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Criar e editar entidades

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

As entidades definem os tipos de registos que possam utilizar numa organização de Microsoft Dynamics 365. Na aplicação de Dynamics 365, pode editar as entidades de sistema e personalizáveis, criar, editar e eliminar entidades personalizadas.

Neste Tópico

Tipos de entidades

Considerações de segurança: Aceder a atividades e entidades

Criar entidades

Editar entidades

Editar mensagens de entidades de sistema

Eliminar entidades personalizadas

Definir propriedades geridas

Tipos de entidades

Antes de criar ou editar de entidades tem de compreender que existem tipos diferentes das entidades. Após criada uma entidade personalizada estes tipos não podem ser alterados. As duas divisões principais baseadas em propriedades de entidade e se as entidades são entidades de atividade.

Propriedades de entidade

Existem quatro diferentes tipos de propriedades de entidade. Quando cria uma entidade personalizada são as únicas opções utilizador ou equipa proprietário ou propriedade da organização, mas tem de estar a par de outras entidades têm diferentes tipos da propriedade.

Propriedade

Descrição

propriedade de campo

Existem 12 entidades de sistema que pertencem ao negócio. Estas incluem a unidade de negócio, calendário, selecione equipa, os direitos de acesso, e o utilizador.

Nenhuma

Existem 127 entidades de sistema que não têm um proprietário, mas mais destes não estiver visível no explorador de soluções. Estes consiste na maior parte cruzam as entidades criadas para suportar relações muitos para muitos ou onde o acesso ao registo é controlado por um registo principal. Por exemplo, os registos de produto de oportunidade devem ser acedidos através de um utilizador ou propriedade de um registo de oportunidade.

Propriedade da organização

Existem 68 entidades de sistema que pertencem à organização. Estas incluem o artigo, o modelo do artigo, concorrente, moeda, e o recurso Web.

Propriedade do utilizador ou equipa

Existem 59 entidades de sistema que pertencem ao utilizador ou equipa. Estes registos que são propriedade de um utilizador ou a uma equipa, são associados a uma unidade de negócio e um direito de acesso específico para a unidade de negócio. Consequentemente, estas entidades que participam em segurança baseada.

As entidades personalizadas que cria e, na maioria das entidades de sistema são personalizáveis, propriedade da organização ou utilizador ou equipa proprietário.

Importante

Quando uma entidade é criada, não pode alterar a propriedade. Antes de criar uma entidade, certifique-se de que escolha o tipo correto de propriedade. Se determinar que mais tarde a entidade personalizada tem de ser um tipo diferente, tem de eliminá-la e criar uma nova.Mais informações:Eliminar entidades personalizadas

Entidades de atividade

Uma atividade pode ser pensada como qualquer ação para uma entrada num calendário. Uma atividade tem dimensões de tempo (hora de início, paragem, hora e data para conclusão, o que ajuda) que determinam quando a ação ocorreu ou irá decorrer. As atividades também contêm dados que determinam que o ajudam a atividade que representa, por exemplo, o tópico e descrição. Uma atividade é possível abrir, cancelado, ou concluído. Concluído o estado de uma atividade tiver vários valores do estado para associados para a forma que a atividade foi concluída.

As entidades de atividade só podem ser propriedade de um utilizador ou equipa, não podem ser propriedade de uma organização.

Existem 15 entidades de sistema que representam atividades tal como é mostrado na tabela.

Nome

Descrição

Apresentar em menus de atividades

Compromisso

Compromisso que representa um intervalo de tempo com horas de início/fim e duração.

Sim

Resposta à Campanha

Resposta de um utilizador existente ou de um cliente novo potencial a uma campanha.

Sim

E-mail

Atividade entregue através da utilização de protocolos de correio eletrónico.

Sim

Fax

Atividade que monitoriza o resultado das chamadas e o número de páginas de um fax e, opcionalmente, armazena uma cópia eletrónica do documento.

Sim

Carta

Atividade que monitoriza a entrega de uma carta. A atividade pode conter a cópia eletrónica de cartas.

Sim

Chamada Telefónica

Atividade para monitorizar uma chamada telefónica.

Sim

Compromisso Periódico

O compromisso mestre de uma série de compromissos periódicos.

Sim

Atividade de Serviço

Atividade oferecida pela organização para satisfazer as necessidades do seu cliente. Cada atividade de serviço inclui data, hora, duração e recursos necessários.

