Personalizați caseta de dialog Adăugați produse

Personalizați caseta de dialog Adăugați produse , astfel încât vânzătorii dvs. să poată vedea detalii importante despre produse în timp ce adaugă produse în înregistrările de oportunități, cotații, comenzi sau facturi în Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Important

Particularizările descrise în acest subiect trebuie făcute în cadrul unei soluții personalizate. Pentru mai multe informații, consultați De ce nu ar trebui să utilizați soluțiile implicite pentru a gestiona personalizările

Ce poți personaliza?

Puteți personaliza următoarele componente ale casetei de dialog Adăugați un produs pentru a ajuta vânzătorii să identifice și să adauge rapid produse:

• Adăugați mai multe coloane la grila de produse. Mai multe informații: Adăugați sau eliminați coloane din grilă

• Adăugați mai multe atribute la coloana Produs . Mai multe informații: Adăugați sau editați atribute în coloana Produs

  Notă

  Atributele din coloana Produs i ajută pe vânzători să obțină mai multe informații înainte de alegerea unui produs. Prin urmare, dacă doriți să adăugați o categorie sau un ID de produs pentru a vă ajuta să distingeți produsele unul de celălalt, adăugați-l în coloana Produs . Pe de altă parte, dacă vânzătorii trebuie să efectueze o acțiune după selectarea unui produs – de exemplu, alegerea priorității de livrare (un atribut personalizat) – adăugați acel atribut în grilă.

• Personalizați câmpurile pentru căutare. Mai multe informații: Personalizați câmpurile pentru căutare

Adăugați sau eliminați coloane din grilă

În mod implicit, caseta de dialog Adăugați produse afișează următoarele coloane în grilă:

• Nume produs
• Unitate
• Preț unitar
• Cantitate

Puteți adăuga alte coloane care sunt relevante pentru afacerea dvs. personalizând vizualizarea Adăugați produse. În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Dacă aveți aplicația Hub de vânzări, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din fila Sales Professional pentru a configura opțiunea din Power Apps.

Pentru a adăuga sau elimina coloane din grilă

1. În aplicația Hub de vânzări, selectați Zona de modificare pictograma din colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări aplicație.

2. Sub Catalog de produse, selectați Setări Catalog de produse.

3. Activați opțiunea Experiență îmbunătățită pentru adăugarea de produse , dacă nu ați făcut-o deja.
   Vedeți mai multe opțiuni pentru a personaliza dialog Adăugați produse pentru oportunitate, ofertă, factură și comandă.

4. Selectați vizualizarea Adăugați produse ale entității pe care doriți să o particularizați. De exemplu, selectați Vizualizare „Adăugați produse” cu citat pentru a personaliza Dialogul Adăugați produse pentru cotații.
   Sunteți redirecționat către vizualizarea corespunzătoare în Power Apps.

5. Selectați Vizualizare coloană și apoi selectați coloanele pe care doriți să le adăugați la grilă. Sau trageți și plasați coloanele în grilă.

6. Pentru a elimina o coloană, selectați coloana din grilă și selectați Eliminați.

   Notă

   Deși puteți adăuga filtre în vizualizare, acestea nu vor fi aplicate casetei de dialog Adăugați produse. Fereastra de dialog va afișa întotdeauna toate produsele.

7. Selectați Publicare pentru a salva și a publica personalizările. Modificările sunt aplicabile casetei de dialog Adăugați produse a entității selectate.

8. Deschideți entitatea pe care ați personalizat-o. Dacă ați personalizat vizualizarea Adăugați produse pentru oferte, deschideți o ofertă și apoi selectați Adăugați produse. Verificați dacă personalizările grilei sunt reflectate în caseta de dialog.

Profesionist în vânzări

Pentru a adăuga sau elimina coloane din grilă

1. Conectați-vă la Power Apps și deschideți editorul de vizualizări. Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați Alegeți și configurați coloanele în vizualizări.

2. Selectați următoarele tabele și vizualizări pentru a configura dialog Adăugați produse pentru oportunitate, ofertă, comandă și factură:

   Nume tabel	Nume vizualizare
   Produs de oportunitate	Adăugați produse la produsele de oportunitate
   Produs din ofertă	Produse ofertă - Adăugare produse
   Produs comandat	Produse comandă - Adăugare produse
   Produs factură	Produse factură - Adăugare produse

3. Adăugați sau eliminați coloane conform cerințelor dvs. Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați Alegeți și configurați coloanele în vizualizări.

