Implementar e administrar o Microsoft Dynamics CRM Online e o Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Versão 7.1.1

Esta documentação de implementação e administração, conhecida como o Guia de Implementação ou IG nas versões anteriores do Microsoft Dynamics 365, é um conjunto de implementação e tópicos de administração abrangentes que o podem ajudar a planear, implementar, configur, personalizar e manter 2015 Microsoft Dynamics CRM (no local) ou Microsoft Dynamics CRM Online.

Microsoft Dynamics CRM Online atualizar as informações: Se for um Microsoft Dynamics CRM Online administrador interessado em obter informações sobre a mais recente atualização, consulte Gerir Microsoft Dynamics CRM Online atualizações.

Informações de atualização: Se já é cliente (no local) 2013 Microsoft Dynamics CRMe está interessado em obter informações sobre atualização, comece com o Upgrade a Microsoft Dynamics CRM Servertópico.

Para obter informações sobre as versões mais recentes de Microsoft Dynamics 365, consulte Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online.

Este conjunto de documentação inclui as seguintes áreas:

• Planning on-premises CRM 2015. Utilize estes tópicos para o ajudar a planear a implementação de CRM 2015.

• Installing on-premises CRM 2015. Utilize estes tópicos para o ajudar a instalar e configurar a implementação de CRM 2015.

• Administrar o CRM 2015. Utilize estes tópicos para o ajudar a gerir, configurar e personalizar recursos para implementações no local CRM 2015 e Atualização do CRM Online 2015.

• Operating on-premises CRM 2015. Utilize estes tópicos para ajudar a manter a implementação de 2015 Microsoft Dynamics CRM a executar eficazmente.

• Report writing with CRM 2015 for on-premises. Utilize estes tópicos para criar novos relatórios ou modificar relatórios existentes utilizados com Microsoft Dynamics 365. Os relatórios em Dynamics 365 podem servir como modelos para criar os seus próprios relatórios.

• Microsoft Dynamics CRM Referência de PowerShell. Utilize estes tópicos para obter ajuda sobre a Windows PowerShell cmdlets para Dynamics 365.

Histórico de versões

Este é o índice para as páginas do histórico da versão da documentação de implementação e administração de 2015 Microsoft Dynamics CRM.

Versão atual: 7.1.1, atualização do CRM Online 2015 1.1, agosto de 2015

A tabela seguinte apresenta as alterações significativas feitas ao implementar e administrar o Microsoft Dynamics CRM Online.

Tópicos novos e atualizados	Descrição de alterações
Versões suportadas do Internet Explorer e do Microsoft Edge Versões suportadas do Microsoft Office	Tópico atualizado para adicionar suporte da aplicação web Microsoft Dynamics CRM Online a Windows 10, Microsoft Edge e Microsoft Office 2016 (se disponível).
Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM para Outlook	Tópico atualizado do suporte de Microsoft Dynamics CRM para Outlook a Windows 10 e Office 2016 (se disponível).
This topic is no longer available	Este artigo apresenta as perguntas mais frequentes sobre a implementação de Microsoft Dynamics CRM (local) no Microsoft Azure.

Versão: 7.1.0, atualização 1 do CRM Online 2015, maio de 2015

A tabela seguinte apresenta as alterações significativas feitas ao implementar e administrar o Microsoft Dynamics CRM Online.