Sim

Tarefa

Atividade genérica que representa o trabalho que tem de ser efetuado.

Sim

Atividade de Campanha

Tarefa efetuada, ou a ser efetuada, por um utilizador para planear ou executar uma campanha.

Não

Resolução de Incidentes

Tipo especial de atividade que inclui a descrição da resolução, o estado de faturação e a duração do incidente.

Não

Fecho da Oportunidade

Atividade criada automaticamente quando uma oportunidade é fechada, contendo informações como a descrição do fecho e a receita real.

Não

Fecho da Encomenda

Atividade gerada automaticamente quando uma encomenda é fechada.

Não

Campanha Rápida

Operação de sistema utilizada para efetuar operações demoradas e assíncronas em conjuntos de dados de grandes dimensões, como a distribuição de uma atividade de campanha ou de uma campanha rápida.

Não

Fecho da Proposta

Atividade gerada quando uma proposta é fechada.

Não

Pode criar novas entidades de atividade personalizadas. Por exemplo poderá criar uma entidade personalizada de atividade para registar comunicações de mensagens instantâneas. Criar uma entidade de atividade é diferente de criação de uma entidade de atividade não porque não especifica um campo primário. Todas as entidades de atividade têm Campo primário definido como tópico e outros campos comuns que são definidas pela entidade de atividade. Tal permite que todos os tipos de atividades sejam mostrados numa vista que apenas campos comuns sejam apresentados.

Para criar uma entidade personalizada de atividade, selecione Definir como entidade de atividade. Depois de selecionar esta opção, verá que Apresentar em menus de atividade está selecionado. Esta definição permite que os utilizadores escolham criar este tipo de atividade em menus de atividade. Isto não estiver selecionado de atividades que são normalmente associados a eventos específicos e criadas subjacente a utilizar o código ou por um fluxo de trabalho. Depois de guardar e entidade, não pode alterar estas definições.

Considerações de segurança: Aceder a atividades e entidades

No Dynamics 365, um utilizador com um direito de acesso específico tem o mesmo conjunto de privilégios para todas as atividades de sistema e personalizadas. Não é possível adicionar ou remover privilégios para atividades individuais. Por exemplo, não é possível conceder a um utilizador o privilégio Eliminar para uma atividade de sistema, como Tarefa, e não conceder o privilégio Eliminar para as atividades personalizadas. Contudo, pode conceder a um utilizador privilégios diferentes para entidades de sistema ou personalizadas individuais.Mais informações:Blogue da comunidade: Entidade Personalizada ou Atividade Personalizada no CRM

Criar entidades

Antes de poder criar uma entidade personalizada, tem de avaliar se a utilização de uma entidade existente satisfaz os requisitos.Mais informações:Criar metadados metadados utilizar novos ou existentes

A parte do nome de qualquer entidade personalizada que criar é o prefixo de personalização. Isto é definido com base no fabricante de soluções para a solução em que está a trabalhar. Se estiver interessado em personalizar o prefixo, certifique-se de que está a trabalhar numa solução não gerida ou na solução predefinida em que o prefixo de personalização é o pretendido para esta entidade. Para obter informações sobre como alterar o prefixo de personalização, consulte Fabricante de soluções.

Para obter instruções passo-a-passo para criar uma entidade, consulte Ajuda e Formação: Criar uma nova entidade.

Nota

Se estiver a utilizar o Safari como browser, poderá receber um erro de tempo limite quando tenta guardar ou publicar uma nova entidade personalizada. Se isto ocorrer, recomendamos que utilize outro browser para criar entidades.

Os campos necessários mínimo para criar uma entidade personalizada são:

Campo

Descrição

Nome a Apres.

Este é o nome singular para a entidade que será mostrada no Dynamics 365.

Nome Plural

Este é o nome plural para a entidade que será mostrada no Dynamics 365.

Nome

Este campo é pré-povoado com base neste nome a apresentar que introduzir. Inclui o prefixo de personalização do fabricante de soluções.

Propriedade

Pode escolher o equipa- utilizador ou propriedade da organização ou propriedade da organização.Mais informações:Propriedades de entidade.

Para criar uma entidade de atividade, selecione Definir como entidade de atividade antes de guardar a entidade.Mais informações:Entidades de atividade

Em, selecione Áreas que apresentam esta entidadede que as áreas disponíveis na barra de navegação pretende que a entidade esteja disponível. Não é necessário, mas se necessitar de pessoas poderá descobrir facilmente a entidade, selecione um destes. Efetuar alterações atualiza os dados aqui que definem o painel de navegação. Não pode alterar as definições de entidades de sistema. Contudo, pode editar para modificar estes dados em cada entidade é apresentada e como estes são apresentados editar o mapa do site.

