Partajați prin

Gestionarea documentație de vânzări

  • Articol

Literatura de vânzări din Dynamics 365 Sales stochează informații legate de vânzări, cum ar fi broșuri sau specificații detaliate ale produselor. Gândiți-vă la documentația de vânzări ca la un depozit central pentru informațiile legate de vânzări ale organizației dumneavoastră (sub formă de anexe de vânzări) care vă permite să faceți schimb de informații cu alți utilizatori.

Puteți asocia o documentație de vânzări cu un concurent sau un produs.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Creați o înregistrare a documentației de vânzări

  1. Asigurați-vă că aveți unul dintre următoarele roluri de securitate sau permisiuni echivalente: Administrator de sistem, Expert logistică sistem, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau Președinte - director de firmă.

  2. Selectați harta site-ului Pictograma Hartă site-ului., apoi sub Colaterales, selectați Literatura de vânzări.

  3. Selectați Nou.

  4. Completați informații precum Titlu, Subiect și Tip. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

    Formular de literatură de vânzare.

  5. Selectați Salvați.

  6. În secțiunea Atașamente de vânzări , selectați butonul Mai multe comenzi butonul Mai multe buton de comandă., apoi selectați Atașament nou de vânzări.

    Adăugați opțiunea de atașament nou de vânzări.

  7. În formularul Atașament nou de vânzări , introduceți un Titlu și Rezumat pentru atașament, apoi selectați Alegeți fișierul pentru a selecta un fișier de atașat.

  8. Selectați Salvare sau Salvare & Închide.

Există două moduri de a trimite documentația de vânzări către alți utilizatori:

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați o înregistrare a concurentului
Configurați un produs