Creați o comandă de lucru

O comandă de lucru în Dynamics 365 Field Service conține informații despre ceea ce trebuie făcut. Comenzile de lucru sunt folosite pentru coordonarea și programarea resurselor și activităților. Acestea pot fi utilizate pentru diferite tipuri de lucrări, cum ar fi instalații, reparații sau întreținere preventivă.

Sistemul determină locația ordinului de lucru analizând mai întâi o adresă de serviciu introdusă manual, apoi adresa din locația funcțională dacă este setată, apoi adresa serviciului din cont.

Cerința contului de serviciu depinde de tipul de comandă de lucru selectat. Pentru procesele de servicii bazate pe cont, Contul de Servicii poate oferi valori implicite importante, cum ar fi adresa de serviciu, contul de facturare, lista de prețuri, setările fiscale, teritoriul de serviciu și instrucțiunile de lucru. Dacă tipul selectat de Ordin de Lucru permite ordine de lucru fără Cont de Serviciu, poți crea un ordin de lucru fără a selecta un cont. În acest caz, introduceți detaliile necesare despre serviciu, facturare, locație și programare direct în ordinul de lucru sau prin înregistrările aferente folosite de procesul dumneavoastră.

Odată ce un ordin de lucru este creat, acesta este programat fie manual, cu asistentul de programare, fie cu add-in-ul Resource Scheduling Optimization. După ce lucrarea este finalizată, un supervizor o revizuiește și o aprobă.

Alege o metodă de creare a ordinelor de lucru

Folosește următorul tabel pentru a găsi metoda potrivită de creație pentru situația ta.

Scenariu Metodă
Cerere ad-hoc sau muncă unică Creează manual un ordin de lucru din formularul de comandă
Clientul a sunat cu o problemă Creează ordine de lucru dintr-un caz
Întreținere programată recurentă Creează ordine de lucru dintr-un acord
Oportunitatea de vânzare a fost transformată în serviciu Creează ordine de lucru pe baza unei oportunități
Automatizarea creației pe baza declanșatoarelor sau condițiilor Creează ordine de lucru cu Power Automate
Crearea programată în masă sau integrarea Creează ordine de lucru cu API-ul web Dataverse

Cerințe preliminare

Trebuie să ai cel puțin unul dintre următoarele roluri de securitate în Serviciul de Teren:

  • Field Service - Dispecer
  • Serviciu de teren - Administrator

Creați o comandă de lucru manual

Din formularul ordinului de lucru

  1. În Field Service, treceți la zona Service .

  2. În secțiunea Programare , selectați Comenzi de lucru.

  3. Selectați Nou.

    Captură de ecran a unei liste de comenzi de lucru în Field Service.

  4. Cel puțin introduceți informații în următoarele câmpuri solicitate.

    • Pentru Contul de Serviciu, selectați un cont din listă sau creați un nou cont de serviciu dacă tipul selectat de Ordin de Muncă îl cere. Dacă tipul de comandă de lucru selectat permite ordine de lucru fără cont de serviciu, lasă câmpul gol atunci când ordinul de lucru folosește un alt context de serviciu.
    • Pentru Tipul de comandă de lucru, selectați un tip de comandă de lucru din listă sau creați un nou tip de comandă de lucru.
    • Pentru Starea sistemului, selectați Neprogramat.
    • Pentru Lista de prețuri, selectați o listă de prețuri din listă sau creați o nouă listă de prețuri.
    • Dacă taxele sunt activate, alegeți dacă comanda de lucru este Impozabilă sau nu. Dacă comanda de lucru nu este taxabilă, produsele și serviciile pentru comandă de lucru nu sunt nici ele considerate taxabile, indiferent de setarea taxabilă pentru produs sau serviciu.

    Sfat

    Dacă creezi ordine de lucru pentru servicii business-to-consumer (B2C), mentenanță internă, lucrări centrate pe proiecte sau alt proces în care contextul serviciului nu provine întotdeauna dintr-un cont, întreabă administratorul Field Service dacă tipul corespunzător de Ordine de Lucru permite ordinele de lucru fără Cont de Serviciu. Pentru mai multe informații, accesați Configurarea cerințelor contului de serviciu pentru ordinele de lucru.

  5. Furnizați informații opționale pentru comanda de lucru, cum ar fi sarcini de service, produse, servicii sau articole de cunoștințe. De asemenea, puteți adăuga aceste informații mai târziu.

    Dacă nu adăugați o sarcină de serviciu sau un tip de incident la comanda de lucru, sistemul setează durata estimată a comenzii de lucru la durata implicită de rezervare. Puteți modifica această valoare actualizând metadatele de configurare a rezervării pentru tabelul msdyn_workorder. Pentru mai multe informații, accesați Editați setările pentru entitățile activate pentru programare.

  6. Selectați Salvați sau Salvați și închideți.

De pe pagina Get Started

  1. În calitate de administrator Field Service sau administrator de sistem în aplicația Field Service , accesați pagina Începeți .

  2. Selectați Creați în secțiunea Creați comenzile de lucru .

  3. Completați informațiile de bază despre comanda de lucru.

  4. În formular, adăugați cât mai multe activități, produse și servicii, după cum este necesar.

  5. Dacă doriți să programați imediat comanda de lucru, selectați Salvare & Carte. Selectați Salvare & Închideți pentru a salva numai comanda de lucru.

Creează ordine de lucru dintr-un caz

Pentru a crea ordine de lucru dintr-un caz, află mai multe în Creează un ordin de lucru dintr-un caz.

Creează ordine de lucru dintr-un acord

Pentru a crea ordine de lucru dintr-un acord, află mai multe în Crearea ordinelor de lucru dintr-un acord.

Creează ordine de lucru pe baza unei oportunități

Pentru a crea ordine de lucru pornind dintr-o oportunitate, află mai multe în Creează un ordin de lucru dintr-o oportunitate.

Creează ordine de lucru folosind Power Automate

Pentru a automatiza crearea ordinelor de lucru bazate pe declanșatori sau condiții, aflați mai multe în Crearea ordinelor de lucru folosind Power Automate.

Creează ordine de lucru folosind API

Pentru a crea mai multe ordine de lucru folosind API, aflați mai multe în Crearea ordinelor de lucru folosind API-ul web Dataverse.

Pașii următori

Dacă întâmpini probleme la crearea comenzilor de lucru, consultați următoarele articole de depanare:

  • Last updated on