Utilizarea unităților de business pentru a controla accesul la Customer Insights - Journeys înregistrări
Unitățile de business sunt o caracteristică standard a aplicațiilor pe bază de model sau o grupare logică a operațiunilor de afaceri legate (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și Dynamics 365 Project Service Automation). Administratorii pot utiliza unități de business pentru a controla accesul la înregistrări în funcție de cine utilizează aplicația și cine deține fiecare înregistrare. Unitățile de business sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații, prin urmare, dacă organizația este structurată în jurul departamentelor sau diviziilor cu produse, clienți și segmente separate, puteți lua în considerare crearea de unități de business.
Cum afectează unitățile de business Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Efectele generale ale unităților de business
Pentru detalii complete despre modul în care funcționează unitățile de business în aplicațiile proiectate pe bază de model în Dynamics 365, consultați Crearea sau editarea unităților de business. Iată un scurt rezumat al conceptelor relevante pentru înțelegerea unităților de business:
- Fiecare utilizator aparține exact unei unități de business.
- Fiecare înregistrare aparține aceleiași unități de business de care aparține proprietarul înregistrării. Proprietarul înregistrării poate fi un utilizator sau o echipă. În mod implicit, proprietarul înregistrării este utilizatorul care a creat-o, deși înregistrările pot fi reatribuite de utilizatori cu permisiuni suficiente.
- Unitățile de business pot fi ierarhice. Unitatea de business de sus se numește unitate de business organizație ; este creată implicit și nu poate fi eliminată. Într-o configurare simplă, aceasta ar putea fi singura unitate de afaceri prezentă. O configurare ușor mai complexă poate avea un singur nivel de unități de business sub aceasta (acestea sunt, de asemenea, denumite). O configurare complexă ar putea avea un arbore plin cu mai multe ramuri de unități de business ierarhice.
- Utilizatorii restricționați au roluri de securitate care le acordă acces la nivel de utilizator la entitățile relevante. Acest lucru limitează accesul lor pentru a include numai acele înregistrări pe care le dețin ei înșiși.
- Utilizatorii standard au roluri de securitate care le acordă acces la nivel de unitate de business la entitățile relevante. Acest lucru le permite să acceseze înregistrări aparținând altor utilizatori din propria lor unitate de business (acces la unitatea de business).
- Utilizatorii avansați, cum ar fi managerii, au roluri de securitate care le acordă acces la nivel părinte la entitățile relevante. Acest lucru le permite să acceseze înregistrări aparținând utilizatorilor din propria lor unitate de business, plus celor din toate unitățile de business copii (de nivel inferior).
- Utilizatorii privilegiați, cum ar fi administratorii, au roluri de securitate care le acordă acces la nivel de organizație la entitățile relevante. Acest lucru le permite să acceseze înregistrări aparținând tuturor unităților de business.
- Echipele se pot combina, de asemenea, cu unitățile de business pentru a afecta accesul la înregistrări. O înregistrare poate fi deținută de o echipă, și nu de un utilizator, caz în care înregistrarea devine parte a unității de business a echipei. Echipele pot combina, de asemenea, utilizatori din diferite unități de business, caz în care membrii acelei echipe văd înregistrările altor membri ai echipei ca și cum ar fi toți în aceeași unitate de business. Informații suplimentare: Gestionarea echipelor