Copilot în Dynamics 365 Sales prezentare generală

Copilot este un asistent AI în Dynamics 365 Sales, care ajută echipele de vânzări să fie mai productive și mai eficiente în munca lor de zi cu zi. Are o interfață de chat pe care vânzătorii o pot folosi pentru a obține un rezumat rapid al oportunităților și a înregistrărilor de lider, pentru a afla modificările recente ale înregistrărilor lor, pentru a se pregăti pentru întâlniri și pentru a citi cele mai recente știri despre conturile lor. Vânzătorii pot discuta cu Copilot în limbaj natural sau pot folosi solicitări predefinite pentru a obține informațiile de care au nevoie. Aflați cum să utilizați Copilot în Dynamics 365 Sales.

Copilot este disponibil și ca supliment în Outlook și ca aplicație integrată în Teams. Cu acesta, vânzătorii își pot captura, vizualiza și actualiza datele contului clientului în aplicațiile pe care le folosesc în fiecare zi. Suplimentul și aplicația Teams au capabilități AI generative, cum ar fi rezumarea înregistrărilor și generarea de conținut de e-mail. Aflați mai multe despre Microsoft 365 Copilot for Sales și despre capacitățile sale generative de inteligență artificială.

Cerințe de licențiere

Aflați mai multe despre cerințele de licențiere pentru Copilot în Dynamics 365 Sales, Outlook și Teams în ghidul de licențiere și consultați tabelul de comparație pentru a compara funcțiile din diferite planuri de licență.

Securitatea și confidențialitatea datelor

Copilot în Dynamics 365 Sales poate obține informații numai din înregistrările și fișierele la care are acces utilizatorul conectat. Aflați mai multe la Securitatea și confidențialitatea datelor.

Discutați în limbaj natural sau utilizați solicitări predefinite

Copilot în Dynamics 365 Sales acceptă chat în limbaj natural. Puteți pune întrebări Copilot legate de înregistrările dvs. de vânzări sau de termenii specifici vânzărilor. De asemenea, puteți utiliza solicitări predefinite pentru a obține informațiile de care aveți nevoie. Copilot oferă sugestii pentru solicitări bazate pe contextul înregistrării pe care o vizualizați. Ghidul Prompt listează toate solicitările predefinite pe care Copilot le acceptă.

Aflați mai multe în Puneți întrebări Copilot în Dynamics 365 Sales.

Copilot în Dynamics 365 Sales capabilități

Copilot oferă următoarele capabilități:

• Rezumatul înregistrărilor
• Modificări recente
• Asistență informațională
• Pregătirea întâlnirii
• Asistență prin e-mail
• Actualizări de știri

Rezumatul înregistrărilor

Rezumatul înregistrărilor vă oferă un rezumat rapid al înregistrărilor de oportunități, clienți potențiali și conturi. Copilot generează rezumatul din câmpuri predefinite. Administratorul dumneavoastră poate modifica câmpurile pe care Copilot le folosește pentru a genera rezumatul. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 10 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Aflați mai multe:

• Rezumați un cont
• Rezumă o oportunitate
• Rezumă un indiciu
• Modificați câmpurile din rezumatul înregistrărilor

Experiențe încorporate

Utilizați experiența încorporată Copilot în Dynamics 365 Sales pentru a obține rapid informații despre înregistrările dvs., inclusiv:

• Rezumatul oportunității încorporat în formularul de oportunitate.
• Rezumat potențial încorporat după calificarea potențialului.

Modificări recente

Pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu evidențele dvs. de vânzări, Copilot rezumă orice modificări care au fost făcute în evidențele dvs. de clienți potențiali, oportunități și conturi. Copilot generează lista modificărilor recente din istoricul de audit al înregistrărilor. Administratorul dumneavoastră poate modifica câmpurile care sunt incluse în lista de modificări recente. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 15 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Aflați mai multe:

• Vedeți modificările recente ale înregistrărilor dvs
• Obțineți o listă cu înregistrările de vânzări actualizate recent
• Vedeți clienții potențiali și oportunitățile care vi s-au atribuit recent
• Modificați câmpurile pe care doriți să le vizualizați în lista de modificări recente

Asistență informațională

Cu Copilot, puteți obține informații la îndemână. Nu trebuie să comutați între aplicații pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie. Copilot poate obține documente legate de produs și poate prelua răspunsuri la întrebările legate de vânzări din documentele stocate în SharePoint.

