Activarea și configurarea Copilot în Dynamics 365 Sales

Dacă ați dezactivat Copilot în Dynamics 365 Sales, acesta rămâne dezactivat. În caz contrar, Copilot este activat în mod implicit pentru:

• Organizații din regiunile în care este disponibil un punct final Azure OpenAI Service.
• Organizațiile care oferă consimțământul pentru mutarea datelor între regiuni și selectează canalul de lansare lunară pentru aplicația de vânzări.

Pentru toate celelalte organizații, un administrator trebuie să ofere consimțământul pentru mutarea datelor între regiuni în centrul de administrare Power Platform și apoi să activeze Copilot în aplicația Sales Hub. Acest articol oferă instrucțiuni pentru acordarea consimțământului pentru mutarea datelor și activarea sau dezactivarea Copilot.

Chiar dacă organizația dumneavoastră se află într-o regiune unde este disponibil un endpoint Azure OpenAI Service, activați mișcarea datelor între regiuni ca opțiune de rezervă. Această acțiune ajută la evitarea întreruperii serviciului Copilot în cazul unei întreruperi a serviciului OpenAI în regiunea dumneavoastră.

În acest articol, termenul "aplicație de vânzări" se referă la aplicațiile care au tabele de clienți potențiali și oportunități și nu se află în lista de excludere.

Cerințe preliminare

• Asigurați-vă că organizația dvs. se află într-una dintre regiunile în care este disponibil Copilot în Dynamics 365 Sales.

• Verifică dacă regiunea ta are un endpoint Azure OpenAI Service. Verificați lista regiunilor în care sunt procesate datele pentru Copilots și funcțiile AI generative. Dacă nu, trebuie să oferi consimțământul pentru transferul de date în centrul de administrare Power Platform. Află mai multe în Activează mișcarea datelor și Bing caută funcții de Copilot și AI generativă.

• Asigurați-vă că politicile de prevenire a pierderii datelor ale organizației permit conectorii necesari de Copilot.

• Asigură-te că administratorul Power Platform are activat Copilot în Dynamics 365 Sales în Power Platform Admin Center.

• Revizuiește nivelurile control pentru Copilot în Dynamics 365 Sales pentru a înțelege cine poate accesa funcționalitățile Copilot organizația ta. Asigurați-vă că utilizatorii care au nevoie de acces la Copilot în Dynamics 365 Sales sunt incluși în grupurile Entra permise și urmați instrucțiunile din acest articol pentru a activa funcțiile Copilot în aplicația Sales Hub.

Activați sau dezactivați funcțiile Copilot în Sales Hub

Când activezi funcțiile Copilot, activezi chatul și experiențele Copilot integrate în aplicațiile de vânzări.

1. În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

2. Sub Setări generale, selectați Copilot.

   

3. Pentru a activa istoricul de audit pentru tabelele de clienți potențiali, oportunități și conturi, selectați Activați auditul.

   Dacă auditul este deja activat pentru aceste tabele sau la nivel global, opțiunea Activați auditul nu este afișată.

   Copilot are nevoie de istoricul auditului pentru a afișa modificările recente ale lead-urilor, oportunităților și conturilor. Dacă configurați Copilot pentru a afișa modificările recente din alte tabele, activarea auditului activează istoricul de audit și pentru acele tabele. Cu toate acestea, dacă eliminați aceste câmpuri rezumat mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul de audit pentru acele tabele.

4. Sub Toate aplicațiile, selectați o setare globală de aplicat tuturor aplicațiilor de vânzări.

   Setarea implicită aplică comportamentul implicit.

   Puteți înlocui setarea globală la nivel de aplicație. De exemplu, pentru a activa Copilot numai pentru aplicația Sales Hub, selectați Dezactivat pentru Toate aplicațiile, apoi, sub Aplicații individuale, selectați Activat numai pentru aplicația Sales Hub.

   Setarea inițială depinde de setarea atât pentru organizație, cât și pentru aplicație. De exemplu, dacă administratorul Power Platform activează Copilot pentru organizația ta, dar administratorul Power Apps îl dezactivează pentru aplicația Sales Hub, setarea inițială este Off pentru aplicația Sales Hub și On pentru toate celelalte aplicații de vânzări. Află mai multe în Control acces la Copilot în Dynamics 365 Sales.

5. Salvați modificările.

Pașii următori

• Configurarea câmpurilor pentru generarea de rezumate și modificări recente
• Configurați câmpurile pentru generarea de noutăți cu lista mea de înregistrări de vânzări
• Configurarea Copilot pentru a utiliza anumite foldere SharePoint

Informații corelate

• Puneți întrebări lui Copilot în Dynamics 365 Sales
• Mutați datele între regiuni pentru funcțiile Copilot și AI generativă
• Întrebări frecvente despre Copilot în Dynamics 365 Sales