Activarea informațiilor despre relații
Activați informații despre relații în Dynamics 365 Sales Premium pentru a oferi echipei dvs. de vânzări informații importante bazate pe interacțiunile acestora cu clienții. KPI-urile de analiză a relațiilor, scorurile clienților starea relației pentru a ști care clienți au nevoie de atenție și sugestiile Cine știe pe cine pentru introducerea clienților potențiali îi ajută pe vânzătorii să fie mai eficienți.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Cerințe preliminare
- Asigurați-vă că funcțiile avansate Sales Insights sunt activate. Pentru a afla mai multe, Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights.
- Asigurați-vă că Office 365 datele dvs. se află în una dintre următoarele locații și nu în locația centrului de date specific regiunii dvs.:
- Geografie globală 1 – EMEA (Austria, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos)
- Geografie globală 2 – Asia-Pacific (RAS Hong Kong, Japonia, Malaezia, Singapore, Coreea de Sud).
- Geografie globală 3 - Americi (Brazilia, Chile, Statele Unite).
Notă
Dacă centrul dvs. de date nu se află în una dintre locațiile de mai sus, puteți utiliza în continuare funcții de inteligență relațională cu datele stocate în Dynamics 365. Cu toate acestea, nu veți putea folosi datele Exchange pentru informații îmbunătățite.
Activarea informațiilor despre relații
În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Informații despre relații, selectați Prezentare generală.
Sub Începeți cu Relationship Intelligence, selectați Activați. Funcțiile de inteligență relațională — analiza relațiilor și Cine știe pe cine — sunt activate implicit.
Selectați rolurile de securitate ale utilizatorilor ale căror date Exchange vor fi utilizate pentru a genera informații despre relații.
Selecția rol de securitate se aplică numai datelor Exchange. Datele și e-mailurile stocate în Dynamics 365 vor fi folosite pentru a genera informații în mod implicit.Notă
- Dacă nu doriți să colectați deloc date Exchange, puteți dezactiva integrarea Exchange
Salvați modificările.
Funcțiile de inteligență relațională sunt activate, dar trebuie să parcurgeți pașii următori, pentru ca funcțiile să fie complet funcționale.
Pașii următori
Colaborați cu Microsoft 365 administratorul dvs. pentru a a furniza consimțământul pentru utilizarea datelor Exchange.
Până la acordarea consimțământului, pe pagina Informații despre relație Prezentare generală este afișat un banner pentru a notifica acțiunea în așteptare.
Asigurați-vă că obțineți consimțământul în termen de 14 zile de la activarea funcțiilor de informații despre relații. În caz contrar, integrarea Cine știe pe cine și Exchange pentru analiza relațiilor va fi dezactivată automat în a 14-a zi.
Selectați Opțiuni în secțiunea caracteristică respectivă pentru a configura caracteristica. Pentru mai multe informații despre ce puteți configura, consultați:
Adăugați widgeturi de informații despre relații în formularele personalizate dacă organizația dvs. utilizează o aplicație de vânzări personalizată sau un formular personalizat pentru client potențial sau contact.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.