Urmăriți rezervările Outlook în Dynamics 365 for Outlook

Puteți urmări o întâlnire în Microsoft Dynamics 365 for Outlook pentru a salva o copie a înregistrării respectivei întâlniri ca activitate în Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook sincronizează înregistrarea Customer Engagement cu înregistrarea Outlook, astfel încât să puteți vizualiza sau edita întâlnirea în oricare dintre instrumente. Dacă sincronizați Outlook pe dispozitivul dvs. mobil, puteți accesa, de asemenea, înregistrările întâlnirilor pe acel dispozitiv.

Urmărirea întâlnirilor în Dynamics 365 for Outlook este un proces manual. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a vă păstra întâlnirile personale separate de întâlnirile pentru Customer Engagement. Sincronizarea programărilor de la Customer Engagement la Dynamics 365 for Outlook este automată. Puteți folosi Dynamics 365 for Outlook pentru a vedea orice înregistrări de întâlniri pe care le dețineți și care au fost create în Customer Engagement.

Dacă utilizați Microsoft Dynamics CRM 2015 pentru Outlook sau o versiune ulterioară, puteți, de asemenea, să sincronizați atașamentele de întâlnire dacă administratorul de sistem a activat această capacitate. Apoi puteți vedea și actualiza atașamentele în Dynamics 365 for Outlook sau Customer Engagement.

Important

Pentru a sincroniza întâlnirile dintre Dynamics 365 for Outlook și Customer Engagement, adresa dvs. de e-mail Outlook trebuie să corespundă cu adresa dvs. de e-mail Customer Engagement. Nu puteți sincroniza cu sau de la mai multe adrese de e-mail.

Urmărirea unei rezervări

1. În Dynamics 365 for Outlook, creați o întâlnire așa cum ați proceda în mod normal în Outlook.

2. Dacă doriți să inserați un atașament, faceți clic pe fila Inserați și apoi selectați un atașament. Rețineți că unele extensii de fișier pot fi blocate de administratorul de sistem. Mai multe informații: Casa de dialog Setări sistem - fila General

   Dynamics 365 for Outlook nu acceptă atașamente inline (atașamente incluse în corpul mesajului).

   Notă

   Dimensiunea maximă pentru un atașament este de 5 MB, deși aceasta poate fi mărită la 32 MB de către un administrator de sistem.

3. Pentru a urmări rezervarea, alegeți una dintre următoarele variante:

   • Pentru a urmări întâlnirea fără a o lega la o anumită înregistrare în Customer Engagement, în fila Întâlnire , în Customer Engagement grup, dați clic pe Urmărire.

     -Sau-

   • Pentru a urmări sarcina și a o conecta la o anumită înregistrare de implicare a clienților (de exemplu, un anumit cont), dați clic pe Setați cu privire la, faceți clic pe Mai multe, apoi căutați înregistrarea în caseta de dialog Căutați înregistrarea . După ce găsiți înregistrarea dorită, selectați Adăugați.

     Când faceți clic pe butonul Urmăriți sau pe butonul Setați în ceea ce privește , veți vedea un Dynamics 365 for Customer Engagement panoul (cunoscut și ca „panou de urmărire”) în partea de jos a înregistrării întâlnirii. Acest panou arată că înregistrarea este urmărită și oferă linkuri la înregistrările corelate. Dacă setați o valoare Referitor, Dynamics 365 for Outlook oferă și un link către înregistrarea Referitor. Spune-mi mai multe despre cum funcționează urmărirea.

   Note

• Pentru a opri urmărirea unei întâlniri, deschideți înregistrarea întâlnirii, apoi faceți clic pe butonul Anulați urmărirea .

• După sincronizarea unui atașament de întâlnire, dacă diferiți utilizatori actualizează atașamentul în Dynamics 365 for OutlookșiCustomer Engagement, cea mai recentă actualizare va fi salvată.

• După sincronizarea unei întâlniri, dacă dvs. sau un alt utilizator schimbați subiectul întâlnirii în Dynamics 365 for Outlook sau Customer Engagement, întâlnirea nu va fi urmărită (nu mai este sincronizată).

• Nu puteți sincroniza atașamentele din întâlnirile recurente sau din programările de service în Dynamics 365 for Outlook.

Vedeți și

Prezentare generală a înregistrărilor de urmărire în Dynamics 365 for Outlook
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Microsoft Dynamics aplicațiile 365 și Microsoft Outlook