Adăugați pași de comandă

Adăugați pași pentru a avansa la alte secvențe și actualizați câmpurile într-o secvență pentru a le afișa în lista de lucru și Următorul widget.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de secvențe Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Tipuri de pași de comandă

Următorii pași de comandă sunt disponibili în secvențe:

• Avansați la o altă secvență
• Câmp de actualizare

Avansați la altă secvență

Transferă controlul secvenței de la secvența curentă la secvența selectată. De exemplu, ați definit o secvență S1 și ați atașat o secvență S2 după o activitate inițială de trimitere a unui e-mail de prezentare. Când S1 este atașat la o înregistrare și vânzătorul finalizează sarcina inițială de a trimite un e-mail de prezentare, înregistrarea începe să afișeze activitățile definite în S2. Următoarele sunt considerațiile pentru a utiliza această activitate:

• O secvență nu poate începe cu această activitate
• Alți pași nu pot fi adăugați după această activitate

Pentru a adăuga avansul la o altă activitate de secvență pas:

1. În pagina de proiectare a secvenței, selectați pictograma Adăugați (+) sub pas.

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , sub fila Comenzi , selectați Avansați la o altă secvență.

   

3. În panoul Avansați la altă secvență , din lista Conectați-vă la , alegeți o secvență de atașat. Lista constă din secvențe active și legate de tip înregistrare.

   

4. Închideți panoul Avansare la altă secvență .
   Activitatea pas este adăugată la secvență.

Actualizați câmpul

Creează un pas care actualizează automat o înregistrare utilizând o valoare configurată pentru un câmp. Când activitatea este afișată vânzătorului în înregistrare, câmpul se actualizează automat cu valoarea pe care ați configurat-o. Sunt acceptate următoarele tipuri de câmpuri (inclusiv câmpuri particularizate):

• Două opțiuni (de exemplu, un câmp Nu trimiteți prin e-mail care conține valorile Permite și Nu permiteți)
• Set de opțiuni (de exemplu, un câmp Buget care conține valorile Fără buget angajat, Pot cumpăra, Pot cumpăra și Voi cumpăra)

Puteți adăuga această activitate oriunde în secvență. De îndată ce activitatea anterioară este finalizată, activitatea Actualizare câmp se execută automat, iar secvența trece la următoarea activitate. Pentru a evita executarea Câmpul de actualizare pas imediat după finalizarea activității anterioare, adăugați activitatea Setare timp de așteptare (descris mai devreme în acest subiect) înainte de activitatea Câmpul de actualizare .

Vânzătorii pot vedea activitatea pe cronologia înregistrării.

Pentru a adăuga activitatea câmpului de actualizare pas:

1. În pagina de proiectare a secvenței, selectați pictograma Adăugați (+) sub pas.

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , sub fila Comenzi , selectați Câmp de actualizare.

   

3. În panoul Actualizare câmp , sub Actualizați automat acest câmp, selectați un câmp. Sub Cu această valoare, selectați o valoare pe care să o utilizați pentru a actualiza automat înregistrarea.

   

4. Închideți panoul Câmp de actualizare .
   Activitatea pas este adăugată la secvență.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Crearea și activarea unei secvențe
Adăugați pași la secvență
Adăugați pași de condiție la secvențe
Adăugați activități LinkedIn în secvență