Editați formularul principal și adăugați sau modificați componente

Formularele din aplicațiile bazate pe interfață unificată oferă o experiență îmbunătățită a utilizatorului pentru o productivitate optimă a agenților și ajută la menținerea contextului în timp ce lucrați la înregistrările aferente. Puteți vedea formularele afișate în exploratorul de soluții. Tipul de formular al noilor formulare este Principal.

Acest subiect explică cum se editează un formular principal și cum se adaugă sau se modifică diverse elemente ale formularului.

Deschideți editorul de formulare

Pentru a edita un formular sau pentru a adăuga sau modifica elemente, utilizați editorul de formular. Editor formular vă permite să editați formulare pentru toate aplicațiile bazate pe interfață unificată.

Urmați procedurile de mai jos pentru a accesa editorul de formulare:

Notă

Dacă creați noi componente de soluții în procesul de editare a formularului, numele componentelor vor utiliza prefixul de particularizare al editorului de soluții pentru soluția implicită și aceste componente vor fi incluse numai în soluția implicită. Dacă doriți ca orice noi componente de soluție să fie incluse într-o soluție specifică negestionată, deschideți editorul de formulare prin această soluție negestionată.

Accesați editorul de formulare prin proiectantul de aplicații în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Accesați Setări > Aplicațiile mele.

2. Selectați ... într-o aplicație și selectați Deschideți în App Designer.

3. Selectați săgeata în jos pentru a extinde țiglă și pentru a vedea o listă de formulare.

4. Selectați butonul designerul de hărți de site corespunzător formularului pentru a edita formularul în proiectant de formulare.

   

5. Selectați Salvați pentru a salva modificările și selectați Publicați pentru a le publica în vederea utilizării în aplicație.

Notă

Dacă ați efectuat modificări la aplicație, publicați-le utilizând opțiunea de publicare a nivelului aplicației. Consultați Publicarea unei aplicații folosind designerul de aplicații pentru mai multe informații.

Notă

Formularul Principal al clientului web este compatibil și cu Hub de servicii pentru clienți și este disponibil pentru a fi editat utilizând Proiectantul de aplicații.

Accesați editorul de formular prin soluția implicită

1. Deschideți exploratorul de soluții.
2. Sub Componente, extindeți Entități, extindeți entitatea dorită, apoi selectați Formulare.
3. În lista de formulare, deschideți formularul de tip Main.

Accesați editorul de formular pentru o soluție negestionată

1. Deschideți exploratorul de soluții.
2. Faceți dublu clic pe soluția negestionată cu care doriți să lucrați.
3. Localizați entitatea cu formularul pe care doriți să îl editați. În cazul în care entitatea nu apare, trebuie să o adăugați.

Adăugați o entitate la o soluție negestionată

1. Selectați nodul Entități și, în bara de instrumente de deasupra listei, selectați Adăugați existente.
2. În caseta de dialog Select Solution Components , cu selectorul Component Type setat la Entitate, selectați entitatea pe care doriți să o adăugați și selectați OK.
3. Dacă apare caseta de dialog Componente necesare lipsă , puteți selecta Nu, nu includeți componentele necesare dacă nu Nu intenționez să exportați această soluție negestionată către o altă organizație. Dacă nu doriți să includeți componentele necesare lipsă în acest moment, puteți să le adăugați mai târziu. Veți primi din nou notificare dacă exportați această soluție în viitor.
4. În exploratorul de soluții, extindeți entitatea cu formularul pe care doriți să îl editați și selectați Forms.
5. În lista de formulare, deschideți formularul de tip Main.

Publicați modificările pentru utilizarea în aplicație

Anumite particularizări care fac modificări în interfața cu utilizatorul necesită să fie publicate înainte ca alte persoane să le poată folosi în aplicație. Pentru a vă publica personalizarea, în exploratorul de soluții, selectați Publicați toate personalizările.

Interfața utilizator a editorului de formulare

Înțelegeți în detaliu despre interfața de utilizator editor formular, consultați Prezentare generală a interfeței de utilizator editor formular.

Proprietăți formular

Pentru a afla în detaliu despre proprietățile formularului, consultați Proprietățile formularului.

Opțiuni de vizibilitate

Mai multe tipuri de elemente de formular au opțiunea de a fi afișate sau ascunse în mod implicit. File, secțiuni și câmpuri, toate oferă această opțiune. Folosind scripturi de formular sau reguli de business, vizibilitatea acestor elemente poate fi controlată pentru a crea formulare dinamice, pentru a oferi o interfață de utilizator care se adaptează la condițiile din formular.

