Activați sau dezactivați experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse

Permiteți-vă agenților de vânzări să găsească și să adauge rapid mai multe produse la o oportunitate, o cotă, o comandă sau o factură, permițând experiența îmbunătățită de adăugare a produsului.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce este în experiența îmbunătățită?

Utilizând experiența îmbunătățită, agenții de vânzări pot face următoarele:

• Căutați rapid produse și adăugați-le la oportunitate, cotație, comandă sau factură.
• Filtrați după familii de produse dacă aveți licența Sales Enterprise sau Sales Premium.
• Să vizualizeze detaliile produsului în linie.
• Să compare produsele înainte de a le selecta.
• Să adauge mai multe produse dintr-o singură dată.

Notă

Experiența îmbunătățită pentru adăugarea produselor nu este acceptată pe dispozitive mobile. Utilizatorii de pe dispozitive mobile vor vedea în continuare formularul de creare rapidă pentru adăugarea produselor.

Activați sau dezactivați experiența îmbunătățită

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Dacă aveți aplicația Hub de vânzări, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din fila Sales Professional pentru a configura opțiunea în Power Platform.

1. În colțul din stânga jos al ecranului, selectați Modificați zona, apoi selectați Setări aplicații.

2. Sub Catalog de produse, selectați Setări Catalog de produse.

3. Pe pagina Setări Catalog de produse , activați Experiență îmbunătățită pentru adăugarea de produse pentru a permite o experiență îmbunătățită. Când activați experiența îmbunătățită, veți vedea opțiuni suplimentare pentru personalizarea casetei de dialog Adăugați produse .

   

   Puteți fie să adăugați mai multe coloane la grilă, fie să adăugați mai multe atribute la coloana Produs din caseta de dialog. Pentru mai multe informații, consultați Personalizați caseta de dialog Adăugați produse.

   Dacă dezactivați experiența îmbunătățită, opțiunea Adăugați produse din oportunitate, ofertă, comandă și factură va reveni la Creare rapidă forma.

Profesionist în vânzări

Dacă utilizați o aplicație personalizată sau o aplicație Sales Professional, puteți activa sau dezactiva experiența îmbunătățită din Setări de sistem în Power Platform.

1. În aplicația dvs., selectați Setări, apoi selectați Setări avansate.

   

   Pagina Setări de management al afacerii se deschide într-o filă nouă de browser.

2. În bara de navigare, selectați Setări, apoi selectați Administrare.

3. Selectați Setări de sistem.

4. În caseta de dialog Setări sistem , accesați fila Vânzări și setați Adăugarea produse la Da pentru a permite o experiență îmbunătățită. Setați-l la Nu pentru a dezactiva.

5. Selectați OK.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Adăugați produse la o oportunitate folosind experiența îmbunătățită
Adăugați produse la o ofertă, o comandă sau o factură utilizând experiența îmbunătățită