Criar e usar gráficos de funil no Power BI

Aplica-se a:✅ Power BI Desktop e serviço Power BI

Um gráfico de funil ajuda a visualizar um processo linear que tem estágios sequenciais e conectados. Uma utilização comum de um gráfico de funil é acompanhar os potenciais clientes ao longo de etapas de vendas, como Lead > Lead qualificado > Potencial cliente > Contrato > Fecho. De relance, a forma do funil transmite a integridade do processo que você está acompanhando.

Cada etapa do funil representa uma porcentagem do total. Na maioria dos casos, um gráfico de funil tem a forma de um funil onde o primeiro estágio é o maior e cada estágio subsequente é menor do que seu antecessor. Um funil em forma de pera também é útil e pode ajudar a identificar um problema no processo. Normalmente, o primeiro estágio (chamado de estágio de admissão ) é o maior.

Os gráficos de funil suportam muitos recursos, como classificação e exibição de múltiplos. Você pode destacar e filtrar dados em um gráfico de funil selecionando dados em outras visualizações na mesma página de relatório e vice-versa.

Quando usar um gráfico de funil

Os gráficos de funil funcionam bem em muitos cenários:

• Mapear o progresso dos dados sequenciais através de pelo menos quatro estágios.
• Represente graficamente os itens em que o montante na primeira fase é superior ao montante na última fase.
• Calcule o potencial, como receita, vendas, negócios e assim por diante, por etapas.
• Calcule e acompanhe as taxas de conversão e retenção.
• Revele gargalos em um processo linear.
• Acompanhe o fluxo de trabalho de um carrinho de compras.
• Acompanhe o progresso e o sucesso das campanhas de publicidade e marketing por cliques.

Para aprender a criar um gráfico funil usando dados da amostra de Vendas e Marketing, veja o vídeo seguinte.

Nota

O vídeo pode usar versões anteriores do Power BI Desktop ou do serviço Power BI.

Pré-requisitos

Analise os seguintes pré-requisitos para usar gráficos de funil no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI.

Power BI Desktop

Este tutorial usa o arquivo .pbix de exemplo de análise de oportunidade.

1. Transfira o ficheiro .pbix de exemplo da Análise de Oportunidades para o seu Ambiente de Trabalho.

2. No Power BI Desktop, selecione Ficheiro>Abrir relatório.

3. Procure e selecione o ficheiro .pbix Opportunity Analysis Sample e, em seguida, selecione Abrir.

   O arquivo .pbix de exemplo de análise de oportunidade é aberto na exibição de relatório.

4. Na parte inferior, selecione o símbolo de adição verde para adicionar uma nova página ao relatório.

Serviço do Power BI

Este tutorial usa o Exemplo de Análise de Oportunidade no serviço do Power BI.

1. Entre no serviço do Power BI (app.powerbi.com).

2. Selecione Aprender no painel de navegação.

3. Na página Centro de aprendizagem, em Relatórios de exemplo, localize e selecione o Exemplo de análise de oportunidade para transferi-lo. O exemplo é aberto no modo de exibição de relatório.

   

4. Na parte superior, selecione Editar para abrir o Editor de relatórios.

   

5. Na parte inferior, selecione o símbolo de adição verde para adicionar uma nova página ao relatório.

Nota

Para partilhar conteúdo ou para um colega sem direitos de edição visualizar conteúdos fora do seu espaço de trabalho pessoal, ambos os utilizadores precisam de uma licença Power BI Pro ou Premium Per User (PPU), OU o conteúdo deve residir num espaço de trabalho com capacidade (Fabric F64+ ou Power BI Premium (P)). PPU desbloqueia funcionalidades premium para o utilizador de PPU, mas os utilizadores da versão gratuita só podem consumir conteúdos alojados numa capacidade.

Criar um gráfico de funil básico

Crie um gráfico de funil para mostrar o número de oportunidades em cada fase de vendas nos dados da Amostra de Análise de Oportunidades.

1. No painel Dados, expanda SalesStage e selecione a caixa de verificação Sales Stage. Por padrão, o Power BI cria um visual de tabela para exibir os dados.

   

   Agora você pode converter o visual da tabela em um gráfico de funil.

2. Selecione o visual da tabela e, em seguida, selecione Funil no painel Visualizações . O Power BI converte o tipo visual em um gráfico de funil.

3. No painel Campos, expanda Fato e selecione a caixa de verificação Contagem de Oportunidades.

   O Power BI atualiza o gráfico de funil e o painel Visualizações . O campo Contagem de Oportunidades é adicionado à opção Valores e o campo Estágio de Vendas é adicionado à opção Categoria .

   

4. Quando você passa o mouse sobre uma barra no gráfico, o Power BI exibe os detalhes desses dados. Passe o cursor sobre a barra de propostas .

   Alguns dos detalhes incluem:

   • O nome do palco.
   • O número de oportunidades atualmente nesta fase.
   • A taxa de conversão global (% de Lead).
   • O valor de estágio a estágio (também conhecido como Drop Rate), que é a porcentagem do estágio anterior. Neste exemplo, o valor de etapa para etapa é igual a Fase de Proposta/Fase de Solução.

   

5. Guarde o relatório.

Usar realce e filtragem cruzada

Quando realça uma barra num gráfico de funil, filtra cruzadamente os outros elementos visuais da mesma página do relatório. As outras visualizações também efetuam filtragem cruzada no gráfico de funil. Para acompanhar, adicione mais alguns elementos visuais à página do relatório que contém o gráfico de funil.

No visual de gráfico de funil, selecione a barra Proposta. Esta ação destaca os dados relacionados nas outras visualizações na página do relatório. Use CTRL (+ seleção) para selecionar várias barras no gráfico.

Para obter informações sobre como definir preferências para realce cruzado e filtro cruzado de vários elementos visuais, consulte Alterar a forma como os elementos visuais interagem num relatório do Power BI.

Para obter informações sobre como trabalhar com o painel Filtros no Power BI, consulte Adicionar um filtro a um relatório no Power BI.

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• Consulte a visão geral das visualizações no Power BI.