Activați precompletarea pentru formularele de marketing

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketingul orientat spre exterior.

Caracteristica de completare prealabilă a formularelor de pagină de marketing asigură revenirea persoanelor de contact cu un formular care arată deja informațiile introduse anterior, precum numele și adresa de e-mail a acestora. Persoanele de contact găsesc, de obicei, formularele completate în prealabil pentru un plus de confort, ceea poate să îmbunătățească rata remiterii. Formularele completate în prealabil pot, de asemenea, să contribuie la scăderea numărului de erori de introducere a datelor, îmbunătățind astfel calitatea datelor dvs. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de respectarea confidențialității persoanelor de contact, astfel încât să puteți controla cu precizie ce câmpuri din care formulare vor permite completarea prealabilă, iar fiecare persoană de contact poate alege personal dacă să permită sau nu formulare de pagini de destinație completate în prealabil. Formularele din Centrul de abonare, însă, acceptă întotdeauna completarea prealabilă datorită rolului pe care îl joacă în sistem.

Pentru informații generale despre cum să creați, să proiectați și să lucrați cu pagini de marketing, consultați Crearea și implementarea paginilor de marketing.

Cum funcționează completarea prealabilă pentru diferite tipuri de formulare

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys acceptă trei tipuri de formulare de marketing: pagini de destinație, centre de abonare și redirecționare către un prieten. Întrucât fiecare formular este foarte diferit, fiecare dintre ele tratează completarea prealabilă în mod diferit.

Formulare de pagină de destinație

La completarea prealabilă a formularelor de pagină de destinație se aplică următoarele reguli:

• Formularele de pagină de destinație gestionează completarea prealabilă pe trei niveluri: câmp, formular și persoană de contact. Numai câmpurile configurate în mod explicit pentru a permite completarea prealabilă pot oferi valori completate în prealabil, numai pe formularele unde este activată completarea prealabilă și numai pentru persoanele de contact care au activat caracteristica „Rețineți-mă” ultima dată când au remis un formular.
• Toate formularele de pagină de destinație care au activată completarea prealabilă trebuie să includă o casetă de selectare „Rețineți-mă” care le permite persoanelor de contact să gestioneze această caracteristică.
• Când o persoană de contact trimite un formular pentru pagina de destinație cu caseta de selectare „Ține-mă minte” selectată, Customer Insights - Journeys creează sau actualizează înregistrarea de contact cu informații din formularul primit, setează Marketingul de completare anticipată form câmp pentru a Permite acea înregistrare și stochează un cookie în browserul persoanei de contact. Modulul cookie conține un cod hash public, pe care Customer Insights - Journeys îl poate folosi pentru a găsi o înregistrare de contact și a returnat un formular precompletat cu valorile din acea înregistrare data viitoare când contactul solicită formularul folosind același browser (nu în privat- modul de navigare).
• Când o persoană de contact trimite un formular de pagină de destinație cu caseta de selectare „Ține-mă minte” debifată, Customer Insights - Journeys creează sau actualizează înregistrarea de contact cu informații din formularul de intrare și setează Formular de marketing în prealabil la Interziceți pentru acea înregistrare.
• Când o persoană de contact cu Precompletare formular de marketing setat la Disallow deschide o pagină de destinație, Customer Insights - Journeys nu va returna nicio valoare pentru înregistrarea contactului, chiar dacă cookie-ul este prezent și indiferent de setările de precompletare pentru formular și câmpurile acestuia.
• Când o persoană de contact cu Precompletați formularul de marketing setat la Permite deschide o pagină de destinație, Customer Insights - Journeys solicită cookie-ul, găsește înregistrarea de contact care se potrivește (dacă există) și returnează un formular în care toate câmpurile activate pentru completare preliminară arată valorile care se potrivesc din înregistrarea de contact a acelei persoane de contact.

Notă

Puteți vizualiza permiterea completării prealabile și alte preferințe ale persoanei de contact pentru orice persoană de contact. Pentru a o vedea, deschideți înregistrarea contactului, accesați fila Detalii și examinați secțiunea Preferințe de contact . Mai multe informații: Gestionați informațiile despre clienții actuali și potențiali

Formulare din Centrul de abonare

La completarea prealabilă a formularelor din Centrul de abonare se aplică următoarele reguli:

