Afișați întâlnirile pe tablou de planificare
Organizațiile folosesc adesea întâlniri în aplicațiile Dynamics 365. De exemplu, când un reprezentant serviciu pentru relații cu clienții creează o programare de service pentru a ajuta un client cu o problemă.
Puteți folosi tablou de planificare pentru a afișa întâlnirile Dynamics 365 împreună cu rezervările. Includeți programările pe tablou de planificare și în timpul procesului de programare, astfel încât dispecerii să vadă disponibilitatea.
Setarea mediului
Această setare permite programarea întâlnirilor pentru toate resursele din organizația dvs.
Deschideți aplicația Programarea resurselor .
Treceți în zona Setări și accesați Administrare>Parametri de programare.
Setați Include întâlniri la Da.
Confirmați modificarea și selectați Salvați & Închide.
Setarea resurselor
Cu programarea activată pe mediu, puteți modifica setarea pentru resurse individuale.
Deschideți un formular de resurse rezervabile, selectați fila Programare și setați Includeți întâlniri la Da.
Creați o rezervare
Există mai multe moduri de a crea Dataverse întâlniri. De exemplu:
- Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții Hub, folosind Activități
- Dynamics 365 Sales Professional pentru a gestiona sarcini, întâlniri, e-mailuri sau apeluri telefonice
- În Outlook, folosind sincronizarea pe server și categoria Urmărită la Dynamics 365 , astfel încât să apară ca a Dataverse registrul de numire.
Vizualizați întâlnirile pe tablou de planificare
Programările de pe tablou de planificare sunt doar pentru citire și nu le puteți muta. Acestea sunt afișate pentru toți participanții solicitați și pentru proprietar, dacă sunt resurse rezervabile. Treceți cursorul peste o întâlnire pentru a vedea mai multe detalii.
Întâlnirile care sunt marcate Privat în Outlook și sincronizate cu Dynamics 365 nu își vor afișa subiectul pe tablou de planificare.
Personalizați culorile întrunirilor pe tabloul de planificare
Tablou de planificare folosește culorile definite în Dataverse întâlnirea metadate. Personalizarea Culoare fiecărei StatusCode va modifica culorile programării care apar pe tablou de planificare.
Notă
Personalizarea sfaturilor instrumentale pentru întâlniri de pe tablou de planificare nu este acceptată.
Ascundeți rezervările anulate din panoul de planificare
Setarea Afișați anulate în Setările de vizualizare a bordului controlează vizibilitatea rezervărilor și programărilor anulate.
Programați automat întâlnirile
Resource Scheduling Optimization respectă întâlnirile atunci când se execută un program de optimizare planificat și pentru optimizări ad-hoc din tabloul de planificare. Sistemul consideră întâlnirile cu stările Ocupat și Finalizate ca nedisponibile pentru operațiunile de programare.
Operațiunile de programare automate și asistate consideră întâlnirile ca fiind independente de locație. Dacă o programare a avut rezervări asociate, sistemul ascunde acele rezervări și nu le va lua în considerare pentru operațiuni de programare.