Existem vários opções que está definida por predefinição. Se não tiver a certeza de que pretende estes para a entidade personalizada, desabilite-os antes de guardar. É sempre possível escolher permiti-los mais tarde, mas determinadas opções não podem ser desativados após estiverem ativadas.Notas, Atividadese, Ligações são permitidos por predefinição e não podem ser desativados mais tarde. Para mais informações sobre as opções disponíveis, consulte Editar entidades.

Cada entidade personalizada tem um campo primário. Tal está definido no separador Campo primário. Este campo é utilizado quando os registos da entidade são apresentados numa lista. O campo primário é normalmente uma relação que abrir o registo. Este campo tem de ser um campo Uma linha de texto com o formato de Texto. A criação da entidade o valor único que não pode ser alterada posteriormente é Nome. Por predefinição Nome a apresentar nome é “e” Nome é o prefixo das personalizações do fabricante de soluções, um caráter de sublinhado,” e “nome. Se esta não for o que pretende, altere antes de criar a entidade. Depois de guardar a entidade, não pode editar valores primárias do campo do campo primário da entidade. Deve localizar este campo nos campos de entidade. Poderá editar ver como qualquer outra uma linha de texto do campo.

Os utilizadores com o administrador de sistema ou o direito de acesso personalizador de sistemas poderá ver todas as entidades personalizadas novas. Isto permite-lhe teste as entidades personalizadas antes de mostrá-las para os utilizadores que irão utilizar o sistema. Antes que os utilizadores com direitos de acesso predefinidos podem ver estas entidades, tem de editar o direito de acesso e de conceder acesso a outros utilizadores para que os possa ver. Quando a entidade personalizada é criada será incluído no separador entidades personalizadas para cada direito de acesso. Tem de fornecer pelo menos acesso de leitura de nível de utilizador à entidade personalizada antes que os utilizadores possam ver à aplicação.

Quando é criada uma nova entidade, metadados e um número de registos do sistema de cópia de segurança serão criados para o mesmo. Continuar a editar a entidade trabalhar com estes.

Editar entidades

Pode editar todas as entidades personalizadas que crie. As entidades de sistema ou as entidades personalizadas geridas possam ter restrições acerca das alterações que pode efetuar.

As entidades de sistema são todas as entidades que estão incluídas em Microsoft Dynamics 365. As entidades personalizadas são as entidades geridas que foram adicionadas ao importar uma solução gerida. O grau para os quais pode editar estas entidades é determinada pelas propriedades geridas que foram definidas para cada entidade. Todas as propriedades que não podem ser editadas será desativado. Para ver Propriedades geridas para uma entidade seleccionada no explorador de soluções, clique no botão Propriedades geridas a barra de menus.

Nota

Tem de publicar as personalizações depois de guardar alterações a uma entidade existente.Mais informações:Publicar personalizações

Quando edita entidades pode efetuar as seguintes alterações dos metadados:

Também pode alterar a registos que suportem a entidade:

Para as entidades personalizadas é possível alterar Áreas que apresentam esta entidade, mas os ícones de entidades de sistema ou personalizadas geridas encontrará as opções estão desativados.

Alterar o nome de uma entidade

Utilize as propriedades de Nome a apresentar e de Nome plural para alterar o nome da entidade na aplicação. Contudo, o nome de várias entidades de sistema pode igualmente ser utilizado no texto na outra aplicação. Para localizar e alterar o texto que este nome utilizado, consulte Editar mensagens de entidades de sistema.

Alterar os ícones utilizados para entidades personalizadas

Por predefinição, todas as entidades personalizadas na aplicação web tem os mesmos ícones. Pode criar recursos Web de imagem para os ícones que pretende para as entidades personalizadas e define as que utilizam o botão Atualizar ícones na barra de ferramentas. Existem dois tamanhos de ícones:

  • Ícone na Aplicação Web Este ícone deve ter um tamanho de 16x16 pixéis.

  • Ícone em formulários de entidade Este ícone deve os 32x32 pixéis.

