Întrebări frecvente despre informațiile despre relații
Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre analiza relațiilor și sănătatea și Cine știe pe cine în Dynamics 365 Sales and Sales premium.
Carduri cu analiza și sănătatea relațiilor
Ce date sunt folosite pentru a genera informații despre relații?
Informații de bază:
Utilizează e-mailul, Apel telefonic și programările trimise sau primite în Dynamics 365.
Perspective îmbunătățite:
Utilizează e-mailul, Apel telefonic și programările trimise sau primite în Dynamics 365 și Exchange (dacă sunt configurate).
Care este frecvența actualizărilor KPI?
Informații de bază:
Actualizat aproape în timp real — de îndată ce o activitate asociată este marcată ca finalizată în Dynamics 365.
Perspective îmbunătățite:
Actualizat la fiecare 24 de ore.
Care sunt semnalele din starea relației?
starea relației analizează activitatea, recentitatea, implicarea și sentimentul activităților dintre vânzători și clienți.
Este Office 365 consimțământul obligatoriu pentru ca funcția de informații despre relații să funcționeze?
Consimțământul de la birou nu este obligatoriu pentru analiza relațiilor, scor stare și Cine știe pe cine. Veți obține informații de bază despre relații bazate pe datele din Dynamics 365. Când oferiți consimțământul Office 365 de a utiliza datele Exchange, veți obține informații mai precise și mai complete despre relație.
Ce se întâmplă dacă bifez caseta de selectare Exchange, dar Office 365 administratorul nu a dat consimțământul?
Datele de la Exchange nu sunt colectate până când nu este furnizat consimțământul. Colaborați cu Office 365 administratorul dvs. pentru a a obține consimțământul pentru a colecta Office 365 date.
De ce este selectată opțiunea Schimb, deși nu am selectat-o sau nu am oferit consimțământul necesar?
Opțiunea Schimb din Setări de informații despre relații este selectată implicit în unele cazuri. Cu toate acestea, nu sunt colectate date de la Exchange până când Office 365 administratorul dvs. vă oferă consimțământul. Puteți șterge opțiunea dacă nu intenționați să vă integrați cu Exchange.
Pot influența scorul starea relației?
Un administrator poate influența scorul stării de funcționare al relației prin modificarea ponderii tipurilor de activitate și a nivelului așteptat de comunicare cu clienții. Mai multe informații: Configurați analiza relațiilor și starea de sănătate
Cum sunt identificate tranzacții similare câștigate?
Dynamics 365 Sales utilizează modele AI pentru a determina factorii care afectează identificarea tranzacțiilor câștigate similare. Factorii pot diferi de la o organizație la alta, pe baza câmpurilor personalizate și disponibile.
Pentru a vizualiza câmpurile care determină oferte similare câștigate la acel moment, selectați pictograma de informații corespunzătoare oricărui titlu de secțiune și se deschide un panou lateral cu informațiile câmpului.
Cine știe pe cine
De ce nu văd unii dintre colegii mei în sugestiile Cine știe pe cine?
Dacă știți că un coleg a interacționat cu un client, dar informațiile acestuia nu sunt afișate în Cine știe pe cine widget,, ar putea fi din următoarele motive:
Informații de bază:
Afișează cei cinci colegi care au contactat cel mai mult clientul prin e-mailuri și programări în Dynamics 365. Colegii care au contactat clientul prin telefon și cei care au avut mai puține interacțiuni prin e-mailuri și programări nu sunt enumerați.
Perspective îmbunătățite:
- Acei colegi nu fac parte din organizația dvs. Dynamics 365.
- Acei colegi nu fac parte din rol de securitate care este activat pentru inteligența relațională.
- Acei colegi fac parte din grupul de securitate pe care Office 365 administratorul dvs. l-a renunțat.
- Acei colegi au renunțat în mod explicit să-și partajeze datele.
Cât durează să apară sugestiile?
Informații de bază: Sugestiile Cine știe pe cine sunt disponibile imediate dacă datele de e-mail și de întâlnire sunt disponibile în Dynamics 365.