Tópicos novos e atualizados	Descrição de alterações
Novidades para administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 e no CRM Online	Tópico atualizado que descreve o que há de novo no Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados	Novo tópico que descreve a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados.
Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM	Novos tópicos e secção adicionados que descrevem a expansão da autenticação baseada no servidor com a funcionalidade Microsoft SharePoint.
Comportamento e formato do campo data e hora	Novo tópico adicionado que descreve os comportamentos e os formatos disponíveis para o campo Data e hora.
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização	Novo tópico adicionado que descreve como criar um tema personalizado em Dynamics 365.
Criar e editar regras de negócio	Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre como limpar o valor do campo.
Definir chaves alternativas para referenciar registos do CRM	Novo tópico adicionado que descreve as chaves alternativas que podem ser utilizadas para identificar exclusivamente um registo no Dynamics 365.
Definir campos calculados	Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre novas funções para calcular a diferença entre duas datas.
Definir campos de rollup	Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo operador AVG e a capacidade de agregar dados através das atividades relacionadas do registo.
Ativar a Pré-visualização da API Web	Novo tópico adicionado que fornece uma descrição geral da Pré-visualização de API Web e como ativá-la.
Invocar uma ação personalizada a partir de um fluxo de trabalho ou diálogo	Novo tópico adicionado que descreve como invocar uma ação personalizada diretamente a partir de um fluxo de trabalho ou um diálogo na IU, sem escrever código.
Configurar o CRM para telemóveis e o CRM para tablets	Tópico existente atualizado. Informação adicionada sobre a nova aplicação CRM para telemóveis que tem a mesma experiência repleta de funcionalidades disponível em CRM para tablets. Informação adicionada igualmente sobre o Microsoft Dynamics CRM para Good, uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma de segurança móvel da Good Technology.
Configurar a monitorização ao nível da pasta	Novo tópico adicionado sobre como ativar a monitorização ao nível da pasta para as pastas do Exchange para mapear uma pasta A Receber do Exchange com um registo do Dynamics 365, para que todos os e-mails da pasta do Exchange sejam monitorizadas automaticamente contra o registo mapeado no Dynamics 365.
Ativar a monitorização de alterações para controlar a sincronização de dados	Novo tópico adicionado sobre como as organizações que sincronizam os seus dados com origens de dados externos podem ativar entidades para monitorização de alterações.
Personalizar o CRM para telemóveis e tablets	Tópico existente atualizado. Informação adicionada sobre como personalizar a nova aplicação CRM para telemóveis, incluindo como ocultar campos, secções ou guias na aplicação de telefone.
Criar e editar formulários móveis para o CRM express para telemóveis	Tópico existente atualizado para a versão anterior da aplicação no telemóvel, denominado agora CRM express para telemóveis. Os formulários móveis para esta aplicação estão agora intitulados Mobile – Express.
Criar e editar entidades	Tópico existente atualizado. Informação móvel atualizada na tabela em Ativar ou desativar opções de entidade.
Apresentações principais de formulário	Tópico existente atualizado. Informação adicionada sobre a nova aplicação CRM para telemóveis na secção Formulários do CRM para tablets e telemóveis.

Versão: 7.0.1, março de 2015

A tabela seguinte apresenta as alterações significativas feitas ao implementar e administrar Microsoft Dynamics CRM Online e 2015 Microsoft Dynamics CRM no local.

Tópicos novos e atualizados	Descrição de alterações
Configurar opções de Localização Rápida da organização	Novo tópico adicionado que descreve como alterar o método de indexação utilizado para consultas de localização rápida.
Report writing with CRM 2015 for on-premises	Secção adicionada que inclui vários tópicos.
Update deployment configuration settings	Vários tópicos adicionados que descrevem melhor os cmdlets Microsoft Dynamics 365Windows PowerShell.
Use Deployment Manager to manage the deployment	Secção adicionada que inclui todos os tópicos de Ajuda do Gestor de Implementação.
Utilizar o Gestor de Configuração de Routers de Correio Eletrónico	Secção adicionada que inclui todos os tópicos de Ajuda do Gestor de Configuração de Routers de Correio Eletrónico.
Microsoft Dynamics CRM Monitoring Service	Tópico adicionado que descreve como o serviço de monitorização do Microsoft Dynamics 365 regista a atividade de monitorização.

Consulte Também

Planning on-premises CRM 2015
TechNet: Gerir atualizações do Microsoft Dynamics CRM Online

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