Ambos os ícones não têm de ser superiores a 10 KB. Os ficheiros do formato PNG fundos com transparentes são recomendadas.Mais informações:Ajuda e Formação: Alterar ícones de entidade

Nota

Microsoft Dynamics CRM para tablets e Microsoft Dynamics CRM para telemóveis não apresentam ícones personalizados para entidades personalizadas.

Opções de entidade que só podem ser ativadas

A seguinte tabela indica as opções que pode ativar para uma entidade, mas após estes artigos são permitidos, não podem ser desativados:

Opção

Descrição

Fluxos do processo de negócio

Criar fluxos de processo de negócio para esta entidade.Mais informações:Fluxos do processo de negócio

Notas

Adicione notas aos registos desta entidade. As notas inclui a capacidade de adicionar anexos.

Atividades

Associar atividades aos registos desta entidade.

Ligações

Utilize a funcionalidade de ligações para mostrar como os registos desta entidade tem ligações para os registos de outras entidades que também ligações tenham sido ativadas.

Envio de correio eletrónico (se não existir um campo de correio eletrónico, será criado um)

Enviar correio eletrónico utilizando um endereço de correio eletrónico armazenado num dos campos para esta entidade. Se um campo conjunto de Uma linha de texto com a formatação correio eletrónico já não existe para esta entidade, será criado um novo quando ativa a enviar correio eletrónico.

Filas

Utilizar a entidade em filas. As filas melhoram o encaminhamento e partilha de trabalho, pois disponibilizam registos para esta entidade num local central ao qual todos podem aceder.

Ativar ou desativar opções de entidade

A seguinte tabela indica as opções de entidade que pode ativar ou desativar a qualquer momento.

Opção

Descrição

Imagem Primária

As entidades de sistema que suportem imagens já terão um campo Imagem. Pode selecionar se o registo para apresentar dados neste campo como a imagem definir este campo como [Sem] ou a Imagem predefinidos.

Para entidades personalizadas tem primeiro de criar um campo imagem. Cada entidade só pode ter um campo de imagem. Depois de criar um, pode alterar esta definição para definir a imagem primária.Mais informações:Campos de imagem

Impressão em Série

As pessoas podem utilizar esta entidade com impressão em série.

Gestão de Documentos

Depois de outras tarefas executadas ativar a gestão de documentos para a sua organização, esta funcionalidade deve ser ou não ativada permite esta entidade participar na integração com Microsoft SharePoint.Mais informações:Ajuda e Formação: Gerir documentos do SharePoint a partir do Microsoft Dynamics CRM

Detecção de Duplicados

Se a deteção de duplicados está ativada para a organização, ativar isto permite-lhe criar regras de deteção de duplicados para esta entidade. Para obter informações sobre a deteção de duplicados, consulte Ajuda e Formação: Ativar ou desativar a deteção de duplicados.

Permitir Criação Rápida

Depois de ter criado e publicado um Formulário de Criação Rápida para esta entidade, os utilizadores terão a opção de criar um novo registo, utilizando o botão Criar no painel de navegação.Mais informações:Criar e estruturar formulários

Quando este está ativada para uma entidade personalizada de atividade, essa atividade personalizada será apresentado no conjunto de entidades de atividade quando os utilizadores utilizam o botão Criar no painel de navegação. Contudo, dado que as atividades não suportam rapidamente criar formulários, o formulário principal será utilizado quando o ícone de entidades personalizadas é clica em.

Auditoria

Quando a auditoria foi ativada para a organização, esta permite alterações aos registos de entidade ser capturado ao longo do tempo. Quando activa a auditoria para uma entidade, a auditoria também é activada em todos os campos dessa entidade. Pode selecionar ou desmarcar campos para os quais pretenda ativar a auditoria.

Equipas de Acesso

Criar modelos equipa para esta entidade.Mais informações:Ajuda e Formação: Acerca dos modelos de equipa

Ativar para o phone express

Disponibilizar esta entidade para a aplicação Microsoft Dynamics CRM express para telemóveis.

Ativar para telemóvel

Disponibilizar esta entidade para a aplicação CRM para telemóveis e tablets. Também tem a opção de tornar esta entidade Só de leitura em dispositivos móveis.

Se os formulários de uma entidade exigirem uma extensão que não seja suportada no Dynamics 365 para telemóveis e tablets, como controlos iFrame ou de recursos Web, utilize esta definição para assegurar que os dados destas entidades não são editáveis por pessoas que utilizam a aplicação para dispositivos móveis.

Capacidade offline para CRM para Outlook

Os utilizadores do podem escolher Microsoft Dynamics CRM para Outlook incluir dados desta entidade com dados offline executadas.

