Activarea și configurarea Copilot în Dynamics 365 Sales

Articol
04/26/2024

Începând cu 1 aprilie 2024, Copilot în Dynamics 365 Sales este activat în mod implicit pentru următoarele organizații:

Organizații din America de Nord.
Organizații din alte regiuni în care este disponibil un punct final Open AI Service.
Organizații care au acordul pentru circulația datelor între regiuni.

Pentru toate celelalte organizații, un administrator trebuie să dea consimțământul în Power Platform centrul de administrare și apoi să activeze Copilot în aplicația Sales Hub. Acest articol oferă instrucțiuni pentru activarea sau dezactivarea Copilot, furnizarea consimțământului pentru mutarea datelor și configurarea Copilot pentru afacerea dvs.

Important

Dacă ați dezactivat anterior Copilot, acesta rămâne dezactivat.
În acest articol, termenul aplicații de vânzări se referă la aplicațiile care au tabele de clienți potențiali și de oportunități și nu fac parte din lista de excludere.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate	Administrator de sistem

Pentru mai multe informații despre cerințele de licențiere pentru Copilot în Dynamics 365 Sales, consultați Întrebări frecvente privind licențele

Cerințe preliminare

Verificați dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales. Pentru o listă a regiunilor neacceptate, consultați aceste întrebări frecvente.
Verificați dacă regiunea dvs. are un punct final Azure Open AI Service. Dacă nu, trebuie să să oferiți consimțământul pentru mișcarea datelor între regiuni pentru a utiliza Copilot în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Mișcarea datelor Copilot.

Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Sales Hub

În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.
Sub Setări generale, selectați Copilot.
În pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales , selectați Încercați cele mai noi funcții de previzualizare înainte ca acestea să fie lansate pentru toată lumea pentru a obține automat toate funcțiile de previzualizare Copilot.
Dacă organizația dvs. se află într-o regiune în care punctul final al serviciului Azure Open AI nu este disponibil, dar nu ați furnizat consimțământul pentru mutarea datelor, selectați Accesați Power Platform centrul de administrare și urmați instrucțiunile pentru a oferi consimțământul.
Sub Toate aplicațiile de vânzări Dynamics 365, selectați o setare globală pe care doriți să o aplicați tuturor aplicațiilor de vânzări și apoi înlocuiți setarea la nivel de aplicație. De exemplu, dacă doriți să activați Copilot numai pentru aplicația Sales Hub, selectați Off pentru Toate aplicațiile Dynamics 365 Sales și apoi selectați Activat numai pentru aplicația Sales Hub.

Setarea inițială din pagina Configurați Copilot în Dynamics 365 Sales depinde de setarea organizației și a aplicației. De exemplu, dacă Power Platform administratorul dvs. a activat Copilot pentru organizația dvs., dar Power Apps administratorul dvs. l-a dezactivat pentru aplicația Sales Hub, setarea inițială din Configurați Copilot în pagina Dynamics 365 Sales este setată la Off pentru aplicația Sales Hub și On pentru toate celelalte aplicații de vânzări.

Setarea Implicită are următorul comportament:
- Pentru organizațiile din America de Nord, Copilot Chat este activat pentru toate aplicațiile Dynamics 365 Sales (cu tabele de clienți potențiali și oportunități). Copilot pentru e-mail este activat numai dacă ați optat pentru acces anticipat.
- Pentru organizațiile din alte regiuni, Copilot este activat pentru toate aplicațiile Dynamics 365 Sales care îndeplinesc următoarele condiții:
  - Consimțământul pentru mișcarea datelor este oferit pentru organizație.
  - Canalul de lansare pentru aplicație este setat la Canalul de lansare lunară.
  - Pentru Copilot pentru e-mail, v-ați înscris pentru funcțiile de previzualizare.
- Pentru aplicațiile care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, setarea Implicit dezactivează Copilot.
Selectați Activați auditul pentru a activa istoricul de audit pentru tabelele de clienți potențiali și oportunități. Dacă auditarea este deja activată pentru tabelele de clienți potențiali și de oportunități sau la nivel global, opțiunea Activați auditul nu este afișată.
- Istoricul de audit este necesar pentru ca Copilot să afișeze modificările recente ale clienților potențiali și oportunităților.
- Dacă configurați Copilot pentru a să afișeze modificările recente din tabele, altele decât clienții potențiali și oportunitățile, activarea auditului activează și istoricul de audit pentru aceste tabele. Cu toate acestea, dacă eliminați aceste câmpuri mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul auditului pentru acele tabele.
Selectați Salvați.

Panoul Bine ați venit la Copilot se deschide în panoul din dreapta cu un tur rapid.

