Ativar a gestão de documentos do SharePoint para entidades específicas
Armazenar os documentos relacionados com os registos de entidades no SharePoint aceder, partilhar e gerir rapidamente estes documentos a partir da aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) ao ativar a gestão de documentos nas entidades específicas.
Gorjeta
Se ainda não configurou a integração do SharePoint do lado do servidor, poderá querer fazê-lo ao ativar a gestão de documentos para entidades específicas. Para mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Ou verifique se tem privilégios de Leitura e Escrita em todos os tipos de registo que são personalizáveis.
Verifique o seu direito de acesso
Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
No centro de administração do Microsoft Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Definições>Integração>Definições de gestão de documentos>Definições de Gestão de Documentos.
Selecione as entidades que pretende utilizar para gerir documentos do SharePoint.
Se um URL ainda não tiver sido especificado, introduza o URL do site do SharePoint no qual as localizações de documentos e pastas para armazenar documentos serão criadas e selecione Seguinte.
Considere estas definições de integração baseadas em servidor.
- Marque a opção Baseado na entidade para as bibliotecas de documentos e pastas baseados na entidade Conta serem criadas automaticamente no site do SharePoint. Não será pedido aos utilizadores para as criarem.
Se não pretende que as pastas sejam criadas automaticamente, desmarque a caixa de verificação Baseado na entidade.
Importante
Se tiver aplicações de cativação de cliente e o SharePoint Online, certifique-se de que o site está sob o mesmo inquilino do Microsoft 365 que os seus ambientes.
Selecione Concluir.
Para mais informações sobre a integração baseada no servidor, consulte Configurar a integração do SharePoint.
Importante
- Com exceção das entidades oportunidade e contrato, uma estrutura hierárquica de pastas não será criada automaticamente no SharePoint para entidades que tenham mais de uma relação muitos-para-um (N:1) com a entidade principal.
- Para que a gestão de documentos funcione corretamente para uma entidade, a relação entre entidades tem de ser um-para-muitos (1: N) entre a entidade e a entidade de documento do SharePoint. Os documentos que existem numa biblioteca de documentos do SharePoint não aparecerão na aplicação para entidades como relações muitos-para-um (N:1) ou muitos-para-muitos (N:N) entre a entidade e a entidade de documento do SharePoint.
Consulte também
Editar registos de sites do SharePoint existentes
Configurar a integração do SharePoint