Editați carduri de detalii
Editarea cardurilor vă permite să realizați următoarele activități bazate pe card:
- Activați sau dezactivați cardurile
- Atribuiți sau eliminați roluri dintr-un card
- Setați prioritatea unui card
- Editați fluxul unui card
- Vedeți valorile de utilizare a cardului
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Activați sau dezactivați cardurile.
Utilizatori diferiți au nevoi diferite în folosirea cardurilor și nu doriți să afișați cardul unor utilizatori în acest moment. În mod similar, nu doriți să afișați anumite carduri în cadrul organizației sau poate nu aveți nevoie să fie afișate în acest moment. Puteți activa sau dezactiva cardurile în funcție de necesitatea de a le arăta unor roluri de utilizator specifice din Setari personale secțiunea Setări Sales Insights centru de configurare.
Când dezactivați un card, caracteristica de asistent dezactivează cardul pentru rolurile de securitate pe care le-ați atribuit cardului. Cu toate acestea, funcția de asistent nu dezactivează alte proprietăți care sunt asociate cu cardul. Pentru cardul pe care l-ați generat folosind Microsoft Power Automate aveți posibilitatea să dezactivați cardul, dar nu se poate șterge fluxul. Chiar și după ce dezactivați cardul, fluxul rămâne activ, deoarece alte carduri de detalii personalizate ar putea încă să folosească fluxul.
Du-te la Asistent Studio pagina ( Acasă fila) sub Asistent și deschideți un card din listă pe care doriți să îl activați sau dezactivați. Selectează Pe/ Oprit comutați după cum este necesar. În acest exemplu, am activat Recomandarea părților interesate card.
Activați sau dezactivați mai multe carduri.
Pentru a activa sau dezactiva mai multe carduri, accesați Gestionați cardurile de informații pagina ( Carduri Insight fila) sub Asistent și selectați cardurile pe care doriți să le activați sau dezactivați. Selectați Activați cardurile sau Opriți cardurile conform cerinței dvs.
În acest exemplu, dorim să dezactivăm cardurile Contacte sugerate, Activități sugerate, și Întrebarea clientului. După ce ați ales cardurile, selectați Opriți cardurile iar cele trei cărți sunt dezactivate.
Activați sau dezactivați carduri pentru un rol de securitate
Dacă doriți să dezactivați cardurile pentru un anumit rol de securitate, accesați Gestionați cardurile de informații pagina ( Carduri Insight fila) sub Asistent și filtrați cardurile în funcție de rol. Alegeți cardurile pe care doriți să le dezactivați pentru rolul selectat și selectați Eliminați pentru nume rol. Cardurile nu se vor afișa pentru rolul pe care l-ați selectat.
În acest exemplu, am filtrat cardurile cu rol de securitate Proprietar sondaj și a ales cărțile Contacte sugerate, Activități sugerate, și Întrebarea clientului. Selectați Eliminați pentru proprietarul sondajului iar cardurile sunt oprite doar pentru Proprietar sondaj rol.
Atribuiți roluri sau eliminați roluri de pe un card
Când creați un card, puteți să specificați rolurile de securitate persoanei căreia vreți să se afișeze cardul. În mod implicit, cardurile sunt atribuite tuturor rolurilor de securitate din organizația dvs. Puteți edita cardul pentru a atribui sau elimina roluri de securitate pentru card.
Notă
Rolurile de securitate pe care le vizualizați în carduri sunt definite în centrul de administrare Microsoft Power Platform. Pentru a afla mai multe despre rolurile de securitate, consultați Roluri și privilegii de securitate.
Du-te la Gestionați cardurile de informații pagina ( Carduri Insight fila) sub Asistent și selectați cardul pentru care doriți să adăugați rolurile de securitate. În acest exemplu, am selectat Data închiderii vine în curând card.
Du-te la Setări de afișare fila. Puteți vedea că în mod implicit cardul este atribuit tuturor rolurilor de securitate.
Sub Afișați de rol de securitate (previzualizare) secțiunea, selectați Adăugați un rol de securitate caseta de căutare. Se afișează o listă de roluri de securitate disponibile în organizație.
În acest exemplu, am adăugat Manager de marketing rol de securitate la Data închiderii vine în curând card.
Salvați cardul.
Pentru a elimina roluri de securitate, selectați rolul de a elimina. În acest exemplu, eliminăm Managerul de marketing rol de securitate de pe cardul Data de închidere va fi în curând .
Seetați prioritatea pentru un card
Puteți prioritiza cardurile care se afișează în organizația dvs. Când setați un card ca o prioritate, cardul se afișează pentru utilizator în partea de sus.
