Partajați prin

Prezentarea generală a urmăririi înregistrărilor în Dynamics 365 for Outlook

  • Articol

Puteți utiliza Microsoft Dynamics 365 for Outlook pentru a urmări mesajele de e-mail, contactele, sarcinile și întâlnirile. Când urmăriți un mesaj de e-mail, un contact, o activitate sau o înregistrare a unei întâlniri, o copie a acelei înregistrări este salvată ca activitate în Dynamics 365 for Customer Engagement și sincronizată cu înregistrarea Outlook. Apoi puteți vizualiza și edita înregistrarea respectivă în Dynamics 365 for Outlook sau Customer Engagement. Dacă sincronizați Outlook pe dispozitivul dvs. mobil, puteți accesa aceste înregistrări și pe acel dispozitiv.

Urmărirea înregistrărilor în Dynamics 365 for Outlook este un proces manual. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a păstra înregistrările personale Outlook separate de înregistrările aplicațiilor Dynamics 365.

Sfat

Utilizarea butonului Urmărire comparativ cu butonul Setare Referitor la

Pentru a urmări o înregistrare în Dynamics 365 for Outlook, faceți clic pe sau atingeți butonul Urmărire sau Setați cu privire la buton pentru înregistrarea pe care doriți să o urmăriți.

Două butoane Urmărire și Setare referitor în aplicațiile Dynamics 365.

Puteți folosi oricare dintre butoanele pentru a urmări o înregistrare, dar este aproape întotdeauna mai bine să utilizați butonul Setare privind . Când utilizați butonul Setați în privința , puteți conecta un mesaj de e-mail, o întâlnire sau o sarcină la o anumită înregistrare de implicare a clienților, cum ar fi un cont sau o oportunitate sau chiar o personalizare. tip înregistrare (entitate). Unele organizații folosesc, de asemenea, butonul Set Regarding pentru a urmări proiectele.

Utilizarea panoului de urmărire

Când o înregistrare este urmărită, în partea de jos a înregistrării apare un panou Dynamics 365 for Customer Engagement (cunoscut și ca „panou de urmărire”). Acest panou afișează:

  • Dacă elementul este urmărit

  • Înregistrarea Referitor la, dacă este setată

  • Numele contului părinte pentru contacte, dacă este setat

  • Link-uri către înregistrările Customer Engagement pentru destinatarii e-mailurilor. Acest lucru este foarte util atunci când doriți să accesați rapid înregistrarea de contact Customer Engagement a unui destinatar de e-mail sau să vedeți alte informații stocate în Customer Engagement.

  • Înregistrări înrudite, împreună cu un simbol care identifică tip înregistrare în Customer Engagement

  • Indiferent dacă adresele de e-mail, numele sau listele de distribuție dintr-un mesaj de e-mail sunt înregistrări Customer Engagement

    De exemplu, următoarea captură de ecran arată panoul de urmărire pentru o activitate urmărită legată la contul Adventure Works:

    Panoul de urmărire cu înregistrarea setată în privința aplicațiilor Dynamics 365.

    Aveți posibilitatea să deschideți înregistrarea Referitor la, înregistrarea părinte pentru o persoană de contact sau înregistrări asociate direct din panoul de urmărire. Panoul de urmărire include și un buton Opțiuni care oferă acces rapid la opțiunile personale de urmărire.

Notă

Dacă urmăriți un mesaj de e-mail fără a extinde mai întâi lista de distribuire, panoul de urmărire afișează numele listei de distribuire. Pentru a urmări adresele de e-mail individuale, extindeți lista de distribuire înainte de a urmări mesajul.

Ce puteți face după ce urmăriți o înregistrare?

După ce urmăriți o înregistrare, puteți utiliza butoanele de pe panglica Dynamics 365 for Outlook pentru a efectua următoarele sarcini.

Pentru a face această sarcină Choose Se aplică la
Deschideți înregistrarea direct în Customer Engagement Vizualizați imaginea butonului din aplicațiile Dynamics 365 din aplicațiile Dynamics 365. E-mail, rezervări, persoane de contact și activități
Adăugați o conexiune între înregistrare și orice înregistrare Customer Engagement capabilă să urmărească conexiunile Adăugați imaginea butonului de conectare în aplicațiile Dynamics 365. E-mail, rezervări, persoane de contact și activități
Transformați înregistrarea într-o oportunitate, client potențial sau caz de implicare a clienților Conversie în imaginea butonului în aplicațiile Dynamics 365. E-mail, rezervări și activități
Introduceți un șablon Customer Engagement Butonul Inserare șablon. Poştă electronică
Introduceți un articol din baza de cunoștințe Customer Engagement Inserați imaginea butonului articol în aplicațiile Dynamics 365. Poştă electronică
Atașați literatură de vânzări pentru Customer Engagement Atașați imaginea butonului Literatură de vânzări în aplicațiile Dynamics 365. Poştă electronică

Sfat

Dacă aceste butoane nu sunt disponibile, cauza ar putea fi faptul că înregistrarea marcată pentru a fi urmărită nu este sincronizată încă. Acest lucru se poate întâmpla dacă organizația dvs. utilizează sincronizarea pe partea de server pentru a sincroniza e-mailul, rezervările, contactele și activitățile, dar sincronizarea nu s-a întâmplat încă. Dacă butonul Vizualizare în aplicațiile Dynamics 365 este activat, înregistrarea a fost sincronizată. Puteți utiliza, de asemenea, panoul de urmărire (așa cum s-a descris anterior) pentru a determina dacă înregistrarea a fost sincronizată.

Alte lucruri de știut despre urmărirea înregistrărilor

Consultați și

Urmărirea e-mailului Outlook prin deplasarea acestuia într-un folder Exchange urmărit
Urmăriți e-mailul Outlook alegând un buton în Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți întâlnirile Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți contactele Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți sarcinile Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Ștergerea înregistrărilor cu care au fost urmărite Dynamics 365 for Outlook
Setați opțiuni personale care afectează urmărirea și sincronizarea între aplicațiile Dynamics 365 și Outlook sau Exchange
Întrebări frecvente despre sincronizarea înregistrărilor între Microsoft Dynamics aplicațiile 365 și Microsoft Outlook