Referință privind dalele călătoriei clientului

Articol
08/16/2024

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

Citiți acest articol pentru a afla mai multe despre cum să lucrați cu fiecare tip de dală disponibilă pentru construirea călătoriilor dvs. ale clienților. Pentru informații generale despre cum să creați un călătoria clientului și să lucrați cu plăci, consultați Utilizați călătoriile clienților pentru a crea campanii automate.

Public

segment: un segment este o colecție de contacte grupate în funcție de un atribut comun sau de o atribuire explicită. Mai multe informații: Lucrul cu segmente
Formular trimis: toate persoanele de contact noi sau existente care trimit formularul vor fi trimise de-a lungul călătoria clientului. Mai multe informații: Creați un mesaj de intrare călătoria clientului. De asemenea, puteți crea un public pe baza unui formular remis prin crearea unui segment format din persoane care au trimis formularul.
Înregistrare actualizată: utilizați panoul de înregistrare actualizată pentru a monitoriza toate înregistrările aparținând unei anumite entități, apoi găsiți persoana de contact asociată cu oricare dintre acele înregistrări care este creată, ștearsă sau actualizată în timpul călătoriei. . Toate persoanele de contact găsite de această dală vor fi trimise de-a lungul călătoriei clientului.

Mesaje

Conținut pe care călătoria dvs. a clientului îl livrează persoanelor de contact pe măsură ce traversează canalul. Dalele de mesaj includ e-mailul pentru moment.

Trimiteți un e-mail: această țiglă trimite un mesaj e-mail de marketing fiecărui contact care îl introduce.

Ramificări

Dacă/atunci: această piesă a înlocuit piesa Trigger . Dalele dacă/atunci păstrează persoanele de contact până când o condiție definită este adevărată, sau până când expiră o perioadă de timp definită. Dala dacă/atunci împarte calea. Persoanele de contact care îndeplinesc condițiile de declanșare în timp vor urma calea adevărat. Persoanele de contact care nu au îndeplinit condițiile la expirarea timpului vor urma calea falsă.

Important

Timpul de expirare definit se aplică fiecărui contact separat. Un nou temporizator de expirare a plăcii de declanșare începe pentru fiecare contact care ajunge la dala de declanșare. Cronometrul așteaptă fiecare contact cu aceeași perioadă de expirare.

Important

Pentru a putea defini o condiție, trebuie mai întâi să definiți cel puțin o altă dală într-o călătorie. Acest lucru este necesar pentru ca entitatea sa (sau oricare dintre dependențele entității) să poată fi selectată ca sursă de condiții.
Split: această placă a înlocuit plăcile Splitter și Splitter-branch . Dala Scindare adaugă o bifurcație la canalul călătoriei clientului, trimițând o selecție aleatorie de persoane de contact pe fiecare cale disponibilă.

Așteptare/întârziere

Așteptați: această piesă a înlocuit piesa de durată Scheduler . Dala Așteptați reține persoanele de contact o perioadă de timp înainte să le trimită la următoarea dală din călătoria lor. O puteți folosi pentru a introduce o întârziere de, să spunem, o săptămână între trimiterea unui mesaj de e-mail de marketing inițial și apoi trimiterea unui memento.
Așteptați până la: această piesă a înlocuit data și ora scheduler . Dala Așteptare până când reține persoanele de contact până când se ajunge la o anumită dată. De exemplu, puteți seta dala să aștepte până la 31 decembrie înainte de a trimite persoanele de contact la dala următoare din călătorie.

Acțiuni

Creare client potențial: țiglă Creare potențial creează un nou client potențial pentru fiecare contact sau cont care intră în țiglă. Aceasta nu încearcă să potrivească niciun client potențial existent, așa că întotdeauna creează unul nou. Fiecare client potențial creat va fi legal fie la persoana de contact care a intrat în dală, fie la contul căruia îi aparține respectiva persoană de contact (compania sau organizația pentru care lucrează aceasta).
Rulați fluxul de lucru: utilizați o dală Run workflow pentru a invoca un flux de lucru personalizat în orice moment al călătoria clientului. Puteți utiliza această dală pentru a avansa o fază de proces, pentru a crea alerte și altele. Pentru a utiliza un flux de lucru, un proces de flux de lucru trebuie să fie activ, marcat ca la cerere și să folosească „Contact” ca entitate principală. Fluxurile de lucru sunt extrem de personalizabile. Multe organizații lucrează cu consultanți interni sau externi pentru a optimiza fluxurile de lucru pentru a le optimiza pentru cerințele lor de afaceri unice, interne.
Campanie LinkedIn: campania LinkedIn leagă fiecare contact care trece prin aceasta la o anumită campanie LinkedIn. Astfel această dală face posibil ca o dală de declanșare ulterioară să reacționeze la remiterile oricăror LinkedIn Lead Gen Forms care aparțin acelei campanii pe LinkedIn.

