Crearea de carduri de detalii particularizate

Ca administrator de sistem sau manager de vânzări, aveți posibilitatea să creați propriile acțiuni sugerate, care sunt mai relevante pentru organizația dumneavoastră prin intermediul caracteristicii asistent management. Folosind evenimente și condiții, aveți posibilitatea să particularizați circumstanțele sau atunci când pentru a crea sugestii și a împinge informații în fluxul de lucru al vânzătorului. Acest lucru ajută vânzătorii să încheie contracte mai repede.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau director de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un Asistent personalizat

Notă

• Începând cu 1 august 2024, șabloanele pentru crearea noilor Asistent Carduri nu vor fi disponibile. Puteți continua să utilizați fluxul Microsoft Power Automate pentru a crea Carduri personalizat.
• Pentru a crea carduri cu detalii particularizate cu asistentul de studio, asigurați-vă că Microsoft Power Automate este instalat.
• Asistent personalizat este afișat în lista de informații Carduri în Asistent studio numai după ce un card este generat pe baza fluxului definit. De exemplu, ați definit un flux pentru a afișa un card atunci când este creată o oportunitate cu o valoare estimată peste $5,000. Atunci când este creată pentru prima dată în organizație o oportunitate cu valoarea estimată de $6,000, card este generată și va fi disponibilă în lista de insight Carduri în Carduri studio.

1. În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

2. Pe harta site-ului, sub Asistent, selectați Acasă pentru a accesa Asistent Studio pagina.

   Sfat

   Ca alternativă, în pagina Setări Statistici vânzări , selectați Gestionați din Asistent (capacități complete) secțiunea pentru a accesa pagina Asistent Studio .

3. Pe pagina card cu detalii Studio , selectați + Nou card cu detalii.

4. Selectați + Create from blank și creați un flux în Power Automate pentru a defini condițiile și acțiunile pentru card.

   Pentru a afla mai multe despre crearea unui flux, consultați Crearea unui flux în Power Automate.

5. Utilizați Flow Checker pentru a verifica erorile și avertismentele din flux.

   Erorile și avertismentele din flux cauzează probleme de performanță sau fiabilitate. Asigurați-vă că fluxul este lipsit de erori și avertismente. Verificatorul este întotdeauna activ, apare în bara de comenzi în proiectant. Verificatorul afișează un punct roșu atunci când găsește una sau mai multe erori în fluxul dvs.

   Când selectați Flow Checker, eroarea corespunzătoare este afișată cu mai multe detalii. În acest exemplu, eroarea specifică că card Name nu este introdus. Rezolvați eroarea pentru a continua.

   Notă

   Trebuie să rezolvați toate aceste erori și avertismente pentru a salva fluxul.

6. (Opțional) Selectați butonul Test pentru a vă testa fluxul.

   Asigurați-vă că toți pașii configurați funcționează după este necesar. Funcția de testare rulează și validează fiecare pas din flux și evidențiază orice eroare care apare pe un pas. Trebuie să rezolvați eroarea pentru a continua.

7. Salvați fluxul.

Este creat card. Puteți edita în continuare card pentru a seta prioritate și a atribui diferite roluri de securitate.

Vizualizarea fluxurilor salvate

După ce creați un flux, trebuie să se genereze un card pe baza fluxului creat pentru a accesa fluxul în proiectant. Uneori, Carduri s-ar putea să nu fie generat imediat și s-ar putea să nu găsiți fluxul creat de actualizat sau vizualizat.

Pentru a accesa fluxurile salvate, urmați acești pași:

1. Accesați Microsoft Power Automate și conectați-vă cu datele dvs. de conectare Dynamics 365 Sales.

   Notă

   În mod implicit, organizația dvs. este selectată în funcție de cea mai recentă asociere. Dacă aveți mai multe organizații asociate cu dvs., selectați organizația corespunzătoare din setările profilului.

2. Selectați Soluții și apoi selectați Soluție implicită.

   

   Toate soluțiile implicite sunt listate.

3. În bara de instrumente, accesați Căutare și căutați fluxul pe care doriți să îl actualizați sau să îl vizualizați.

Editați și adăugați acțiuni la Carduri

Puteți adăuga acțiuni pe care un utilizator le poate face pe un card. Pentru a selecta o acțiune, urmați acești pași:

1. În caseta Căutați conectori și acțiuni , introduceți Dynamics 365 Sales Insights și deschideți conectorul.

2. În fila Acțiuni , selectați Creați card pentru conectorul Asistent .

   

3. Pentru a crea un card, introduceți următoarele informații:

   Parametru	Descriere
   Mediu (organizație)	Selectați numele organizației dvs.
   Numele cardului	Introduceți un nume pentru card.
   Antetul cardului	Introduceți un nume care să apară pe antetul cardului.
   Textul cardului	Introduceți un mesaj care să apară în corpul cardului.
   Tip de acțiune primară	Selectați un tip de acțiune pentru card. Sunt susținute următoarele acțiuni: - Acțiune personalizată (proces CRM): efectuați pașii din Acțiune personalizată (proces CRM) pentru a invoca o acțiune personalizată care este definită în Dynamics 365 Sales pentru o entitate. - Deschide înregistrarea - Deschideți adresa URL - REST: parcurgeți pașii din REST pentru a invoca un REST API cu acțiunea personalizată.

   

Acțiune particularizată​ (proces CRM)

Utilizați opțiunea Acțiune personalizată (proces CRM) pentru a invoca o acțiune personalizată care este definită în Dynamics 365 Sales pentru o entitate. Pentru a afla mai multe, consultați Utilizați acțiunile Web API.

Urmați acești pași pentru a adăuga o acțiune particularizată:

1. Deschideți conectorul Dynamics 365 Sales Insights .

2. În fila Acțiuni , selectați Alegeți o acțiune personalizată (proces CRM) pentru card cu detalii (versiune preliminară) acțiune.

   Apare un pas pentru alegerea unei acțiuni personalizate.

   

3. În Alegeți o acțiune personalizată (proces CRM) pentru card cu detalii pas, introduceți informațiile necesare.

   Parametru	Descriere
   Mediu (organizație)	Selectați numele organizației dvs.
   Filtrare după entitate	Alegeți entitatea care este asociată cu acțiunea.
   Acțiune particularizată​ (proces CRM)	Selectați acțiunea particularizată pe care doriți s-o efectuați pe card. În funcție de acțiunea selectată, se afișează următorul set de câmpuri. În acest exemplu, este afișat câmpul Stare.

REST

Utilizați opțiunea REST pentru a invoca REST API.

1. Pe Creați card pentru Asistent pas, introduceți informațiile necesare așa cum este descris în editare și adăugați acțiuni la Carduri și apoi selectați Tipul acțiunii primare ca REST.

2. Introduceți următoarele informații în parametri pentru a crea un card pentru REST API:

   Parametru	Descriere
   Text de acțiune principală	Introduceți un nume pentru butonul care ar trebui să apară pe card.
   Obiectiv principal de acțiune	Introduceți punctul final pe care ar trebui să îl apeleze API-ul.
   Metoda HTTP pentru acțiunea principală	Alegeți o metodă HTTP pentru apelarea API-ului.

   

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Configurați și gestionați informațiile Carduri pentru premium Carduri
Editați informațiile Carduri
Optimizați clasarea informațiilor Carduri