Gestionați șabloanele pentru fila de aplicație

Notă

Informațiile despre disponibilitatea caracteristicilor sunt următoarele.

Dynamics 365 centru de contact — încorporat	Dynamics 365 centru de contact — independent	Dynamics 365 Customer Service
No	Da	Da

Un șablon de filă de aplicație în serviciu pentru relații cu clienții vă permite să specificați tipul de aplicații care pot fi deschise atunci când agenții încep o sesiune în spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții.

Bara verticală din panoul din stânga arată lista de sesiuni. Panoul afișează întotdeauna sesiunea Acasă pe care nu o puteți închide sau personaliza.

În spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții, fiecare sesiune are cel puțin o filă de aplicație, numită „fila Ancoră”, pe care nu o puteți închide sau personaliza. Când începeți o sesiune, pagina de aplicație corespunzătoare și orice alte pagini suplimentare se deschid pe baza setărilor dvs. de configurare.

Folosind șablonul de filă aplicație, puteți defini aplicațiile care sunt disponibile pentru o sesiune și apoi puteți asocia acele aplicații cu sesiune. De exemplu, puteți crea fila Conversație activă și să o asociați cu o sesiune de chat sau SMS. Acum, când un agent acceptă o notificare de la canalele de chat sau SMS, începe o sesiune și se deschide pagina Conversație activă .

Ca administrator, puteți crea mai multe șabloane de file pentru aplicații.

Notă

Nu puteți personaliza șabloanele disponibile, dar vă puteți crea propriile șabloane personalizate.

Cerințe preliminare

Aveți nevoie de rolul de administrator de sistem pentru a efectua sarcinile menționate în acest articol.

Creați șabloane de file pentru aplicații

1. Selectați Centrul de administrare Customer Service și efectuați pașii.

   1. În harta site-ului selectați Spații de lucru în Experiență agent.
   2. Pe pagina Spatii de lucru , selectați Gestionați pentru Șabloanele de filă Aplicație.

2. Selectați Nou de pe pagina Șabloane de file de aplicație active .

3. Specificați următoarele pe pagina Șablon de filă de aplicație nouă .

   Tab	Nume	Descriere	Exemplu
   Generalități	Nume	Specificați numele filei aplicației. Acest nume nu este vizibil pentru agenți în timpul execuției.	Căutare articol din baza de cunoștințe
   Generalități	Nume unic	Furnizați un identificator unic în formatul <prefix>_<name> . IMPORTANT Următoarele sunt necesare pentru numele unic: Prefixul poate fi doar alfanumeric și lungimea acestuia trebuie să aibă între 3 și 8 caractere. Trebuie adăugată o liniuță de subliniere între prefix și nume. Puteți selecta pictograma bec, apoi selectați Aplicați pentru a verifica dacă numele pe care l-ați introdus îndeplinește cerințele.	contoso_application_tab
   General	Titlu	Furnizați un titlu pentru aplicație pe care doriți să o vadă agenții în timpul execuției.	Căutare articol din baza de cunoștințe
   Generalități	Tip de pagină	Selectați un tip de pagină din listă.	Resursă web
   Generalități	Descriere	Furnizați o descriere pentru referința dvs.	Tipul de pagină este utilizat pentru a afișa o pagină de căutare în baza de cunoștințe.

4. Selectați Salvați. Secțiunea Parametri afișează parametrii pentru tipul de pagină pe care l-ați selectat.

   Notă

   Ori de câte ori editați șablonul de filă de aplicație, salvați modificările, astfel încât să vedeți câmpurile corespunzătoare în secțiunea Parametri .

5. Selectați câmpul Valoare al unui parametru pe care doriți să-l editați și furnizați valoarea.

6. Selectați Salvați.

Tipuri de pagini

Sunt disponibile următoarele tipuri de pagini:

• Tablou de bord
• Listă de entități
• Înregistrare de entitate
• Căutarea
• Site web de la terți
• Resursă web
• Control (numai pentru uz intern)
• Personalizată

Tablou de bord

Acest tip de pagină este utilizat pentru a afișa tabloul de bord ca aplicație. Următorul parametru este disponibil pentru tipul de pagină tablou de bord.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
dashboardId	GUID-ul tabloului de bord	Da	Șir	d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Notă

• Tabloul de bord implicit apare dacă parametrul dashboardId este:
  > - gol
  > - incorect
  > - un tablou de bord care nu este inclus în definiția modulului aplicației
• Tablourile de bord prestabilite personale nu sunt acceptate.

Listă de entități

Acest tip de pagină este utilizat pentru a afișa o vizualizare de entitate care definește modul în care este afișată o listă de înregistrări pentru o anumită entitate. Următorii parametri sunt disponibili pentru tipul de pagină de vizualizare a entității.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
entityName	Numele logic al entității	Da	Şir Câmpuri de date dinamice	cont {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId	GUID-ul vizualizării	No	Șir	00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Notă

Dacă vizualizarea țintă nu există sau nu este inclusă în definiția modulului de aplicație, este afișată în schimb vizualizarea implicită a entității.

Înregistrare de entitate

Acest tip de pagină este utilizat pentru a afișa o înregistrare existentă sau pentru a deschide un formular pentru a crea o înregistrare nouă.

Următorii parametri sunt disponibili pentru tipul de pagină de înregistrare a entității atunci când este deschisă o înregistrare existentă.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
entityName	Numele logic al entității	Da	Şir melci	cont {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId	GUID-ul înregistrării de entitate	No	Şir melci	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value}
formId	GUID-ul instanței formularului	No	Șir	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord	Verifică dacă înregistrarea există în baza de date a organizației	No	Boolean	Adevărat

Notă

Dacă sistemul nu corespunde valorii entityId cu o înregistrare existentă în Dataverse, atunci formularul se deschide în modul de creare pentru a crea o înregistrare. Dacă doriți ca sistemul să încarce formularul numai atunci când înregistrarea există în Dataverse, atunci setați parametrul validateRecord la true.

