Aceda à Microsoft 365 aplicação Copilot para Vendas

Copilot para Vendas é um Assistente de IA para vendedores que Microsoft 365 se conecta a soluções de vendas para trazer atualizações e insights de plataforma de IA e CRM de próxima geração em fluxos de trabalho de produtividade.

Se não tiver acesso ao Copilot for Sales, peça ao seu administrador para o instalar.

Aceder ao Copilot for Sales no Outlook

Como vendedor, comunica com muitos clientes potenciais por e-mail. O Copilot for Sales ajuda-o a preparar-se para os seus compromissos. Reúne informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações acionáveis para poder ser mais eficaz exatamente onde passa a maior parte do dia.

Pode aceder ao Copilot for Sales utilizando qualquer uma das seguintes opções:

Área de trabalho do Outlook

• Enquanto elabora um e-mail ou cria uma reunião

  • Selecione Copilot for Sales no friso ou Todas as Aplicações>Copilot for Sales (no friso Clássico)

    

  • Selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot for Sales (no friso Simplificado)

  • Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)

  • Selecione Mostrar detalhes na mensagem da faixa (para reuniões)

• Enquanto lê um e-mail ou abre uma reunião

  • No friso Clássico: efetue uma das seguintes ações:

    • Selecione Copilot for Sales no friso.
    • Selecione Todas as Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  • No friso Simplificado: selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot for Sales.

Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web

• Ao redigir um rascunho de e-mail

  • No friso, selecione Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  Nota

  Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada ao friso.

  • Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)

  • Selecione Mostrar resumo na mensagem da faixa (para reuniões)

• Ao ler um e-mail

  • Na barra de ação de e-mail, selecione Aplicações>Copilot for Sales.

    

  Nota

  Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada à barra de ação de e-mail.

• Ao criar ou abrir uma reunião

  • Selecione Copilot for Sales no friso.

Banners de e-mail no Outlook

• Ao redigir um e-mail, criar uma reunião ou responder a um e-mail ou a um convite de reunião com um contato externo, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do e-mail ou convite para reunião com uma das seguintes ações:

  • Ver informações sobre vendas: esta ação é exibida se os contatos externos no e-mail forem salvos no CRM. Selecione para abrir o painel Copilot para Vendas .
  • Adicionar contatos: essa ação será exibida se pelo menos um contato no e-mail não for salvo no CRM. Para obter mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações rápidas do CRM em banners de e-mail

  Nota

  A mensagem de banner neste cenário é exibida para cada email ou reunião que contém contatos externos.

• Ao ler um e-mail de contatos externos, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do e-mail com duas das seguintes ações contextuais:

  • Adicionar contatos: essa ação será exibida se pelo menos um contato no thread de e-mail não for salvo no CRM. Para obter mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações rápidas do CRM em banners de e-mail
  • Salvar este e-mail: esta ação será exibida se você não salvou o e-mail no CRM. Mais informações: Salve e-mails no CRM por meio de ações rápidas do CRM em banners de e-mail
  • Veja informações sobre vendas: Selecione para abrir o painel Copilot para Vendas .

  Nota

  A mensagem de banner neste cenário é exibida para até dois e-mails externos por utente por dia. Se você não quiser que esses banners apareçam, peça ao seu Administrador para desativá-los.

Afixar a aplicação Copilot for Sales no Outlook

Para manter o Copilot for Sales à vista enquanto se movimenta pelos seus e-mails e reuniões, afixe-o para que o painel da aplicação continue aberto.

Para afixar a aplicação, selecione o alfinete . Para o remover, selecione o alfinete novamente.

Aceder ao Copilot for Sales no Teams

Suportada pela IA, a aplicação Copilot for Sales no Teams fornece recomendações e informações para o ajudar a manter-se ligado aos clientes, minimizar a introdução de dados e personalizar os seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganhos maiores. Obtenha uma compreensão mais aprofundada das necessidades dos clientes a partir de resumos de chamadas transcritos com informações de conversação e tome as ações certas, na altura certa, com seguimentos gerados automaticamente.

Nota

O Copilot for Sales está acessível na aplicação móvel Microsoft Teams. Pode abrir a aplicação pessoal e utilizar extensões de mensagem para pesquisar e partilhar registos de CRM.

Para saber como a gravação da chamada é utilizada, consulte Mais Informações — Gravação da Chamada ou da Reunião.

Pode aceder ao Copilot for Sales utilizando qualquer uma das seguintes opções:

Extensões de mensagens

Num chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagens (...), pesquise pela aplicação Copilot for Sales e, em seguida, selecione-a. Isto ajuda-o a partilhar registos do CRM com os membros da sua equipa.

Durante uma reunião

Utilizar a aplicação Copilot para Vendas durante uma reunião