Afișați întâlnirile pe tablou de planificare

Organizațiile folosesc adesea întâlniri în aplicațiile Dynamics 365. De exemplu, atunci când un reprezentant al serviciului pentru clienți creează o programare de service pentru a ajuta un client cu o problemă.

Puteți folosi tablou de planificare pentru a afișa Dynamics 365 întâlniri alături de rezervări. Includeți programările pe tablou de planificare și în timpul procesului de programare, astfel încât dispecerii să vadă disponibilitatea.

Activarea rezervărilor pentru organizația dvs.

Activați programarea întâlnirilor pentru toate resursele din organizația dvs.

1. Deschideți aplicația Planificare resurse .

2. Treceți în zona Setări și accesați Administrare>Parametri de programare.

3. Setați Include întâlniri la Da.

4. Confirmați modificarea și selectați Salvați & Închide.

Activarea rezervărilor pentru o resursă

Cu rezervările activate în mediu, puteți modifica setarea pentru resurse individuale.

1. În aplicația Planificare resurse , selectați Resurse.

2. Deschideți o resursă care poate fi rezervată, selectați fila Programare și setați Includere rezervări la Da.

   

Creați o rezervare

Există mai multe moduri de a crea Dataverse întâlniri. De exemplu:

• În Dynamics 365 Customer Service Hub utilizând Activități
• În Dynamics 365 Sales Professional utilizând activități
• În Outlook, folosind sincronizarea la nivel de server și categoria urmărită la Dynamics 365 , astfel încât să apară ca o înregistrare de rezervare Dataverse.

Vizualizați întâlnirile pe tablou de planificare

Programările de pe tablou de planificare sunt doar pentru citire și nu le puteți muta. Acestea sunt afișate pentru toți participanții solicitați și pentru proprietar, dacă sunt resurse rezervabile. Treceți cursorul peste o întâlnire pentru a vedea mai multe detalii.

Rezervările marcate ca private în Outlook și sincronizate cu Dynamics 365 nu își afișează subiectul pe tabloul de planificare.

Personalizați culorile întrunirilor pe tabloul de planificare

Tablou de planificare folosește culorile definite în Dataverse întâlnirea metadate. Pentru a modifica culorile rezervării care se afișează pe tabloul de planificare, modificați culoarea fiecărui cod de stare.

Notă

Particularizarea sfaturilor de rezervare pe tabloul de planificare nu este acceptată.

Ascundeți rezervările anulate din panoul de planificare

1. Pe Tabloul de planificare, selectați Setări planificator.

2. Dezactivați Afișați anulat. Rezervările și rezervările anulate nu se mai afișează.

Programați automat întâlnirile

Resource Scheduling Optimization respectă întâlnirile atunci când rulează un program de optimizare planificat și pentru optimizări ad-hoc din tablou de planificare. Sistemul consideră întâlnirile cu stările Ocupat și Finalizate ca nedisponibile pentru operațiunile de programare.

Operațiunile de programare automate și asistate consideră întâlnirile ca fiind independente de locație. Dacă o rezervare are rezervări asociate, sistemul ascunde acele rezervări și nu le ia în considerare pentru operațiunile de programare.