Gestionarea informațiilor despre clienții curenți și potențiali

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

Trei dintre cele mai importante și obișnuite tipuri de înregistrări în baza de date sunt persoanele de contact, conturile și clienții potențiali. Aceste entități comerciale fundamentale sunt partajate de majoritatea aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365, inclusiv Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Citiți acest articol pentru a afla cum sunt utilizate și afectate aceste entități de bază de Customer Insights - Journeys aplicația.

Utilizați contactele pentru a gestiona clienții

Persoanele de contact reprezintă persoane individuale. Ei sunt principala entitate client în Customer Insights - Journeys. Când rulați un călătoria clientului, ținta dvs. segment include numai înregistrările de contact. Și când creați un client potențial, veți seta și un contact părinte pentru acel client potențial (sau setați un cont principal, care se referă la contacte). Alte aplicații Dynamics 365 pot trata aceste entități în mod diferit, concentrându-se mai mult pe conturi sau folosind clienți potențiali care nu au legătură cu niciun contact.

Majoritatea persoanelor de contact reprezintă clienți sau potențiali clienți, dar este posibil să includeți și parteneri sau furnizori printre contactele dvs., în special pentru evenimentele în care, de obicei, veți include și vorbitori, furnizori și sponsori în baza de date de contacte.

Pentru a vedea, crea sau edita o persoană de contact, accesați marketing orientat spre exterior>Clienți>Agendă. Se afișează o vizualizare listă standard, pe care o puteți utiliza pentru a căuta, sorta, filtra, crea și șterge persoane de contact. Deschideți orice persoană de contact pentru a-i vizualiza detaliile.

Entitatea de contacte este comună și partajată de majoritatea aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365, dar Customer Insights - Journeys adaugă mai multe îmbunătățiri, inclusiv:

• Informații despre sursa de marketing: fila de contact Detalii include o secțiune numită Marketing, unde puteți vedea care inițiative de marketing au fost responsabile pentru generarea acelui contact.

• Preferințe de contact: fila de contact Detalii include o secțiune numită Preferințe de contact, unde puteți vedea informații despre modul în care acel contact preferă să fie contactat (sau să nu fie contactat) de organizația dvs. Setările importante pentru Customer Insights - Journeys aici includ:

  • E-mail în bloc: controlează dacă Customer Insights - Journeys i se permite să trimită mesaje e-mail de marketing din călătoriile clienților către această persoană de contact. Când este setat la Nu permite, nu sunt trimise mesaje e-mail de marketing acestei persoane de contact. Persoanele de contact pot ajusta această setare singure, folosind un centru de abonare. Mai multe informații: Configurați liste de abonamente și centre de abonament
  • E-mail: această setare face parte din entitatea de contact standard (nu este adăugată special pentru Customer Insights - Journeys). Acesta controlează dacă orice aplicație Dynamics 365 (inclusiv Customer Insights - Journeys) poate trimite orice tip de e-mail acestei persoane de contact, inclusiv mesaje comerciale și tranzacționale.
  • Precompletare formular de marketing: controlează dacă Customer Insights - Journeys i se permite să completeze anticipat informațiile din formular (cum ar fi numele și e-mailul) pe paginile de marketing pentru această persoană de contact. Când este setată la Nu permite, toate paginile de marketing (altele decât centrele de abonare) vor prezenta un formular gol acestui contact, chiar și atunci când contactul este recunoscut de sistem. Persoanele de contact pot seta această opțiune singure, bifând o casetă de selectare „Reținere” pe orice pagină de marketing configurată să includă caracteristica de completare prealabilă.
  • Urmăriți e-mailul: acest câmp este adesea prezent, dar nu este* adăugat de Customer Insights - Journeys. Nu are niciun efect asupra funcționalității Customer Insights - Journeys aplicației, inclusiv asupra capacității acesteia de a urmări interacțiunile prin e-mail. Îl puteți utiliza în continuare în criterii de segmentare, la fel ca orice alt câmp de contact. (Acest câmp este utilizat de caracteristica de implicare prin e-mail din Dynamics 365 Sales. Mai multe informații: Utilizați implicarea prin e-mail pentru a vedea interacțiunile cu mesajele.)

• Liste de abonamente: fila de contact Detalii include o secțiune numită Liste de abonamente, unde puteți vedea o listă cu fiecare abonament de e-mail la care persoana de contact s-a înscris în Customer Insights - Journeys. Mai multe informații: Configurați liste de abonamente și centre de abonament

• Protecția datelor: fila de contact Detalii include o secțiune numită Protecția datelor, unde puteți vedea și seta nivelul de consimțământ pentru confidențialitatea datelor acordat de acest contact și, de asemenea, puteți vedea dacă persoana de contact este un descendent și, dacă da, cine este părinte sau tutorele lui. Pentru mai multe informații despre aceste funcții, consultați Protecția datelor și confidențialitatea.

• Informații despre eveniment: Fiecare înregistrare de contact oferă următoarele informații despre evenimentele pentru care persoana de contact sa înregistrat sau supravegheat:

  • Fila de contact Detalii include o secțiune numită Informații despre eveniment, unde puteți vedea informațiile de bază care au fost colectate de la contact atunci când s-au înregistrat pentru un eveniment.
  • Fila contact Evenimente supravegheat oferă detalii complete despre toate înregistrările la evenimente și check-in-urile asociate acestui contact.

