Citiți în limba engleză

Partajați prin


Activarea informațiilor despre relații

Activați inteligența relațiilor în Dynamics 365 Sales Premium pentru a oferi echipei dvs. de vânzări informații importante bazate pe interacțiunile acestora cu clienții. KPI-urile de analiză a relațiilor, scorurile clienților starea relației pentru a ști care clienți au nevoie de atenție și sugestiile Cine știe pe cine pentru introducerea clienților potențiali îi ajută pe vânzătorii să fie mai eficienți.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cerințe preliminare

  • Asigurați-vă că funcțiile avansate Sales Insights sunt activate. Pentru a afla mai multe, Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights.
  • Asigurați-vă că Office 365 datele dvs. se află în una dintre următoarele locații și nu în locația centrului de date specific regiunii dvs.:
    • Geografie globală 1 – EMEA (Austria, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos)
    • Geografie globală 2 – Asia-Pacific (RAS Hong Kong, Japonia, Malaezia, Singapore, Coreea de Sud).
    • Geografie globală 3 - Americi (Brazilia, Chile, Statele Unite).

Notă

Dacă centrul dvs. de date nu se află în una dintre locațiile de mai sus, puteți utiliza în continuare funcții de inteligență relațională cu datele stocate în Dynamics 365. Cu toate acestea, nu veți putea folosi datele Exchange pentru informații îmbunătățite.

Activarea informațiilor despre relații

  1. În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Informații despre relații, selectați Prezentare generală.
    O captură de ecran a paginii Prezentare generală pentru a activa funcțiile de informații despre relații

  3. Sub Începeți cu Relationship Intelligence, selectați Activați. Funcțiile de inteligență relațională — analiza relațiilor și Cine știe pe cine — sunt activate implicit.

  4. Selectați rolurile de securitate ale utilizatorilor ale căror date Exchange vor fi utilizate pentru a genera informații despre relații.
    Selecția rol de securitate se aplică numai datelor Exchange. Datele și e-mailurile stocate în Dynamics 365 vor fi folosite pentru a genera informații în mod implicit.

    Notă

  5. Salvați modificările.
    Funcțiile de inteligență relațională sunt activate, dar trebuie să parcurgeți pașii următori, pentru ca funcțiile să fie complet funcționale.

Pașii următori

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.