Ver principais informações de venda no Copilot for Sales
Enquanto lê e compõe e-mails no Outlook, pode utilizar o Copilot for Sales para ver as principais informações de vendas sobre os contactos, as contas, as oportunidades e as oportunidades potenciais relacionados com o e-mail. As principais informações de venda baseiam-se na oportunidade ou na oportunidade potencial que está ligada ao e-mail. Se o e-mail não estiver ligado a uma oportunidade nem a uma oportunidade potencial, o Copilot for Sales sugere a oportunidade mais relevante com base nos contactos e contas no e-mail. Pode escolher uma oportunidade diferente se a oportunidade sugerida não for a mais relevante. Se o e-mail estiver ligado à oportunidade potencial e a oportunidade potencial não foi qualificada, as principais informações de venda baseiam-se na oportunidade potencial. Se uma oportunidade estiver ligada à oportunidade potencial, as principais informações de venda baseiam-se na oportunidade, em vez de na oportunidade potencial.
Nota
Se tiver a licença premium, pode utilizar a experiência integrada no Outlook. Esta experiência inclui a capacidade de ver um resumo de e-mail e gerar respostas de e-mail. As principais informações de vendas fornecem uma descrição geral abrangente do contexto do CRM.
Requisitos de licença
Ver principais informações de vendas
No Outlook, abra ou responda a um e-mail.
Abra o painel do Copilot for Sales.
O cartão Principais informações de vendas mostra as principais informações de vendas.
Ver a origem de dados
As informações identificadas do CRM são mostradas como uma origem de dados nas principais informações de vendas, para referência rápida. Estas informações incluem os registos de contacto e de conta.
Os dados do CRM são mostrados a azul. Selecione o conteúdo para ver informações sobre os dados do CRM.
Também pode abrir um registo no CRM para ver os detalhes completos. Basta selecionar o botão Abrir registo 
no cartão de registo do CRM.
Os números de citação são mostrados para as principais informações de vendas. Selecione um número de citação para ver mais informações.
Ver referências
A secção Referências do cartão Principais informações de vendas mostra as oportunidades, contactos e contas relacionados com o e-mail. Expanda os cartões adequados para ver os detalhes das oportunidades, contactos e contas. Para ver um registo no CRM, selecione o botão Abrir registo no cartão do registo. Se a oportunidade sugerida não for a mais relevante, pode selecionar uma oportunidade diferente.
Alterar a oportunidade
Se a oportunidade sugerida não for a mais relevante, pode selecionar uma oportunidade diferente.
No cartão Principais informações de vendas, expanda a secção Referências.
No cartão de oportunidade, selecione o botão Alterar
.Selecione a oportunidade que pretende associar ao e-mail.
Selecione Alterar.
As informações são atualizadas com base na nova oportunidade e nos contactos e contas que estão associados a ela.
Partilhar comentários
Se tiver qualquer feedback sobre o conteúdo, pode partilhá-los ao selecionar o botão adequado na parte inferior das principais informações de vendas. Os seus comentários são valiosos e utilizamo-los para melhorar a funcionalidade.
Nota
Certifique-se de que não introduz informações pessoais enquanto partilha feedback.
Na parte inferior das principais informações de vendas, selecione o botão de polegar para cima
ou o botão de polegar para baixo 
.Depois de selecionar um botão, recebe uma ligação Diga-nos mais.
Selecione a ligação para abrir o formulário de feedback.
Introduza a sua resposta no formulário de feedback e, em seguida, selecione Enviar.
Consulte também
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