Trimiterea de e-mail folosind experiența de e-mail îmbunătățită

Experiența de e-mail îmbunătățită în aplicațiile de implicare a clienților permite utilizatorilor să compună un e-mail fără a părăsi înregistrarea la care lucrează.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Ce pot face cu experiența prin e-mail?

Folosind experiența e-mail îmbunătățit, puteți:

• Navigați la diferite pagini fără a pierde conținutul de e-mail.
• Minimizați fereastra de e-mail pentru a vă întoarce la înregistrările la care lucrați.
• Extindeți fereastra pop-up a editorului de e-mail pentru a vedea mai multe opțiuni de e-mail.
• Deschideți simultan trei ferestre pop-up pentru compunere e-mail.
• Căutați și aplicați un șablon predefinit la un e-mail pe care îl compuneți.
• Inserați atașamente în e-mail.

Notă

• Administratorii de sistem trebuie să activeze experiența e-mail îmbunătățit înainte de a o putea folosi.
• Experiența e-mail îmbunătățit este disponibilă numai pentru activitățile de e-mail create din secțiunea Cronologie a oricărei aplicații de implicare a clienților.
• Fereastra pop-up e-mail îmbunătățit se deschide numai când înălțimea și lățimea dimensiunii ecranului dvs. este de cel puțin 400 x 650 pixeli sau mai mare. Dacă este mai mică, veți fi dus la formularul standard în loc de experiența de e-mail îmbunătățită.
• Dacă încercați să navigați la o înregistrare (selectând o înregistrare în câmpul de căutare) în timp ce lucrați în formularul E-mail îmbunătățit, se afișează un mesaj de eroare. Nu puteți naviga la o altă înregistrare din formularul E-mail îmbunătățit.

Compuneți un e-mail folosind experiența îmbunătățită

1. În secțiunea Cronologie a înregistrărilor contului, contactului, clienților potențiali sau oportunităților, selectați + și apoi sub Activități, selectați E-mail.

   Se deschide o nouă fereastră pop-up e-mail.

   

   Câmpurile De la și La sunt completate automat în funcție de utilizator și de contul și persoana de contact din înregistrarea inițială.

2. Scrieți e-mailul de la zero sau selectați Inserați șablon pentru a căuta și a aplica un șablon.

3. Selectați Atașați fișierul dacă doriți să adăugați atașamente.

4. Selectați Inserați semnătura pentru a căuta și adăuga semnătura dvs.

5. Când ați terminat, selectați Trimite.

Pentru mai multe informații despre funcționalitatea e-mailului, consultați Înțelegeți experiența prin e-mail.

Setați fontul și dimensiunea implicite

Setați fontul și dimensiunea implicite, astfel încât fiecare e-mail pe care îl creați să folosească acea setare de font. Pentru mai multe informații despre setarea fontului și dimensiunii implicite, consultați Setarea fontului și dimensiunea fontului implicit.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Configurați e-mail îmbunătățit
Rezolvarea problemelor legate de e-mail