Aflați mai multe:

• Obțineți recomandări de conținut de la SharePoint
• Obțineți răspunsuri din SharePoint documente

Pregătirea întâlnirii

Copilot vă ajută să vă pregătiți pentru întâlnirile viitoare fără efort, rezumând informațiile relevante din oportunitate sau înregistrările clienților care sunt asociate cu întâlnirea. Aflați mai multe în Pregătiți-vă pentru viitoarele întâlniri de vânzări.

Asistență prin e-mail

Copilot vă poate ajuta să compuneți e-mailuri cu aspect profesional, să rezumați conversațiile prin e-mail pentru a le adăuga la notele clienților și să vă ofere mementouri pentru a urmări e-mailurile fără răspuns.

Aflați mai multe:

• Compuneți și trimiteți mesaje de e-mail utilizând Copilot (previzualizare)
• Vizualizați și copiați un rezumat prin e-mail
• Afișează e-mailurile fără răspuns

Actualizări de știri

Copilot vă poate ajuta să fiți la curent cu cele mai recente știri despre conturile dvs. Actualizările de știri pot fi un început excelent de conversație și vă pot ajuta să înțelegeți dinamica organizațiilor clienților dvs. Cereți Copilot să vă aducă cele mai recente știri legate de un cont și vă va întoarce o listă de articole care prezintă sau menționează contul, organizate de Bing. Ca și în cazul oricărui conținut furnizat de AI, asigurați-vă că citiți cu atenție articolele de știri și confirmați că sunt dintr-o sursă autentică și că sunt într-adevăr despre client. Aflați mai multe la Afișați cele mai recente știri despre un cont.

Disponibilitatea regiunii și limbile acceptate

Copilot în Dynamics 365 Sales este disponibil în regiunile și limbile enumerate în Raportul de disponibilitate internațională Copilot. Aflați cum să utilizați raportul.

Copilot ține cont de limba preferată a utilizatorului și localizează răspunsurile pe baza acesteia. În funcție de limba preferată a utilizatorului pentru UI, limba organizației și limbile acceptate pentru o anumită caracteristică Copilot, răspunsurile sunt localizate corespunzător. Următorul tabel rezumă comportamentul așteptat în diferite scenarii:

Limbajul de bază al org	Limba UI preferată a utilizatorului	Comportament așteptat
Engleză	Engleză	Ieșire în engleză
Engleză sau non-engleză	Una dintre limbile non-engleze acceptate	Ieșire în limba preferată a UI a utilizatorului.
Engleză sau non-engleză	O limbă neacceptată	Ieșirea este imprevizibilă, deoarece limba este neacceptată. Răspunsurile sunt amestecate cu limba engleză și limba utilizatorului. Vă recomandăm să utilizați una dintre limbile Copilot acceptate în astfel de cazuri.

Lucrăm continuu pentru a extinde disponibilitatea funcțiilor Copilot în mai multe regiuni și limbi. Dacă nu vedeți regiunea sau limba dvs. listată în raport, reveniți mai târziu pentru actualizări.

Cum se utilizează raportul de disponibilitate internațională Copilot

Raportul de disponibilitate internațională Copilot include informații despre disponibilitatea funcțiilor Copilot în Dynamics 365 Sales în diferite regiuni și limbi.

Puteți filtra Raportul de disponibilitate internațională Copilot după numele produsului, regiune și limbă pentru a afla dacă o funcție Copilot este disponibilă în regiunea și limba dvs. Alternativ, puteți utiliza raportul pentru a obține o listă cu funcțiile Copilot disponibile în regiunea dvs. și limba preferată. Următoarea captură de ecran ilustrează funcțiile Copilot în Dynamics 365 Sales disponibile în Europa și sunt acceptate în limba germană:

Coloana Val de eliberare indică valul de eliberare în care este disponibil suportul.