Notă

Ascunderea elementelor de formular nu este o modalitate recomandată de a impune măsuri de securitate. Există câteva modalități prin care oamenii pot vizualiza toate elementele și datele din formular atunci când elementele sunt ascunse.

Mai degrabă decât proiectarea formularelor care depind de scripturi pentru a controla vizibilitatea opțiunilor, luați în calcul dacă nu ar fi mai potrivite un flux de procese de business, un dialog sau trecerea la alt formular. Dacă utilizați scripturi, asigurați-vă că orice element care ar putea fi ascuns este ascuns în mod implicit. Afișați-le cu scripturi atunci când logica de operare solicită aceasta. În acest fel, nu va fi afișat în prezentări care nu acceptă scripturi.

Notă

Când utilizați setVisible cu API-ul client, dacă un control se întinde pe mai mult de o coloană într-o secțiune din Interfață unificată, controlul va fi ascuns, dar spațiile albe nu vor fi eliminate.

Proprietăți filă

Pentru a afla în detaliu despre proprietățile filei, consultați Proprietățile filei.

Proprietăți secțiune

Pentru a afla în detaliu despre proprietățile secțiunii, consultați Proprietățile secțiunii.

Cronologie

Cronologia afișează activitățile conexe pentru o entitate specifică.

Sunt acceptate următoarele tipuri de activități: Activitate, rezervare, apel telefonic, e-mail, activitate socială, activitate particularizată.

Cronologia arată de asemenea note și postări de sistem sau utilizator. Afișează acele activități care au câmpul Cu privire la setat la entitatea pe care o vizualizați. Pentru note, câmpul Cu privire la nu este afișat utilizatorului; Este implicit atunci când este creat din Timeline.

Fiecare activitate afișată în Cronologie va avea aceleași acțiuni rapide care sunt disponibile pe bara de comenzi a activității.

Proprietăți câmp obișnuit

Pentru a afla în detaliu despre proprietățile comune câmpului, consultați Proprietăți comune câmpului.

Proprietăți câmp special

Toate câmpurile au proprietățile enumerate în Proprietăți comune ale câmpurilor, dar anumite câmpuri au proprietăți suplimentare.

Pentru a afla mai multe, consultați Proprietăți speciale de câmp.

Proprietăți subgrilă

Pentru a cunoaște în detaliu proprietățile sub-grilă, consultați Proprietăți sub-grid.

Proprietăți de control vizualizare rapidă

Pentru a explora proprietățile de control pentru vizualizare rapidă, consultați Proprietățile de control pentru vizualizarea rapidă.

Proprietăți resursă web

Aflați detalii despre proprietățile resurselor web. Accesați Proprietățile resurselor web.

Proprietăți IFRAME

Pentru a afla mai multe despre proprietățile IFRAME, consultați proprietățile IFRAME.

Editare navigare

Navigarea în cadrul formularului le permite oamenilor să vizualizeze listele înregistrărilor corelate. Fiecare relație între entități are proprietăți pentru a controla afișarea acesteia. Mai multe informații: Element din panoul de navigare pentru entitatea principală

Orice relație între entități care este configurată pentru a fi afișată poate fi înlocuită în cadrul editorului de formulare.

Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați Adăugarea de navigare a formularelor pentru entitățile asociate.

Pentru a activa editarea navigării, trebuie mai întâi să selectați Navigație din grupul Selectați de pe Acasă fila.

În Relationship Explorer puteți filtra după relații 1:N (unu-la-mulți) sau N:N (mai multe-la-mai multe) sau puteți vizualiza toate relațiile disponibile. Caseta de selectare Afișează numai relațiile neutilizate este dezactivată și selectată. Deci puteți adăuga numai câte o relație o dată.

Pentru a adăuga o relație din Relationship Explorer doar faceți dublu clic pe ea și va fi adăugată sub relația selectată în prezent în zona de navigare. Faceți dublu clic pe o relație din zona de navigare și puteți schimba eticheta din fila Afișare . În fila Nume , puteți vedea informații despre relație. Utilizați butonul Editați pentru a deschide definiția entității.

Există cinci grupuri în zona de navigare. Le puteți glisa pentru a le repoziționa și puteți face dublu clic pe ele pentru a schimba eticheta, dar nu le puteți elimina. Aceste grupuri se afișează numai atunci când există ceva în interiorul lor. Dacă nu doriți ca un grup să apară, pur și simplu nu adăugați nimic în el.

Configurarea rutinelor de tratare a evenimentelor

Pentru a afla mai multe despre configurarea handlerelor de evenimente, consultați Configurarea gestionarilor de evenimente.

Consultați și

Creați și proiectați formulare
Creați și editați formulare de creare rapidă
Creați și editați formulare de vizualizare rapidă