguintes opções:
   • As contas e os casos que estão relacionados com os contactos na atividade.
   • Use a caixa de pesquisa para encontrar e ligar-se a outro registo de qualquer tipo adicionado ao Service in Microsoft 365 Copilot pelo seu administrador.
   • Guardar sem conexão. O e-mail ou reunião ainda está associado aos contactos nos campos Para, Cc e Bcc.

Se o seu CRM for o Serviço de Apoio ao Cliente, estas regras aplicam-se quando guarda um e-mail:

• Todas as respostas ao e-mail guardado são guardadas no CRM automaticamente se a sincronização do lado do servidor estiver ativada e não tiver escolhido Sem mensagens de e-mail no menu pendente Customer Service >Definições>Definições de personalização>E-mail>Monitorizar.
• Os rascunhos de e-mails e compromissos são salvos no CRM automaticamente.
• Os e-mails são salvos no CRM depois de enviados. Os compromissos são guardados imediatamente.

Observação

• Não podes guardar interações do Outlook a partir de caixas de correio partilhadas.
• Se você estiver usando o Salesforce como CRM, não poderá salvar e-mails de rascunho e compromissos no Salesforce. As respostas aos e-mails guardados e as atualizações aos eventos guardados também não são guardadas automaticamente.
• Se guardar um email com anexos ao seu CRM, só o email é guardado. Os anexos não são guardados no CRM.

Ver atividades relacionadas

O cartão Itens relacionados mostra e-mails recentes e reuniões futuras com um contato conectado. Você pode ver três atividades no cartão por predefinição. Quando você seleciona um e-mail ou uma reunião em Itens relacionados, ele é aberto em uma nova guia no navegador.

Próximos passos

Obter informações importantes por e-mail e rascunhos de respostas
Veja um resumo do caso com e-mails e reuniões relacionados
Compartilhar e atualizar registros do CRM em uma conversa do Teams