Partajați prin

Conectați aplicația Informații despre conversații la un mediu

  • Articol

Dacă aveți mai multe medii în organizația dvs., puteți conecta aplicația Informații despre conversații la mai multe medii. Acest lucru vă va permite să comutați la diferite medii din aplicația Informații despre conversații și să vizualizați Detalii despre apeluri.

La un moment dat, puteți avea un singur mediu activ care este conectat la aplicație. Când activați un mediu, mediul existent se va dezactiva automat și datele noului mediu vor fi afișate în aplicație.

Notă

Pe parcursul acestui articol, mediu se referă la un Power Platform mediu cu o Dataverse bază de date care găzduiește Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a vă conecta la un mediu

  1. conectați-vă la aplicația Informații despre conversații.

  2. Selectați pictograma Setări din partea din dreapta sus a paginii, apoi selectați Setări.

    Selectați opțiunea Setări

  3. Pe pagina Setări , selectați sursă de date.

  4. În secțiunea Mediul Dynamics 365 , selectați Adăugați un mediu.

  5. Selectați Power Platform mediul care găzduiește Dynamics 365 Sales, pentru a vă conecta la aplicație.

    Selectați mediul

    Aplicația detectează acum mediul dvs.

  6. În caseta de dialog Termeni și condiții , acceptați termenii și condițiile și continuați.

    Aplicația durează câteva minute pentru a se conecta la mediul și datele dvs. și este afișată o casetă de dialog de progres.

  7. Selectați Finish pentru a finaliza configurarea.

Aplicația Informații despre conversații este acum conectată la mediu. Managerii și vânzătorii îl pot folosi pentru a a vizualiza Detalii despre apeluri.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Introducere în administrarea Informații despre conversații
Configurați Informații despre conversații în aplicația Hub de vânzări