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Criar e usar gráficos de funil no Power BI

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APLICA-SE A: Serviço Power BI do Power BI Desktop

Um gráfico de funil ajuda a visualizar um processo linear que tem estágios sequenciais e conectados. Um uso comum para um gráfico de funil é acompanhar os clientes de vendas através de estágios, como o Lead > Qualified Lead > Prospect > Contract > Close. De relance, a forma do funil transmite a integridade do processo que você está acompanhando.

Cada etapa do funil representa uma porcentagem do total. Na maioria dos casos, um gráfico de funil tem a forma de um funil onde o primeiro estágio é o maior e cada estágio subsequente é menor do que seu antecessor. Um funil em forma de pera também é útil e pode ajudar a identificar um problema no processo. Normalmente, o primeiro estágio (chamado de estágio de admissão ) é o maior.

Diagram that shows a sample blue funnel.

Os gráficos de funil suportam muitos recursos, como classificação e exibição de múltiplos. Você pode destacar e filtrar dados em um gráfico de funil selecionando dados em outras visualizações na mesma página de relatório e vice-versa.

Quando usar um gráfico de funil

Os gráficos de funil são uma ótima opção para muitos cenários:

  • Mapear o progresso dos dados sequenciais através de pelo menos quatro estágios.
  • Itens do gráfico em que se espera que o montante na primeira fase seja superior ao montante na fase final.
  • Calcule o potencial, como receita, vendas, negócios e assim por diante, por etapas.
  • Calcule e acompanhe as taxas de conversão e retenção.
  • Revele gargalos em um processo linear.
  • Acompanhe o fluxo de trabalho de um carrinho de compras.
  • Acompanhe o progresso e o sucesso das campanhas de publicidade e marketing por cliques.

Assista ao vídeo a seguir para ver como criar um gráfico de funil usando dados do exemplo de Vendas e Marketing.

Nota

O vídeo pode usar versões anteriores do Power BI Desktop ou do serviço Power BI.

Pré-requisitos

Analise os seguintes pré-requisitos para usar gráficos de funil no Power BI Desktop ou no serviço do Power BI.

Este tutorial usa o arquivo .pbix de exemplo de análise de oportunidade.

  1. Transfira o ficheiro .pbix de Exemplo de Análise de Oportunidades para o seu ambiente de trabalho.

  2. No Power BI Desktop, selecione Relatório de abertura de arquivo>.

  3. Procure e selecione o arquivo .pbix de exemplo de análise de oportunidade e, em seguida, selecione Abrir.

    O arquivo .pbix de exemplo de análise de oportunidade é aberto na exibição de relatório.

  4. Na parte inferior, selecione o símbolo de adição verde para adicionar uma nova página ao relatório.

Nota

Se você quiser compartilhar seu relatório com um colega, ambos precisam ter licenças individuais do Power BI Pro. Se ambas as partes não tiverem licenças individuais do Power BI Pro, o relatório precisará ser salvo na capacidade Premium para habilitar o compartilhamento. Para obter mais informações, consulte Compartilhando relatórios.

Criar um gráfico de funil básico

Vamos criar um gráfico de funil para mostrar o número de oportunidades em cada estágio de vendas nos dados da Amostra de Análise de Oportunidades.

  1. No painel Dados, expanda SalesStage e marque a caixa de seleção Sales Stage. Por padrão, o Power BI cria um visual de tabela para exibir os dados.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    Agora você pode converter o visual da tabela em um gráfico de funil.

  2. Selecione o visual da tabela e, em seguida, selecione Funil no painel Visualizações . O Power BI converte o tipo visual em um gráfico de funil.

  3. No painel Campos, expanda Fato e marque a caixa de seleção Contagem de Oportunidades.

    O Power BI atualiza o gráfico de funil e o painel Visualizações . O campo Contagem de Oportunidades é adicionado à opção Valores e o campo Estágio de Vendas é adicionado à opção Categoria.

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. Quando você passa o mouse sobre uma barra no gráfico, o Power BI exibe os detalhes desses dados. Passe o cursor sobre a barra de propostas .

    Alguns dos detalhes incluem:

    • O nome do palco.
    • O número de oportunidades atualmente nesta fase.
    • A taxa de conversão global (% de Lead).
    • O valor de estágio a estágio (também conhecido como Drop Rate), que é a porcentagem do estágio anterior. Em nosso exemplo, o valor de estágio a estágio é igual a Estágio de solução de estágio/de proposta.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Guarde o relatório.

Usar realce e filtragem cruzada

O realce de uma barra em um gráfico de funil filtra as outras visualizações na mesma página de relatório e vice-versa. Para acompanhar, adicione mais alguns elementos visuais à página do relatório que contém o gráfico de funil.

No gráfico de funil visual, selecione a barra Proposta . Esta ação destaca os dados relacionados nas outras visualizações na página do relatório. Você pode usar CTRL (+ select) para selecionar várias barras no gráfico.

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

Para obter informações sobre como definir preferências para realce cruzado e filtro cruzado de vários elementos visuais, consulte Alterar a forma como os elementos visuais interagem num relatório do Power BI.

Para obter informações sobre como trabalhar com o painel Filtros no Power BI, consulte Adicionar um filtro a um relatório no Power BI.

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