• Informații despre marketing: KPI-uri și analize detaliate despre modul în care acest contact a interacționat cu diferitele dvs. inițiative de marketing sunt furnizate în vizualizarea formularului Contact: Informații entitate de contact (disponibilă din lista derulantă de deasupra numelui contactului din antetul paginii). Mai multe informații: Analizați rezultatele pentru a obține informații din activitățile dvs. de marketing

Utilizarea conturilor pentru gestionarea companiilor cliente

Conturile sunt companiile vizate de acțiunile dvs. de marketing și de vânzări. Acestea pot fi și companii partenere sau furnizori. Dacă utilizați conturi, veți configura, de asemenea, cel puțin o persoană de contact pentru fiecare dintre ele - aceste contacte reprezintă de obicei angajații companiei.

Important

Călătoriile clienților pot viza doar persoane de contact, și nu conturi sau clienți potențiali. Prin urmare, creați înregistrări de persoană de contact pentru toți cei pe care doriți să-i includeți în călătoriile clienților, apoi asociați pe fiecare dintre ei cu conturile sau clienții potențiali relevanți.

Pentru a vedea, crea sau edita un cont, accesați marketing orientat spre exterior>Clienți>Conturi. Se afișează o vizualizare listă standard, pe care o puteți utiliza pentru a căuta, sorta, filtra, crea și șterge conturi. Deschideți orice cont pentru a-i vizualiza detaliile.

Utilizarea clienților potențiali pentru a înregistra și urmări exprimarea interesului

Un obiectiv principal al Customer Insights - Journeys este să genereze interes și apoi să găsească, să cultive și să califice clienții potențiali pentru agenții de vânzări. După cum am menționat, Customer Insights - Journeys se concentrează pe contacte, care este singurul tip de entitate client pe care o puteți viza folosind un călătoria clientului. Atunci când o persoană de contact își manifestă interesul față de produsele sau serviciile dvs., veți genera o înregistrare de client potențial asociată persoanei de contact respective sau veți permite unei pagini de destinație să genereze automat clientul potențial. Clientul potențial reprezintă un interes exprimat de către persoana de contact asociată față de un anumit produs. O persoană de contact poate avea mai mulți clienți potențiali asociați cu aceasta, fiecare reprezentând un nivel diferit de interes față de un produs sau o ofertă diferită.

Puteți asocia fiecare client potențial fie cu o persoană de contact părinte, fie cu un cont părinte. Dacă alegeți să creați clienți potențiali pe bază de cont, atunci fiecare cont trebuie asociat cu una sau mai multe înregistrări de persoană de contact, deoarece segmentele și călătoriile clienților trebuie în continuare să includă și să țintească persoane de contact, nu conturi. În acest sens, conturile sunt tratate ca colecții ale unuia sau mai multor contacte. Mai multe informații: Marketing bazat pe cont.

Agenții de vânzări folosesc uneori clienții potențiali în mod diferit, creând clienți potențiali care nu au persoane de contact părinte asociate, dar puteți particulariza cu ușurință sistemul astfel încât să funcționeze cu ambele tipuri de clienți potențiali. Pentru detalii despre cum să integrați fluxurile de lucru bazate pe vânzări (centrate pe clienți potențiali) și pe marketing (centrate pe contacte), consultați Piață către clienți potențiali.

Customer Insights - Journeys urmărește clienții dvs. potențiali și poate nota automat fiecare dintre aceștia în funcție de modul în care contactele lor părinte interacționează cu inițiativele dvs. de marketing. De exemplu, evaluarea clientului potențial poate crește de fiecare dată când persoana de contact părinte deschide un e-mail relevant, se înscrie pentru o descărcare sau participă la un eveniment de vânzări. Când un client potențial atinge pragul de evaluare „gata pentru vânzări”, se consideră calificat pentru marketing și este gata să fie preluat de un agent de vânzări. Agentul de vânzări poate să promoveze clientul potențial drept oportunitate, apoi să continue cu încheierea vânzării. Alternativ, agentul de vânzări poate decide să-l retrimită la marketing pentru continuarea eforturilor de promovare.

Customer Insights - Journeys colectează înregistrări detaliate de interacțiune pentru fiecare contact. Aceste înregistrări includ informații ar fi deschideri de e-mail, clicuri de e-mail, vizite pe site-ul web, și altele. Înregistrările de interacțiune se referă la persoane de contact, nu la clienți potențiali sau conturi, așa că, atunci când examinați informațiile de marketing pentru un client potențial sau cont, vedeți de fapt înregistrările de interacțiune pentru persoanele de contact asociate cu acel client potențial sau cont. Clientii potențiali care nu au o persoană de contact sau un cont părinte asociat nu vor afișa multe informații și, de asemenea, nu vor putea fi punctat automat de Customer Insights - Journeys.

Pentru a vedea, crea sau edita un client potențial, accesați marketing orientat spre exterior>Clienți>Clienți potențiali. Acest lucru vă aduce la o vizualizare standard de listă, pe care o puteți utiliza pentru a căuta, sorta, filtra, crea și șterge clienții potențiali. Deschideți orice client potențial pentru a-i vizualiza detaliile. Selectați Nou în bara de comandă pentru a crea un client potențial nou.

Mai multe informații: Ciclorul de viață al potențialului

Obțineți informații despre modul în care persoanele de contact, conturile și clienții potențiali interacționează cu inițiativele de marketing

Odată ce ați Customer Insights - Journeys instalat, instanța dvs. începe să colecteze informații despre modul în care fiecare dintre aceste entități interacționează cu activitățile dvs. de marketing. Sistemul oferă o multitudine de informații, inclusiv date analitice, KPI-uri, grafice și multe altele, pentru a vă ajuta să obțineți informații despre rezultatele de marketing. Mai multe informații: Analizați rezultatele pentru a obține informații din activitățile dvs. de marketing