Activarea și configurarea Copilot în Dynamics 365 Sales

Dacă ați dezactivat Copilot în Dynamics 365 Sales, acesta rămâne dezactivat. În caz contrar, Copilot este activat în mod implicit pentru:

• Organizații din regiunile în care este disponibil un punct final Azure OpenAI Service.
• Organizațiile care oferă consimțământul pentru mutarea datelor între regiuni și selectează canalul de lansare lunară pentru aplicația de vânzări.

Pentru toate celelalte organizații, un administrator trebuie să ofere consimțământul pentru mutarea datelor între regiuni în centrul de administrare Power Platform și apoi să activeze Copilot în aplicația Sales Hub. Acest articol oferă instrucțiuni pentru acordarea consimțământului pentru mutarea datelor și activarea sau dezactivarea Copilot.

Chiar dacă organizația se află într-o regiune în care este disponibil un punct final Azure OpenAI Service, vă sugerăm să activați mișcarea datelor între regiuni ca opțiune de rezervă. Acest lucru ajută la evitarea întreruperii serviciului Copilot în cazul unei întreruperi a serviciului Open AI în regiunea dvs.

În acest articol, termenul "aplicație de vânzări" se referă la aplicațiile care au tabele de clienți potențiali și oportunități și nu se află în lista de excludere.

Cerințe preliminare

• Asigurați-vă că organizația dvs. se află într-una dintre regiunile în care este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales.

• Asigurați-vă că regiunea are un punct final Azure OpenAI Service. Verificați lista regiunilor în care sunt procesate datele pentru Copilots și funcțiile AI generative. Dacă nu, trebuie să vă dați consimțământul pentru mutarea datelor în centrul de administrare Power Platform.

• Asigurați-vă că politicile de prevenire a pierderii datelor ale organizației permit conectorii necesari de Copilot.

Oferiți consimțământul pentru mutarea datelor

Dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care un punct final Azure OpenAI Service nu este disponibil, trebuie să vă dați consimțământul pentru mutarea datelor între regiuni pentru a utiliza Copilot în Dynamics 365 Sales. De asemenea, puteți oferi consimțământul pentru căutarea Bing, astfel încât vânzătorii să poată obține cele mai recente știri despre conturile lor. Vânzătorii pot dezactiva căutarea Bing dacă nu doresc ca Copilot să o folosească.

Activați mișcarea datelor și căutarea Bing pentru caracteristicile Copilot și AI generativă.

Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Sales Hub

Activarea funcțiilor Copilot permite chatul și experiențele Copilot încorporate în aplicațiile de vânzări.

1. În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

2. Sub Setări generale, selectați Copilot.

   

3. Pentru a activa istoricul de audit pentru tabelele de clienți potențiali, oportunități și conturi, selectați Activați auditul.

   Dacă auditul este deja activat pentru aceste tabele sau la nivel global, opțiunea Activați auditul nu este afișată.

   Istoricul de audit este necesar pentru ca Copilot să afișeze modificările recente ale clienților potențiali, oportunităților și conturilor. Dacă configurați Copilot pentru a afișa modificările recente din alte tabele, activarea auditului activează istoricul de audit și pentru acele tabele. Cu toate acestea, dacă eliminați aceste câmpuri rezumat mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul de audit pentru acele tabele.

4. Sub Toate aplicațiile, selectați o setare globală de aplicat tuturor aplicațiilor de vânzări.

   Setarea implicită aplică comportamentul implicit.

   Puteți înlocui setarea globală la nivel de aplicație. De exemplu, pentru a activa Copilot numai pentru aplicația Sales Hub, selectați Dezactivat pentru Toate aplicațiile, apoi, sub Aplicații individuale, selectați Activat numai pentru aplicația Sales Hub.

   Setarea inițială depinde de setarea atât pentru organizație, cât și pentru aplicație. De exemplu, dacă administratorul Power Platform a activat Copilot pentru organizația dvs., dar administratorul Power Apps l-a dezactivat pentru aplicația Sales Hub, setarea inițială este Dezactivat pentru aplicația Sales Hub și Activat pentru toate celelalte aplicații de vânzări.

5. Pentru a obține automat toate caracteristicile de previzualizare Copilot, selectați Încercați cele mai noi funcții de previzualizare înainte de a fi lansate pentru toată lumea.

6. Selectați Salvați.

Adăugarea intrării hărții site-ului paginii Copilot la o aplicație de vânzări

Pagina Copilot pe ecran complet se bazează pe un control personalizat URL și nu pe un formular de tabel. Dacă aplicația personalizată proiectată pe bază de model utilizează o soluție bazată pe un formular de tabel, pagina Copilot pe ecran complet nu apare în lista de soluții. Trebuie să adăugați manual controlul particularizat la harta site-ului.

Urmați instrucțiunile din Adăugarea paginilor la harta site-ului aplicației. Selectați URL și introduceți sau lipiți următoarea adresă URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Pașii următori

• Configurarea câmpurilor pentru generarea de rezumate și modificări recente
• Configurați câmpurile pentru generarea de noutăți cu lista mea de înregistrări de vânzări
• Configurarea Copilot pentru a utiliza anumite foldere SharePoint

Informații corelate

• Puneți întrebări lui Copilot în Dynamics 365 Sales
• Mutați datele între regiuni pentru funcțiile Copilot și AI generativă
• Întrebări frecvente despre Copilot în Dynamics 365 Sales