Copilot în Dynamics 365 Sales prezentare generală
Copilot este un AI Asistent în Dynamics 365 Sales, care ajută echipele de vânzări să fie mai productive și mai eficiente în munca lor de zi cu zi. Are o interfață de chat pe care vânzătorii o pot folosi pentru a obține un rezumat rapid al oportunităților și a înregistrărilor de lider, pentru a afla modificările recente ale înregistrărilor lor, pentru a se pregăti pentru întâlniri și pentru a citi cele mai recente știri despre conturile lor. Vânzătorii pot discuta cu Copilot în limbaj natural sau pot folosi solicitări predefinite pentru a obține informațiile de care au nevoie. Aflați mai multe despre cum să utilizați Copilot în Dynamics 365 Sales
Copilot este disponibil și ca supliment în Outlook și o aplicație integrată în Teams. Cu acesta, vânzătorii își pot captura, vizualiza și actualiza datele contului clientului în aplicațiile pe care le folosesc în fiecare zi. Suplimentul și aplicația Teams au capabilități AI generative, cum ar fi rezumarea înregistrărilor și generarea de conținut de e-mail. Aflați mai multe despre Microsoft 365 Copilot for Sales și despre capacitățile sale generative AI.
Discutați în limbaj natural sau utilizați solicitări predefinite
Copilot în Dynamics 365 Sales acceptă chat în limbaj natural. Puteți pune întrebări Copilot legate de înregistrările dvs. de vânzări sau de termenii specifici vânzărilor. De asemenea, puteți utiliza solicitări predefinite pentru a obține informațiile de care aveți nevoie. Copilot oferă sugestii pentru solicitări bazate pe contextul înregistrării pe care o vizualizați. Ghidul Prompt listează toate solicitările predefinite pe care Copilot le acceptă.
Aflați mai multe:
Copilot în Dynamics 365 Sales capabilități
Copilot oferă următoarele capabilități:
- Rezumatul înregistrărilor
- Modificări recente
- Asistență informațională
- Pregătirea întâlnirii
- Asistență prin e-mail
- Actualizări de știri
Rezumatul înregistrărilor
Rezumatul înregistrărilor vă oferă un rezumat rapid al înregistrărilor de oportunități și clienți potențiali. Copilot generează rezumatul din câmpuri predefinite. Administratorul dumneavoastră poate modifica câmpurile pe care Copilot le folosește pentru a genera rezumatul. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 10 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.
Aflați mai multe:
- Rezumați un cont
- Rezumă o oportunitate
- Rezumă un indiciu
- Modificați câmpurile din rezumatul înregistrărilor
Modificări recente
Pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu evidențele dvs. de vânzări, Copilot rezumă orice modificări care au fost făcute în evidențele dvs. de clienți potențiali, oportunități și conturi. Copilot generează lista modificărilor recente din istoricul de audit al înregistrărilor. Administratorul dumneavoastră poate modifica câmpurile care sunt incluse în lista de modificări recente. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 10 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.
Aflați mai multe:
- Vedeți modificările recente ale înregistrărilor dvs
- Obțineți o listă cu înregistrările de vânzări actualizate recent
- Vedeți clienții potențiali și oportunitățile care vi s-au atribuit recent
- Modificați câmpurile pe care doriți să le vizualizați în lista de modificări recente
Asistență informațională
Cu Copilot, puteți obține informații la îndemână. Nu trebuie să comutați între aplicații pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie. Copilot poate obține documente legate de produs și poate prelua răspunsuri la întrebările legate de vânzări din documentele stocate în SharePoint.
Aflați mai multe:
Pregătirea întâlnirii
Copilot vă ajută să vă pregătiți pentru întâlnirile viitoare fără efort, rezumând informațiile relevante din oportunitate sau înregistrările clienților care sunt asociate cu întâlnirea.
Aflați mai multe despre pregătirea pentru viitoarele întâlniri de vânzări.
Asistență prin e-mail
Copilot vă poate ajuta să compuneți e-mailuri cu aspect profesional, să rezumați conversațiile prin e-mail pentru a le adăuga la notele clienților și vă poate oferi mementouri pentru Urmărire pentru e-mailurile la care nu ați răspuns.
Aflați mai multe:
- Compuneți și trimiteți mesaje de e-mail utilizând Copilot (versiune preliminară)
- Vizualizați și copiați un rezumat prin e-mail
- Afișează e-mailurile fără răspuns
Actualizări de știri
Copilot vă poate ajuta să fiți la curent cu cele mai recente știri despre conturile dvs. Actualizările de știri pot fi un început excelent de conversație și vă pot ajuta să înțelegeți dinamica organizațiilor clienților dvs. Cereți Copilot să vă aducă cele mai recente știri legate de un cont și vă va întoarce o listă de articole care prezintă sau menționează contul, organizate de Bing. Ca și în cazul oricărui conținut furnizat de AI, asigurați-vă că citiți cu atenție articolele de știri și confirmați că sunt dintr-o sursă autentică și că sunt într-adevăr despre client.
Aflați cum să obțineți cele mai recente știri despre un cont.
Disponibilitatea regiunii și limbile acceptate
Copilot în Dynamics 365 Sales este disponibil în regiunile și limbile enumerate în raportul de disponibilitate internațională Copilot.