Când deschideți pagina Gestionați cardurile de informații (filaCarduri de informații ), lista de carduri care sunt definite pentru organizația dvs. este afișată. O bifă corespunzătoare cardului din coloana Prioritate înaltă specifică faptul că cardul este setat ca prioritate.
Notă
De asemenea, puteți selecta fila Prioritate înaltă pentru a vedea cardurile cu prioritate înaltă.
În acest exemplu, cardurile SuggestedContacts și SuggestedActivities sunt setate ca prioritate ridicată. Aceste carduri vor fi promovate înaintea altor carduri și afișate deasupra celorlalte.
Accesați pagina Gestionați cardurile de informații (filaCarduri de informații ) sub Asistent și deschideți cardul pe care doriți să îl setați ca prioritate.
Accesați fila Setări de afișare și selectați Prioritate mare. În acest exemplu, selectăm și acordăm prioritate cardului Întrebarea clientului .
Salvați cardul.
Cardul Întrebarea clientului este setat ca prioritate și puteți verifica dacă coloana Prioritate înaltă corespunzătoare cardului este actualizat cu o verificare.
Pentru a afla cum să optimizați clasarea cardurilor, consultați Optimizați clasarea cardurilor de informații.
Editați fluxul unui card
Aveți posibilitatea să editați fluxul de card întotdeauna atunci când există o nevoie de afaceri pentru a o actualiza. Puteți adăuga sau actualiza condițiile și pașii, și actualiza proprietățile unei condiții.
Notă
Opțiunea Editați logica cardului în Microsoft Power Automate apare numai pentru cardurile care sunt create în Microsoft Power Automate. Puteți vedea o pictogramă a fluxului corespunzând numelui cardurilor care sunt create utilizând Power Automate.
Accesați pagina Gestionați cardurile de informații (filaCarduri de informații ) sub Asistent și selectați cardul pentru care doriți să schimbați fluxul. În acest exemplu, am selectat cardul Fără actualizare în oportunitate .
Selectați Editați logica cardului în Microsoft Power Automate și fluxul se deschide într-o filă pentru editare.
Editați fluxul după cum este necesar și selectați Salvați. Fluxul cardului este actualizat.
Pentru a afla mai multe despre editarea fluxului, consultați Adăugați o acțiune și Adăugați o condiție.
Vizualizați valorile de utilizare a cardului
Fiecare card de informații disponibil în Asistent prezintă valori de utilizare bazate pe vizualizările și acțiunile pe care utilizatorii le efectuează. Aceste valori ajută la obținerea de date în timp real despre utilizarea cardului. De asemenea, puteți analiza ce actualizări sunt necesare pentru card, dacă este subutilizat.
Valorile metrice sunt pentru ultimele 30 de zile și sunt calculate astfel:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
De exemplu, când un card este afișat pentru 10 utilizatori și doar patru utilizatori au efectuat o acțiune, valoarea afișată este de 40%.
De asemenea, în partea de jos a fiecărei valori, este afișată o valoare de tendință pentru ultimele 30 de zile de la data curentă. De exemplu, valoarea metrică a fost de 30% în ultimele 30 de zile și de 40% la data curentă, deci valoarea de tendință afișează o creștere de 10% a utilizării.
Notă
Valorile metrice sunt actualizate la fiecare 24 de ore.
Următoarele valori sunt disponibile pe card.
| Număr | Metrici | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Antet | Specifică numărul de afișări ale cardului la numărul de utilizatori. De exemplu, dacă un card este afișat de 621 de ori pentru 362 de utilizatori, atunci antetul arată Afișat de 621 de ori pentru 362 de utilizatori. |
| 2 | Acţiune | Afișează în valoare procentuală numărul de ori pe care utilizatorii au efectuat acțiuni pe card. |
| 3 | Amânați sau îndepărtați | Afișează în valoare procentuală valoarea pe care utilizatorii au efectuat acțiuni de amânare și îndepărtare pe card. |
| 4 | Nicio acțiune | Afișează în valoare procentuală valoarea pe care utilizatorii nu au efectuat acțiuni pe card. |
| 5 | Feedback | Afișează în valoare procentuală numărul de ori pe care utilizatorii au apreciat și au eliminat aprecierea pe card. De asemenea, un antet afișează numărul total de utilizatori care au dat feedback. |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesare.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Configurați și gestionați cardurile de informații pentru asistentul premium
Feedback
În curând: Pe parcursul anului 2024, vom elimina treptat Probleme legate de GitHub ca mecanism de feedback pentru conținut și îl vom înlocui cu un nou sistem de feedback. Pentru mai multe informații, consultați: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Trimiteți și vizualizați feedback pentru