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Configurar integração com o DocuSign (pré-visualização)

[Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

A integração com o Power Pages e o DocuSign oferece um fluxo de trabalho eficiente para incorporar assinaturas eletrónicas em formulários com vários passos através de uma experiência low-code do Studio. Esta integração utiliza o Fluxo do Microsoft Power Automate baseado em conectores do DocuSign para permitir que um utilizador final veja e assine documentos. A configuração destes componentes é feita através de um separador Integrações>Aplicações Externas recém-introduzido na área de trabalho Configuração e permite-lhe mapear para as suas tabelas do Dataverse específicas para o DocuSign. Com esta integração, pode adicionar um passo de assinatura digital aos seus formulários com vários passos, permitindo um processo simplificado para a captura de assinaturas digitais.

Um documento assinado num formulário com vários passos.

Importante

  • Esta é uma caraterística de pré-visualização.
  • Esta caraterística só funciona atualmente com o modelo de dados standard. Mais informações: Modelo de dados melhorado
  • As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

A integração do DocuSign na sua aplicação requer três passos:

Passo 1: Instalar o DocuSign. Neste passo, o administrador de sites instala o pacote do DocuSign, composto pela tabelas requeridas, fluxos, plug-in do Dataverse e controlo PCF para o ambiente.

Passo 2: Configurar o DocuSign. Neste passo, o admin do site ou criador configura credenciais e modelos do DocuSign específicos.

Passo 3: Ativar o DocuSign. Neste passo, o criador inclui o formulário e ativa assinaturas digitais no passo requerido para o formulário com vários passos.

Arquitetura do DocuSign.

Pré-requisitos

  • Configurar um modelo no DocuSign. O modelo pode conter um ou mais documentos para visualização e assinatura. O modelo recebe uma função de destinatário, mas não necessita de qualquer associação de nome ou de e-mail — estes campos são atribuídos a partir do site do Power Pages. O documento pode incluir separadores ou campos, incluindo o separador de assinatura. Consulte a Documentação de modelos do DocuSign para obter detalhes ou assista a este vídeo.
  • Poderá pretender rever como Configurar fluxos de cloud do Power Automate no Power Pages (pré-visualização) antes de integrar o DocuSign com o seu site do Power Pages.
  • Criar ou identificar uma tabela do Microsoft Dataverse a usar num formulário com vários passos. A tabela precisa de ser configurada de modo a que a Criação de uma nova atividade tenha de ser selecionada na secção Tornar esta tabela numa opção quando. Mais informações: Como criar e modificar tabelas do Dataverse utilizando a área de trabalho Dados.
  • Configure um formulário com vários passos que utilize uma tabela do Dataverse que tenha um passo para permitir que os utilizadores assinem documentos. Este passo apresenta uma subgrelha que apresenta os documentos que necessitam de assinatura. Isto é configurado num passo posterior.
  • A integração da assinatura digital só funciona com utilizadores autenticados que tenham o seu nome próprio, apelido e e-mail configurados no perfil.

Passo 1: Instalar o DocuSign

  1. No estúdio de design, escolha Configurar>Integrações>Aplicações externas.

  2. Selecione a ação Instalar para DocuSign.

    Uma captura de ecrã da área de trabalho Configuração no estúdio de design do Power Pages com a opção de menu Aplicações Externas selecionada e o botão Instalar para DocuSign destacado.

A ação de instalar poderá demorar alguns momentos. A ação muda para configurar depois de a ação ser concluída. Isto instala uma solução que contém tabelas, fluxos, plug-ins do Dataverse e componentes de código para compor documentos assinados.

Passo 2: Configurar o DocuSign

Depois de instalar o pacote do DocuSign, pode começar a configurar o DocuSign para o site do Power Pages.

  1. No estúdio de design, escolha Configurar>Integrações>Aplicações Externas.

  2. Na tabela Integrações, selecione a ação Configurar para DocuSign. É apresentado o menu Ativar integração.

    Uma captura de ecrã das opções de Ativar integração no estúdio de design.

  3. Selecione as ligações para resolver as referências de ligação e ativar fluxos de cloud no Power Automate, assegurando que ambos os fluxos de cloud estão ativados.

    Nota

    • Existem dois fluxos: um que acede ao DocuSign e outro que acede ao Dataverse.
    • Utilize as credenciais apropriadas para aceder ao DocuSign e ao Dataverse.
    • Para o fluxo Acionador concluído de Envelope do DocuSign, irá necessitar de selecionar o ID de conta do DocuSign adequado para a definição de Conta no acionador Quando o estado de um envelope se altera.

  4. Regresse ao menu Ativar integração no estúdio de design e selecione a caixa de verificação Resolvi as referências de ligação.

  5. Selecione Seguinte e, em seguida, Fechar para sair do menu Ativar integração.

  6. Na área de trabalho Configuração, escolha Fluxos de Cloud.

  7. Adicione o fluxo de cloud Criar e Assinar Envelope do DocuSign a partir do passo anterior para este site.

  8. Introduza os metadados do modelo DocuSign nos campos fornecidos:

    Valor Source
    ID do Modelo Site DocuSign eSignature
    Nome do Modelo Site DocuSign eSignature
    Nome do Direito de Acesso Site DocuSign eSignature
    Table Tabela do Dataverse utilizada no formulário com vários passos que necessita de assinaturas digitais

  9. (Opcional) Mapeie os campos da tabela do formulário para os separadores do DocuSign no documento.

    Uma captura de ecrã da opção Adicionar um modelo no menu Ativar integração.

Passo 3: Ativar o DocuSign

Para ativar o DocuSign, complete os seguintes passos:

  1. Crie um passo de formulário com vários passos para a tabela do Dataverse utilizada no processo de formulário de vários passos para representar a grelha de documentos.

  2. Adicione permissões de tabela para a tabela do Dataverse utilizada no processo de formulário com vários passos de assinatura de documentos (precisa de, pelo menos, Criar e Escrever) e atribua as funções da Web apropriadas. Mais informações: Configurar permissões de tabela

  3. Selecione o botão Sincronizar.

  4. Numa página Web, adicione ou edite o formulário com vários passos e crie um passo denominado Assinar Documento (ou semelhante). Mais informações: Adicionar um formulário com vários passos

  5. Prossiga para Definições do passo.

  6. Selecione Integrações.

    • Escolha o modelo correto a associar ao formulário.

    • Ative o comutador de formulários para assinatura digital.

      As opções de Definições do passo na área de trabalho Configuração no estúdio de design do Power Pages.

      Nota

      Tem de abrir o formulário para dar permissão a utilizadores autenticados.

    • É adicionada automaticamente uma subgrelha ao passo do formulário que lista os documentos que devem ser assinados.

  7. Pré-visualize e teste a sua página Web. Deve conseguir abrir o documento, assinar eletronicamente os campos apropriados, sair e regressar ao processo com vários passos.

Consulte também