Aviso

Cada entidade com para ativar a capacidade offline diretamente afeta o tempo necessário para os utilizadores sincronizem dados quando voltam online. Isto é especialmente verdadeiro para pessoas com os computadores menos poderosas. Tome atentamente se uma entidade deve estar disponíveis para pessoas a trabalhar offline.

Painel de leitura no CRM para Outlook

Os registos desta entidade podem apresentar numa vista só de leitura em Dynamics CRM para Outlook.Mais informações:Painel de leitura no CRM para Outlook

Editar mensagens de entidades de sistema

O nome a apresentar das entidades de sistema é utilizado em mensagens de texto e erros da interface de utilizador para Dynamics 365. Se mudar o nome a apresentar, também tem de atualizar quaisquer mensagens que utilizem o nome a apresentar predefinidos. Por exemplo, se mudar o nome a apresentar de “conta” para “empresa”, ainda poderá visualizar uma mensagem de erro utilizar o nome antigo.

No explorador de soluções, abaixo da entidade, se vir um nó de Mensagens pode editar determinado texto que incluem referências ao nome a apresentar da entidade. Editar este texto é direta. Abra a mensagem para ver um formulário com três campos:

Campo

Descrição

Cadeia de Apresentação Predefinida

Mostra o texto original.

Cadeia de Apresentação Personalizada

Editar este texto para alterar a cadeia de apresentação.

Comentário

Opcional. Inclui um comentário sobre o que foi alterado e porque.

Algumas de texto da mensagem pode ter estes marcadores em. Estes marcadores são números com serviços de cada um. Por exemplo: {0}. Estes marcadores permitem o texto ser introduzidos na mensagem. Se editar mensagens, certifique-se de que mantém estes marcadores.

Eliminar entidades personalizadas

Como alguém com o direito de acesso administrador de sistema, pode eliminar entidades personalizadas que não façam parte de uma solução gerida.

Importante

Quando eliminar uma entidade personalizada, tabelas da base de dados que armazenam dados para essa entidade são eliminadas e quaisquer dados que contêm são perdidos. Todos os registos associados que possam ter uma relação parental à entidade personalizada também serão eliminados. Para mais informações sobre relações parentais, consulte Criar e editar relações entre entidades.

Para poder eliminar uma entidade personalizada, tem de remover as dependências que existem em outros componentes da solução. Por exemplo, se outra entidade tem um campo pesquisa num formulário que utilize esta entidade personalizada, tem primeiro de remover o campo do formulário antes de poder eliminar a entidade personalizada. Isto também se aplica às vistas definidas para outras entidades que inclui uma referência a esta entidade. Se tentar eliminar a entidade e as dependências são o descobertas, eliminação não será ativada. clique ou toque em Mostrar dependências a barra de menus para ajudar a identificar as dependências que terá de remover antes de poder eliminar a entidade.

A única forma de obter dados de uma entidade que tenha sido eliminada é restaurar a base de dados de um momento antes da eliminação da entidade.

Definir propriedades geridas

Propriedades geridas apenas quando inclui uma entidade numa solução gerida e a importa para outra organização. Estas definições só permitem que um programador da solução tenha algum controlo sobre o nível de personalização que pretende que as pessoas que instalem a solução tenham. Para definir propriedades geridas para uma entidade, selecione a entidade e clique em Propriedades geridas na barra de menus.

A opção de Pode ser personalizado gerir todas as restantes opções. Se esta opção é False, nenhum dos outros definições aplicáveis. Quando é True, pode especificar as outras opções de personalização.

As entidades têm mais propriedades geridas de qualquer outro tipo de componente da solução. Se a entidade for personalizável, pode definir as seguintes opções para:

  • O nome a apresentar pode ser modificado

  • Pode Alterar Propriedades Adicionais

  • Pode criar formulários novos

  • Pode criar gráficos novos

  • Pode criar vistas novas

Exceto Pode alterar propriedades adicionais, estas opções têm de ser evidentes. A propriedade de Pode alterar propriedades adicionais significa simplesmente algo não abrangido por outras opções. Se define as opções individuais a False, também poderá definir Pode ser personalizado a False.

Consulte Também

Criar e editar metadados
Criar e editar campos
Criar e editar relações entre entidades
Criar e editar conjuntos de opções globais
Blogue da comunidade: Entidade Personalizada ou Atividade Personalizada no CRM

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