Informații îmbunătățite: După ce Microsoft 365 administratorul dvs. vă oferă consimțământul, veți începe să vedeți rezultatele într-o zi. Cu toate acestea, sugestiile pot să nu fie complete imediat, deoarece datele sunt procesate în loturi pe o perioadă de patru zile.
Ce colegi apar ca conexiuni?
Informații de bază: Colegii care au contactat cel mai mult clientul prin e-mailuri și întâlniri în Dynamics 365.
Informații îmbunătățite: Utilizatorii din organizația dvs. care au interacționat frecvent și recent cu persoana de contact sau clientul potențial apar ca conexiuni, cu excepția cazului în care au renunțat. Administratorii au opțiunea de a renunța la grupuri cum ar fi C-suite, M&A, finanțe și așa mai departe. Utilizatorii pot renunța dezactivând partajarea datelor cu aplicațiile Dynamics 365.
Cum sunt ponderate conexiunile?
Informații de bază: Folosește numai frecvența. Conexiunile sunt ponderate în funcție de numărul de interacțiuni prin e-mailuri și întâlniri în Dynamics 365. Sunt afișați primii cinci utilizatori care au interacționat cel mai mult cu contactul sau clientul potențial.
Informații îmbunătățite: folosește frecvența și caracterul recent. Dacă administratorul dvs. a activat integrarea Exchange, conexiunile sunt ponderate pe baza interacțiunilor recente și frecvente prin e-mailuri sau întâlniri.
Fiecare vânzător va vedea același set de prezentatori pentru un contact sau client potențial.
Cât de des sunt colectate datele?
Informații de bază: Colectate aproape în timp real, de îndată ce o activitate asociată este marcată ca finalizată în Dynamics 365.
Informații îmbunătățite: când activați Cine știe pe cine și furnizați consimțământul necesar, datele Exchange pentru ultimul an sunt colectate și informațiile sunt generate pe baza acestor date. După aceasta, datele Exchange sunt colectate zilnic și informațiile sunt actualizate pe baza celor mai recente date.
Care este sursa pentru datele Cine știe pe cine?
Informații de bază: E-mailuri și întâlniri trimise și primite în Dynamics 365.
Informații îmbunătățite E-mailurile și informațiile despre întâlniri din Exchange Online sunt datele sursă. Aflați mai multe despre cum au fost ponderate conexiunile
Unde sunt generate informațiile de la Exchange?
După ce Microsoft 365 administratorul oferă consimțământul, datele Exchange sunt colectate și stocate în Dynamics 365. Informațiile sunt generate din datele stocate în Dynamics 365.
Important
Microsoft 365 și Dynamics 365 au fiecare termeni de licență specifici serviciului. Termenii specifici serviciului care se aplică depind de care dintre servicii vă prelucrează datele. De exemplu, atunci când o copie a Microsoft 365 datelor dvs. este transferată la Dynamics 365, datele dvs. Microsoft 365 din acea copie devin date Dynamics 365 și se aplică termenii specifici serviciului Dynamics 365.
Când îmi vor fi șterse datele după ce renunț la partajarea datelor în Exchange?
Dacă faceți parte dintr-un grup de securitate care a fost renunțat de administrator, sistemul poate dura până la 24 de ore pentru a elimina datele din toate aplicațiile. Poate dura până la 30 de zile pentru a elimina datele de rezervă din Microsoft 365 conturile de stocare.
Dacă ați renunțat pe cont propriu, datele sunt eliminate imediat.
Cum poate un administrator să renunțe la utilizatori?
Următorii administratori pot renunța la utilizatori la diferite niveluri:
Microsoft 365 Administratorul global poate renunța la utilizatorii unui Microsoft 365 grup de securitate. De exemplu, renunțați la grupuri precum C-suite, M&A, finance și așa mai departe. Mai multe informații: Oferiți consimțământul pentru a colecta date de la Microsoft 365
Administratorul Dynamics 365 poate activa Cine știe pe cine pentru anumite roluri de securitate, pentru a evita înscrierea automată a tuturor utilizatorilor Dynamics 365. Când îl activați pentru un anumit rol, datele Exchange sunt colectate numai de la utilizatorii care fac parte din rol de securitate. Mai multe informații: Activați inteligența relațiilor