   Notă

   Deși puteți adăuga filtre în vizualizare, acestea nu vor fi aplicate casetei de dialog Adăugați produse. Fereastra de dialog va afișa întotdeauna toate produsele.

4. Publicați particularizarea.
   Modificările ar trebui să fie acum vizibile în caseta de dialog Adăugați produse a entității corespunzătoare. Vedeți, Găsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate

Adăugați sau modificați atribute în coloana Produs

În mod implicit, coloana Produs din caseta de dialog Adăugați produs include numele și ID-ul produsului. Puteți personaliza această coloană pentru a adăuga alte atribute pentru a vă ajuta să distingeți mai bine produsele. De exemplu, puteți adăuga categoria de produse pentru a diferenția produsele așa cum se arată în următoarea imagine:

Notă: coloana Produs poate afișa până la trei atribute, în afară de numele produsului.

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Dacă aveți aplicația Hub de vânzări, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din fila Sales Professional pentru a configura opțiunea din Power Apps.

Pentru a adăuga sau edita atributele produsului:

1. În aplicația Hub de vânzări, selectați Zona de modificare pictograma din colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări aplicație.

2. Sub Catalog de produse, selectați Setări Catalog de produse.

3. Activați Experiență îmbunătățită pentru adăugarea de produse, dacă nu ați făcut-o deja. Vedeți mai multe opțiuni pentru personalizarea casetei de dialog Adăugați produse.

4. Selectați Personalizați produsul vizualizare de căutare. Veți fi redirecționat către Produsul vizualizare de căutare în Power Apps.

5. Selectați + Afișați coloana și apoi selectați atributele pe care doriți să le adăugați. Sau, pur și simplu trageți și plasați atributele în grilă.

6. Pentru a elimina un atribut, selectați atributul din grilă și selectați Eliminați.

7. Selectați Publicare pentru a salva și a publica personalizările. Modificările sunt aplicabile casetei de dialog Adăugați produse de oportunitate, ofertă, comandă și factură.

8. Pentru a verifica modificările, deschideți o oportunitate și selectați Adăugați produse.
   Vedeți atribute actualizate în coloana Produs .

Profesionist în vânzări

Pentru a adăuga sau edita atributele produsului:

1. Deschideți Power Apps și selectați Produs vizualizare de căutare din tabelul Produs .

2. Adăugați sau eliminați coloane conform cerințelor dvs. Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați Alegeți și configurați coloanele în vizualizări.

3. Salvați și publicați particularizarea. Modificările ar trebui să fie acum vizibile în coloana Produs din caseta de dialog Adăugați produse pentru toate entitățile. Vedeți, Găsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate

Personalizați câmpurile de căutat

În mod implicit, câmpul de căutare din caseta de dialog Adăugați produse căută numele, ID-ul și descrierea produsului. Puteți extinde căutarea pentru a include și alte câmpuri bazate pe text. De exemplu, puteți adăuga câmpul căii ierarhie în domeniul de căutare.

Pentru a personaliza câmpurile de căutare:

1. Deschideți Power Apps și navigați la Tabele în panoul din stânga.

2. Căutați entitatea Produs și deschideți-o.

3. Selectați fila Afișări și deschideți vizualizarea Găsire rapidă Toate produsele .

4. În panoul din dreapta, accesați secțiunea Căutare după și selectați Editați coloanele de tabel de căutare. Selectați câmpurile pe care doriți să le includeți în căutare.

   Notă

   Selectați numai câmpurile bazate pe text.

   

5. Selectați Publicare pentru a salva și a publica modificările la vizualizare. Modificările sunt aplicabile căutării de produse în dialog Adăugați produse de oportunitate, ofertă, comandă și factură.

6. Pentru a verifica modificările, deschideți o oportunitate și selectați Adăugați produse.

7. Căutați un cuvânt cheie și verificați dacă căutarea returnează potriviri din câmpurile nou adăugate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Creați o soluție
Alegeți și configurați coloanele în vizualizările aplicației bazate pe model
Adăugați produse la o oportunitate folosind experiența îmbunătățită
Adăugați produse la cotații, comenzi sau facturi