Configurați câmpuri pentru generarea rezumatelor și a listei de modificări recente

În mod implicit, Copilot utilizează un set de câmpuri predefinite pentru a genera rezumate, o listă de modificări recente pentru clienți potențiali, oportunități și conturi și pregătește-te pentru întâlniri. Puteți adăuga alte câmpuri din tabelele de clienți potențiali, oportunități, cont și conexe, pentru a face rezumatele și lista modificărilor recente mai relevante pentru afacerea dvs.

În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.
Sub Setări generale, selectați Copilot.
Selectați Oportunități, Posibilitati sau Conturi. Următoarea captură de ecran arată pagina de setări Oportunitate . Pagina de setări Lead și Cont este similară.
Pentru a alege câmpuri pentru generarea rezumatelor, selectați fila Rezumat . Pentru a alege câmpurile pentru generarea listei de modificări recente, selectați fila Modificări recente .

Lista modificărilor recente este generată din istoricul auditului. Dacă fila Modificări recente nu este disponibilă, înseamnă că auditarea este dezactivată la nivel global sau pentru tabelul pe care l-ați selectat (clienți potențiali sau oportunități). Selectați Activați auditul în bara de notificări pentru a activa istoricul auditului pentru toate tabelele din fila Modificări recente .
Selectați Adăugați câmpuri.
Selectați cel puțin patru câmpuri, până la maximum 10.

Butonul Salvare este dezactivat dacă selectați mai puțin de 4 sau mai mult de 10 câmpuri. Dacă ați adăugat mai mult de 10 câmpuri, debifați caseta de selectare sau selectați câmpurile de care nu aveți nevoie și selectați Șterge.

În fila Modificări recente , când adăugați un câmp dintr-un tabel asociat care nu are istoricul de audit activat, Activați auditul apare în bara de notificare. Selectați-l pentru a activa auditarea pentru tabel. Dacă eliminați câmpul mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul auditului pentru tabel.
Salvați modificările.

Configurați câmpurile pentru generarea de noutăți cu lista mea de înregistrări de vânzări

Solicitarea Noutăți cu înregistrările mele de vânzări enumeră înregistrările de vânzări care au fost actualizate în ultimele șapte zile. Lista este generată din istoricul de audit al tabelelor de clienți potențiali, oportunități și conturi. În funcție de tip înregistrare, Copilot utilizează diferite câmpuri pentru a actualiza lista înregistrărilor:

Pentru înregistrările de clienți potențiali și oportunități, Copilot utilizează câmpurile din tabelul principal (clienți potențiali sau oportunități) pe care le-ați configurat pentru generarea listei de modificări recente. De exemplu, dacă ați configurat patru câmpuri din tabelul de clienți potențiali și șase câmpuri din tabelele asociate, Copilot monitorizează modificările la acele patru câmpuri din tabelul de clienți potențiali pentru a identifica înregistrările de clienți potențiali care sunt actualizate.
Pentru înregistrările de cont, Copilot listează următoarele modificări:
- Contacte, clienți potențiali și oportunități create pentru cont în ultimele șapte zile.
- Modificări ale câmpurilor din vizualizarea Găsire rapidă a tabelului de cont. Dacă doriți să vedeți modificări ale altor câmpuri, adăugați-le la Găsire rapidă vizualizarea tabelului contului dvs. Aflați cum să adăugați câmpuri în vizualizarea Găsire rapidă.

Acordați acces de audit vânzătorilor dvs

Copilot generează lista modificărilor recente pentru clienți potențiali și oportunități din istoricul auditului. Prin urmare, vânzătorii dvs. au nevoie de acces la istoricul de audit și la rezumatul auditului pentru a vedea modificările recente.

conectați-vă la Power Platform centrul de administrare și selectați mediul dvs.
Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Roluri de securitate.
Selectați rol de securitate care este atribuit vânzătorilor dvs., apoi selectați fila Privilegii diverse .
În lista de sub filă, selectați Afișați numai privilegiile nealocate.
Selectați Organizație ca Nivel de privilegii pentru următoarele privilegii:
- Vedeți istoricul auditului
- Vedeți rezumatul auditului
Selectați Salvare + închidere.

Adăugați intrarea pe harta site-ului din pagina Copilot la aplicația de vânzări personalizată

Când creați o aplicație personalizată bazată pe model, puteți alege o soluție implicită pentru a crea o hartă a site-ului pentru aceasta. Cu toate acestea, puteți alege soluții care se bazează numai pe formulare de tabel. Pagina Copilot pe ecran complet se bazează pe un control personalizat URL și nu apare în lista de soluții. Trebuie să îl adăugați manual pe harta site-ului.

Adăugați pagina Copilot pe harta site-ului dvs. urmând instrucțiunile din adăugați o intrare pe harta site-ului în aplicația personalizată și introduceți sau inserați următoarea adresă URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Share via