Creați și gestionați conturile clienților

Un cont reprezintă un client care primește servicii de la o organizație de servicii pe teren. Există două tipuri principale de conturi:

• Contul de service este contul care primește serviciul la fața locului de către un tehnician de teren.

• Contul de facturare reprezintă contul care primește facturile pentru munca prestată. De obicei, este un cont partajat pentru mai multe conturi de servicii care aparțin unei organizații centrale.

De exemplu, o corporație producătoare de vin deține mai multe podgorii. Fiecare podgorie este un cont de serviciu. Corporația este contul de facturare.

Crearea unui de servicii

1. În Field Service, selectați zona Service . Sub Clienți, selectați Conturi, apoi selectați Nou.

2. Introduceți Numele contului și Adresa serviciului.

3. Selectați Cod geografic în partea de sus a formularului pentru a obține latitudinea și longitudinea adresei serviciului, apoi selectați OK.

   De asemenea, puteți să activați autogeocoding pentru a obține automat coordonatele unei adrese de serviciu.

4. (Opțional) Introduceți informații în fila Rezumat .

   Adăugarea sau actualizarea informațiilor rezumate ale unui cont nu va actualiza comenzile de lucru existente, dar se va reflecta în comenzile de lucru viitoare.

5. (Opțional) Selectați fila Detalii și introduceți informațiile despre profilul companiei contului, preferințele de contact și setările prestabilite de facturare și expediere.

6. (Opțional) Selectați fila Deservire și introduceți valorile prestabilite de contabilitate și servicii pentru comenzile de lucru asociate contului.

   • Cont de facturare: setează contul de facturare pe comanda de lucru atunci când acest cont este selectat ca cont de serviciu. Dacă nu este specificat niciun cont de facturare, contul de serviciu acționează atât ca cont de serviciu, cât și ca cont de facturare.

   • Lista de prețuri pentru produse: setează lista de prețuri pentru acest cont. Dacă este specificat un cont de facturare, comenzile de lucru utilizează lista de prețuri din înregistrarea contului de facturare. Dacă lista de prețuri selectată nu conține produse sau servicii, se folosește prețul de listă din înregistrarea produsului.

   • Scutit de taxe: determină dacă taxa pe vânzări este adăugată la prețul comenzilor de lucru. Setați la Da pentru a nu adăugați taxa pe vânzări. Setați la Nu pentru a a specifica un cod de taxă pe vânzări pentru prețul comenzii de lucru și factură.

   • Teritoriul serviciului: setează regiunile geografice pentru conturi, comenzi de lucru și resurse, care sunt utilizate în comenzile de lucru și planificarea resurselor.

   • Tip de taxă de călătorie: determină prețul și facturarea pentru costul de călătorie perceput pentru un tehnician de teren ca produs pentru comandă de lucru.

     • Orară: o cantitate care reprezintă Durata reală de călătorie la rezervare pentru o comandă de lucru pentru fiecare 60 de minute. De exemplu, dacă prețul unitar al taxei de călătorie este 60 și durata reală a călătoriei este de 30 de minute, produsul pentru comandă de lucru pentru taxa de călătorie are prețul $30.

     • Kilometraj: o cantitate care reprezintă Mile parcurse la rezervarea pentru o comandă de lucru. De exemplu, dacă prețul unitar al taxei de călătorie este 1 și milele parcurse sunt 20, produsul pentru comandă de lucru pentru taxa de călătorie are prețul $20.

     • Fix: această cantitate este 1. De exemplu, dacă prețul unitar al Taxă de călătorie este 50, produsul comenzii de lucru cu taxă de călătorie are prețul ca $50, indiferent de distanța sau timpul de călătorie.

     • Niciuna: nu se adaugă nicio taxă de călătorie la comanda de lucru.

   • Șablon de oră de lucru: șablon de lucru de utilizat pentru acest cont.

   • Instrucțiuni de comandă de lucru: o notă text care completează câmpul Instrucțiuni pentru comenzile de lucru. Utilizați această notă pentru a ajuta tehnicienii să urmeze procesele specifice acestui cont.

7. Selectați Salvați.

Pașii următori

Creați o comandă de lucru pentru a coordona și programa resurse și activități.