• Formularele de abonare permit întotdeauna completarea anticipată, iar toate câmpurile din formular vor permite completarea preliminară, indiferent de setarea Completare preliminară .
• Toate mesajele de e-mail de marketing trebuie să includă un link către un centru de abonare. Linkul include întotdeauna un ID pe care Customer Insights - Journeys îl folosește pentru a identifica atât destinatarul, cât și mesajul. Când o persoană de contact selectează acest link, Customer Insights - Journeys folosește ID-ul trimis pentru a găsi înregistrarea de contact și a returna un formular precompletat cu valorile de contact și starea curentă a fiecărei liste de abonamente incluse. Customer Insights - Journeys de asemenea, setează un cookie la fel ca cel pe care îl setează pentru paginile de destinație.
• Dacă o persoană de contact deschide direct o pagină a centrului de abonare în loc să selecteze un link dintr-un e-mail, atunci ID-ul nu va fi prezent în URL. În schimb, Customer Insights - Journeys solicită cookie-ul ca rezervă pentru a identifica persoana de contact. Dacă modulul cookie nu este găsit, atunci centrul de abonare nu va funcționa întrucât nu știe cui i se adresează.
• De asemenea, linkurile din trimiterile de test de e-mail nu includ un ID de destinatar, ceea ce înseamnă că atunci când deschideți un link de centru de abonare dintr-un e-mail de trimitere de test, centrul de abonare probabil nu va funcționa. Pentru a testa un centru de abonare, creați și rulați o călătorie a clientului simplă, cu un segment care vizează numai adresa de e-mail proprie și un mesaj de test care include linkul de centru de abonare.

Formulare de Redirecționare către un prieten

Completarea prealabilă nu este acceptată pentru formularele de Redirecționare către un prieten, întrucât aceste formulare nu afișează informații din baza de date. Adresele de e-mail pe care le introduc aceste persoane de contact nu sunt verificate prin comparație cu adresele aflate deja în baza de date, iar valorile introduse nu sunt conectate în niciun fel cu persoana de contact care remite. Aceste adrese sunt stocate doar temporar — nu sunt folosite pentru a crea noi înregistrări de contact și nici nu sunt vizibile pentru Customer Insights - Journeys utilizatori.

Crearea unui formular de pagină de destinație cu setarea completare prealabilă activată

Pentru a crea un formular cu completarea prealabilă activată în unul sau mai multe câmpuri:

1. Accesați Outbound marketing>Internet marketing>Formulare de marketing. Apoi deschideți un formular existent pentru a-l edita sau alegeți Nou din bara de comandă pentru a crea unul nou.
2. Setați Tipul de formular (aproape de partea de sus a paginii) la Pagină de destinație.
3. Accesați fila Rezumat și găsiți secțiunea Conținut . Asigurați-vă că setarea Precompletare câmpuri aici este setată la Da. (Dacă este setat la Nu, atunci formularul nu va accepta completarea prealabilă pentru niciun câmp.)
4. Accesați fila Designer și adăugați toate câmpurile necesare și alte elemente de design.
5. Niciunul dintre aceste câmpuri nu permite completarea prealabilă în mod implicit. Pentru a activa precompletarea unui câmp:
   • Selectaţi elementul de câmp de pe pânză.
   • Deschideți fila Proprietăți din panoul lateral.
   • Bifați caseta de selectare Precompletare .
6. Repetați pasul anterior pentru fiecare câmp în care doriți să activați completarea prealabilă.
7. Asigurați-vă că formularul include un element Reține-mă . Acesta creează caseta de selectare pe care persoanele de contact o pot utiliza pentru a controla caracteristica de completare prealabilă. (Este, de obicei, adăugată în mod automat atunci când permiteți completarea prealabilă a formularului.)
8. Salvați formularul.

Crearea unui formular din Centrul de abonare cu setarea completare prealabilă activată

Completarea prealabilă este întotdeauna activată pentru toate câmpurile dintr-un formular din Centrul de abonare. Pentru a crea un formular din Centrul de abonare:

1. Accesați Outbound marketing>Internet marketing>Formulare de marketing. Apoi deschideți un formular existent pentru a-l edita sau alegeți Nou din bara de comandă pentru a crea unul nou.
2. Setați Tipul formularului (aproape de partea de sus a paginii) la Centrul de abonamente. Această opțiune face următoarele:
   • Setarea Precompletare câmpuri din fila Rezumat este setată automat la Da și devine numai pentru citire.
   • Toate câmpurile vor accepta completarea preliminară, indiferent de setarea lor Completare preliminară .
   • Nu este necesar să includeți un element Țineți minte , dar ar trebui să luați în considerare adăugarea unuia pentru a permite persoanelor de contact să activeze completarea prealabilă data viitoare când accesează una dintre paginile dvs. de destinație.
   • Trebuie să includeți întotdeauna un element Nu trimiteți prin e-mail element.
3. Accesați fila Designer și adăugați toate câmpurile necesare, listele de abonamente și alte elemente de design.
4. Salvați formularul.

Mai multe informații: Configurați liste de abonamente și centre de abonament.

Activați pre-completarea pentru un formular încorporat

Dacă ați încorporat un formular de marketing pe un site web extern (cum ar fi site-ul organizației proprii), în loc să îl publicați pe o pagină de marketing publicată pe un portal Power Apps, trebuie să autentificați domeniul în care ați încorporat formularul și, de asemenea, să configurați formularul pentru a permite pre-completarea. Pentru instrucțiuni, consultați Integrare cu formularele publicate pe un site web extern.