Dacă parametrul validateRecord nu este prezent, creați parametrul după cum urmează:

1. În formularul Șablon de filă de aplicație , selectați Parametru de șablon nou și introduceți următoarele valori:
   • Nume: validateRecord
   • Nume unic: new_tabtemplateparam_validateRecord
   • Valoare: adevărat
2. Salvare și închidere.

Următorii parametri sunt disponibili pentru tipul de pagină de înregistrare de entitate atunci când se deschide un formular de entitate pentru a crea o înregistrare.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
entityName	Numele logic al entității	Da	Şir melci	A lua legatura {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
data	Datele care urmează să fie prepopulate în formular	No	JSON	{"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId	GUID-ul instanței formularului	No	Șir	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Căutarea

Următorii parametri sunt disponibili pentru tipul de pagină de căutare a entității.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
searchType	Definiți să utilizați căutarea după relevanță sau căutarea pe categorii. Valorile posibile sunt: 0 pentru căutare după relevanță 1 pentru căutarea pe categorii	No	Număr	0
searchText	Definiți șirul pe care doriți să îl căutați.	Da	Şir melci OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Site web de la terți

Acest tip de pagină este utilizat pentru a afișa site-uri web ale terților ca aplicație. Puteți utiliza acest tip pentru a găzdui numai acele site-uri web care sunt compatibile cu găzduirea iframe. Dacă site-ul dvs. web nu este compatibil cu găzduirea iframe, este afișat un mesaj de eroare că site-ul a refuzat să se conecteze. Șablonul de filă al aplicației analizează parametrii URL și de date pentru a formata adresa URL care trebuie afișată.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
url	Adresa URL a site-ului web care va fi afișată în fila aplicației	Da	Şir	https://www.bing.com/search?q=
data	Parametru de date suplimentar care trebuie analizat cu parametrul url	No	Şir melci OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Notă

Când un agent trece de la șablonul de filă de tipul site-ului terță parte la o altă filă și apoi trece înapoi la șablonul de filă al site-ului terță parte, pagina este reîmprospătată la starea inițială. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Fila aplicației terțe se reîmprospătează atunci când se schimbă focalizarea” din secțiunea Document cu probleme cunoscute.

Cum funcționează analiza

Aceste exemple se bazează pe un scenariu în care cazul a fost deschis ca filă Ancoră într-o nouă sesiune cu numărul de bilet: CAS-01003-P3B7G1.

url parametru: https://www.bing.com/search?q=
data parametru folosind slugs: {anchor.ticketnumber}
Adresa URL așteptată: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url parametru: https://www.bing.com/search?q=
data parametru folosind OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Adresa URL așteptată: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Notă

The url parametrul necesită formatul URL corect folosind „https:// '.

Resursă web

Acest tip de pagină este folosit pentru a afișa resurse web care reprezintă fișiere, care sunt utilizate pentru a extinde aplicația web, cum ar fi fișiere HTML, JavaScript, CSS, și mai multe formate de imagine. Următorii parametri sunt disponibili pentru tipul de pagină de resurse web.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
webresourceName	Numele resursei web de deschis	Da	Șir	new_myresource.html
data	Furnizați un șir de caractere sau o pereche cheie-valoare, în conformitate cu cerința resursei web.	No	Şir melci OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Notă

Când un agent trece de la tipul de resursă web al șablonului de filă la o altă filă și apoi trece înapoi la tipul de resursă web al șablonului de filă, pagina este reîmprospătată la starea inițială. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Fila aplicației terțe se reîmprospătează atunci când se schimbă focalizarea” din secțiunea Document cu probleme cunoscute.

Personalizată

Acest tip de pagină este utilizat pentru a afișa pagini personalizate în fila aplicației. Puteți utiliza acest tip de șablon de filă pentru a găzdui pagini personalizate care sunt disponibile în aplicația corespunzătoare. Pentru mai multe informații despre paginile personalizate, consultați Prezentare generală a paginilor personalizate pentru aplicațiile bazate pe model.

Următorii parametri sunt disponibili pentru paginile personalizate.

Parametru	Descriere	Obligatoriu	Valori acceptate	Exemplu
entityName	Numele logic al entității	No	Şir melci	incident {anchor.entityName}
name	Numele unic al paginii personalizate	Da	Şir	new_mycustompage
recordId	GUID-ul înregistrării de entitate	No	Şir melci OData	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {caseId} {anchor.incidentid} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Șabloane filă de aplicație predefinită

Sunt disponibile următoarele șabloane de filă de aplicație, care sunt disponibile.

Nume șablon	Descriere	Tip de aplicație
Conversație activă	Afișează pagina Conversație activă în filă.	Înregistrare de entitate
Înregistrare de entitate	Afișează o înregistrare de entitate în filă.	Înregistrare de entitate
Căutare în baza de cunoștințe	Afișează pagina de căutare a articolelor de cunoștințe în filă.	Resursă Web
Tablou de bord pentru conversații Omnicanal	Afișează omnicanal Tabloul de bord pentru conversații în filă.	Tablou de bord
Informații Omnicanal zilnice	Afișează a Power BI raport în filă.	Control
Previzualizare răspuns rapid	Afișează un răspuns rapid în filă.	Control
Previzualizare mesaj complex	Afișează un mesaj bogat în filă.	Control
Căutarea	Afișează pagina de căutare omnicanal în filă.	Control

Consultați și

Începeți cu Centrul de administrare Customer Service
Gestionați șabloanele de sesiune
Gestionați șabloanele de notificare
Asociați șabloanele cu fluxurile de lucru