Teritorii pentru conturi, comenzi de lucru și resurse

Teritoriile vă ajută să vă împărțiți afacerea în regiuni geografice pentru gestionarea comenzilor de lucru, planificare și raportare. Puteți grupa clienți, comenzi de lucru și resurse în funcție de o regiune personalizată.

Utilizați teritorii cu comenzi de lucru și resurse pentru a ajuta dispecerii să programeze comenzile de lucru către resursele cu un teritoriu potrivit. Teritoriile sunt filtre utile pentru tablou de planificare, programul Asistent și Resource Scheduling Optimization supliment.

Raportarea pe regiune este un caz de utilizare comun pentru multe organizații. Măsurați KPI-uri, cum ar fi rata de reparare pentru prima dată, numărul comenzilor de lucru în funcție de tip sau veniturile din facturile pentru comenzile de lucru în funcție de teritoriu.

Crearea unui teritoriu

Creați-vă teritorii în setările Field Service sau importați-le din Excel.

1. În Field Service, deschideți zona Setări .

2. În secțiunea General , selectați Teritorii.

3. Selectați Nou pentru a crea o înregistrare de teritoriu.

   • Nume: numele teritoriului.

   • Manager: utilizator care gestionează teritoriul.

   • Descriere: introduceți informații de inclus pentru acest teritoriu.

   • părinte: alegeți un teritoriu părinte pentru a defini ierarhia teritoriului.

4. Selectați Salvare & Închide.

Atribuiți resurse la teritorii

Resursele rezervabile, cum ar fi tehnicieni de teren, echipamente sau facilități, pot aparține unuia sau mai multor teritorii. Resursele pot face parte din mai multe teritorii.

1. Deschideți zona Resurse . În secțiunea Resurse , selectați Resurse.

2. Selectați resursa pe care doriți să o atribuiți unui teritoriu.

3. În formularul Resurse rezervabile, selectați Conexe>Teritorii de resurse.

4. Selectați Teritoriu de resurse nou.

5. Alegeți Teritoriul sau creați unul nou.

6. Selectați Salvare & Închide.

Adăugați conturi la teritorii

Conturile de clienți pot aparține unui singur teritoriu de servicii.

1. Deschideți zona Service . În secțiunea Clienți , selectați Conturi.

2. Selectați contul pe care doriți să-l atribuiți unui teritoriu.

3. În formularul Cont, selectați Conexe>Deservire.

4. În secțiunea Serviciu, alegeți un teritoriu de serviciu sau creați unul nou.

5. Selectați Salvare & Închide.

Teritorii în programare Asistent

În timpul programării, puteți potrivi teritoriul de serviciu necesar cu resursele din acele teritorii.

De exemplu, atunci când atribuiți un cont de serviciu unei comenzi de lucru, teritoriul de serviciu al contului arată pe comanda de lucru dacă contul de serviciu aparține unui teritoriu de servicii.

Dacă încercați să rezervați o comandă de lucru cu programul Asistent, Teritoriul serviciului este adăugat ca filtru. Resursele enumerate vor face parte din acel teritoriu.

Teritorii pe panoul de planificare

Teritoriile sunt, de asemenea, utilizate pe tabloul de planificare pentru a gestiona mai eficient resursele. De exemplu, creați file tablou de planificare specifice unui singur teritoriu pe care îl gestionează dispecerul.

Într-o nouă filă tablou de planificare, adăugați unul sau mai multe teritorii ca filtre, iar resursele afișate se ajustează în consecință. Selectați Salvare ca implicit astfel încât filtrele să rămână când reveniți mai târziu.

Pentru a filtra cerințele după teritorii în panoul inferior, selectați Setări programator. În Setări pentru vizualizarea panoului, setați Aplicați filtrul de teritoriu la cerințe la Activat.

Relaționați teritoriile și codurile poștale

Puteți lega teritorii la codurile poștale. Când codul poștal este prezent pe adresa contului sau a comenzii de lucru, teritoriul aferent este completat automat. Pentru mai multe informații, accesați Creați și gestionați codurile poștale.

Scenarii complexe

• Teritoriile ca mai mult decât locație. Organizațiile folosesc frecvent teritorii în combinație cu scopul grupului de resurse. De exemplu, dacă există resurse care operează în Seattle și unele sunt responsabile de întreținere, iar altele de inspecție, organizația poate crea două teritorii: „Seattle - întreținere” și „Seattle - inspecție”. Este util dacă dispeceri diferiți gestionează fiecare teritoriu, deoarece pot avea file tablou de planificare separate pentru fiecare grup de resurse.

• Teritorii variabile. Uneori, resursele aparțin unor teritorii diferite în diferite perioade de timp. De exemplu, o resursă acoperă un teritoriu mic în timpul zilei, dar un teritoriu mai mare noaptea când cererea este scăzută. Field Service nu acceptă în mod prestabilit teritorii variabile. Cu toate acestea, puteți utiliza un flux de lucru pentru a adăuga și elimina o resursă dintr-un teritoriu în funcție de ora din zi.

• Echipajele de resurse și filtrele de teritoriu. Echipajele de resurse arată pe tablou de planificare dacă resursa antet echipă se potrivește cu teritoriul. Toți membrii echipă arată chiar dacă copiii de resurse nu fac parte din acel teritoriu. Pentru mai multe informații, consultați articolul despre activarea unei entități pentru programare.

• Utilizarea teritoriilor pentru scenarii de servicii care nu sunt de teren. Dincolo de serviciul de teren, teritoriile sunt utile în alte scenarii. De exemplu, agenții de vânzări atribuiți în regiuni de vânzări care programează timp cu clienți potențiali, oferte sau oportunități. Pentru acest scenariu, utilizați o căutare în teritoriul de serviciu pe formularul cerință de resurse . Pentru mai multe informații, accesați Activarea unei entități pentru planificare.