Activități de vânzări

Întâlnire, Apel telefonic, Sarcină: am împărțit vechiul Activitate în trei piese separate pentru a adăuga mai ușor diferite tipuri de activități de vânzare. Aceste dale sunt înregistrări ale activităților planificate sau finalizate din lumea reală care se referă la o altă înregistrare din Dynamics 365. Când o persoană de contact introduce o întâlnire, un Apel telefonic sau o țiglă Sarcină, țiglă generează o nouă activitate Dynamics 365 Customer Insights - Journeys relată cu acel contact (sau compania sau organizația pentru care lucrează). Persoana de contact continuă apoi imediat la următorul pas din călătoria clientului.

Dale particularizate

Canal personalizat: plăcile de canal personalizate oferă capabilități similare cu cele standard descrise mai devreme (cum ar fi trimiterea comunicării, urmărirea interacțiunilor cu clienții și adăugarea declanșatorilor), dar sunt create de parteneri și dezvoltatori terți pentru a extinde marketingul. capabilități în Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Aceste plăci personalizate vor apărea în designer dacă ați instalat un canal personalizat dezvoltat de partener pentru călătoriile clienților sau ați creat și implementat propriul canal personalizat pentru Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instanța dvs.

Canalele particularizate folosesc infrastructura existentă a extensibilității și de instrumentele din Dynamics 365, precum entități particularizate, fluxuri de lucru și inserturi, care le permit dezvoltatorilor și partenerilor să profite de cunoștințele lor de Dynamics 365. Mai multe informații: Extindeți călătoriile clienților folosind canale personalizate

Dale moștenite

Important

Următoarele dale vechi vor fi eliminate și eliminate treptat la o dată ulterioară. Fiecare descriere detaliază modul de obținere a acelorași rezultate ca și dalele moștenite din proiectantul de călătoria clientului actualizat.

Eveniment: se face referire în mod obișnuit la panourile de eveniment în panourile de e-mail, unde reprezintă un link către un site web de eveniment care este inclus în conținutul mesajului. Cu vechiul proiectant, dalele de eveniment erau folosite si pentru a permite amplasarea dalelor declanșatoare mai târziu în canal, pentru a „ști” despre linkul către eveniment și a reacționa la interacțiunile pe care persoana de contact le are cu el (înregistrat sau participat).

În noul designer, același lucru poate fi realizat prin adăugarea unui eveniment dat ca dependență la un e-mail (în proprietățile dalei de e-mail).
formular de marketing: Dala formular de marketing reprezintă un formular încorporat sau capturat găzduit pe un site web extern.

În vechiul designer, un formular de marketing putea fi folosit ca o proprietate imbricată sub un e-mail ca link reprezentativ către o pagină externă. Pagina externă includea conținutul mesajului de e-mail (pagina externă trebuia să includă formular de marketing capturat sau încorporat reprezentat de tile). Piața formular de marketing ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a activa plăcile de declanșare plasate mai târziu în pipeline pentru a „ști” despre linkul paginii externe și pentru a reacționa la interacțiunile de contact cu linkul.

În noul designer, un formular de marketing poate fi folosit doar ca proprietate imbricată sub proprietatea pagină de marketing, care este un link reprezentat către o pagină externă în tile de e-mail.

În vechiul designer, dala formular de marketing era de asemenea plasata la începutul unei călătorii pentru a crea o campanie de intrare. Atunci când sunt plasate la începutul unei călătorii, toate persoanele de contact noi sau existente care au trimis formularul au fost trimise în acea călătorie. Cu noul designer, acest lucru nu mai este necesar, deoarece publicul poate fi definit folosind un formular selectând formularul trimis ca sursă sub pagină de marketing. Alternativ, o audiență poate fi definită folosind un segment al tuturor persoanelor care au trimis un anumit formular cu dale de condiție.

Notă

Pentru a lega un e-mail într-o dală de condiție, sunt necesare următoarele cerințe preliminare:

E-mailul selectat trebuie să fie live
Setările de conținut trebuie selectate pentru călătorie
Setările de conținut selectate trebuie să fie live

pagină de marketing: Piața pagină de marketing reprezintă un pagină de marketing nativ proiectat în Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și rulând pe un Power Apps portal. În vechiul proiectant, această dală se putea folosi ca dală imbricate sub dalele de e-mail, ca să reprezinte un link de pagină de marketing care este inclus în conținutul mesajului de e-mail. De asemenea, se poate folosit și cu rol de a permite dalelor declanșatoare amplasate ulterior în canal să „știe” despre linkul de marketing și să reacționeze la interacțiunile pe care persoana de contact le are cu acesta.

În noul designer, același lucru poate fi realizat prin adăugarea unei entități de pagină de marketing ca dependență la un e-mail (în proprietățile dalei de e-mail).

În vechiul designer, dala aceasta era de asemenea plasata la începutul unei călătorii pentru a crea o campanie de intrare. Atunci când sunt plasate la începutul unei călătorii, toate persoanele de contact noi sau existente care au trimis pagina au fost trimise în călătorie.

Cu noul designer, acest lucru nu mai este necesar, deoarece publicul poate fi definit cu un formular, selectând formularul remis ca sursă. Alternativ, o audiență poate fi definită utilizând un segment din toate persoanele care au trimis o anumită pagină.